2010年07月30日 02:16
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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⊙記者 苗燕 潘琦 徐玉海

A股市場(chǎng)將迎來(lái)第16家上市銀行。昨日晚間，光大銀行刊發(fā)首次公開(kāi)發(fā)行A股招股意向書(shū)，及首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。

公告顯示，光大銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股的申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，股票代碼確定為“601818”。8月6日，將確定價(jià)格區(qū)間，8月9日至10日網(wǎng)下申購(gòu)，8月10日網(wǎng)上申購(gòu)，11日確定最終發(fā)行價(jià)格。

根據(jù)披露，光大銀行此次發(fā)行的初始規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售加網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%。

此外，光大銀行設(shè)置了回?fù)軝C(jī)制，在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，將從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^(guò)本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過(guò)3.05億股)。該機(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)15.5億股)網(wǎng)上發(fā)行也約為15.5億股)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，光大銀行國(guó)有股股東需按照實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量的10%向全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持其持有的部分國(guó)有股。

據(jù)了解，下周開(kāi)始，光大銀行高管團(tuán)隊(duì)將分別在北京、上海、深圳及廣州四地展開(kāi)路演工作。光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧表示，此次路演，將以“坦誠(chéng)溝通”為基調(diào)，與投資者就光大銀行近年來(lái)大力推動(dòng)改革帶來(lái)的積極變化、經(jīng)營(yíng)特色及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略問(wèn)題進(jìn)行充分溝通。

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