2010年07月30日 01:49
來源：第一財經(jīng)日報

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預計8月18日登陸上證所

周靜雅

18個工作日，光大銀行再創(chuàng)國內銀行上市新速度！

光大銀行今日公布招股意向書，稱將于8月2日起展開路演，預計8月18日登陸上證所。如此算來，從證監(jiān)會7月22日公告即將審核其IPO至上市，光大銀行僅用了18個工作日。

下周路演

根據(jù)光大銀行的公告日程，該行將于8月2日(下周一)起在北京、上海、深圳及廣州四地展開為期4天的路演詢價推介。

隨后，8月9日、8月10日，光大銀行將進行網(wǎng)下及網(wǎng)上申購及繳款，8月12日即刊發(fā)定價公告，預計8月18日掛牌。

光大銀行稱，該行于7月29日下午獲得證監(jiān)會A股IPO批文，從下周一起，由光大集團董事長唐雙寧率隊的高管團隊將在四地開始巡回路演，向投資者推介。

唐雙寧稱，路演的主題主要是光大銀行近年來大力推動改革帶來的積極變化、目前形成的經(jīng)營特色及競爭優(yōu)勢，以及未來的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。

配售初步完成

與此同時，該行規(guī)模30億股的戰(zhàn)略配售投資對象已經(jīng)初步選好。

根據(jù)該行計劃，此次發(fā)行不超過61億股，并啟動了9億股的“綠鞋機制”(超額配售選擇權)，戰(zhàn)略配售規(guī)模達30億股，占“綠鞋機行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%。

昨日，接近光大銀行的消息人士對《第一財經(jīng)日報》表示：“名單已經(jīng)選好，結果已報送給監(jiān)管部門。

該人士并未透露具體配售企業(yè)名單，只稱“機構數(shù)量不少”，其中包括老股東和一些新客戶，光大集團旗下的企業(yè)也有參與其中。

“配售機構比較踴躍，超募數(shù)量不少，應該會最后聽從監(jiān)管部門的定奪?！痹撊耸勘硎尽?/p>

光大銀行有239家股東，不過截至目前僅有一家上市公司——凌鋼股份(600231.SH)公告將參與光大銀行戰(zhàn)略配售，金額為2億元。凌鋼股份2009年年報顯示，截至2009年年末，公司持有光大銀行713.9萬股，占公司總股本的0.0214%。

“時間這么緊，(光大銀行)應該早前已經(jīng)找好了實力雄厚的配售對象?！币晃汇y行業(yè)分析師猜測，光大集團應該貢獻了不少配售額度。

公開資料顯示，光大集團在境內控股光大證券、光大永明人壽、光大永明人壽金融資產(chǎn)管理公司等金融機構，以及光大實業(yè)、光大投資、光大置業(yè)等實業(yè)投資企業(yè)。

定價或寬松

急迫的上市心情和匆忙的上市進程，讓部分業(yè)內人士認為，光大銀行此次在發(fā)行定價上或有所寬松。

目前市場普遍猜測，光大銀行定價或在3元左右，但大部分分析師也認為，“這一價格并不具有吸引力。

低于同業(yè)上市銀行的資產(chǎn)收益率、偏高的不良貸款率等數(shù)據(jù)顯得該行基本面并無優(yōu)勢，兩大股東的股權糾葛也讓其強調的“光大集團的股東背景和綜合金融平臺”優(yōu)勢大打折扣，業(yè)內猜測，光大銀行此次或以定價換上市速度。

在此前光大銀行發(fā)布的新聞稿中，該行稱，此次發(fā)行將是“年內唯一的時間窗口”，上市之迫切可見一斑。唐雙寧也屢次表示，要充分考慮到維穩(wěn)資本市場的重任，將是適度定價，為股票的后市表現(xiàn)留有空間”

不過，此次A股上市并非該行融資句號。招股說明書上，光大銀行稱，“將通過發(fā)行次級債、混合資本債等方式補充附屬資本”、“擇機進行資本市場再融資，并積極準備和論證海外上市以及引入境外戰(zhàn)略投資者工作，進一步補充核心資本”

而來自香港的消息稱，光大銀行已與香港投行有所接觸，或意圖早日登陸H股市場。

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