2010年07月30日 07:31
來(lái)源：東方早報(bào) 作者：早報(bào)記者 羅晟

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中國(guó)光大銀行股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“光大銀行股)今晚將正式刊登A股IPO(首次公開發(fā)行)招股意向書。早報(bào)從消息人士得到的招股意向書顯示，光大銀行計(jì)劃于8月10日網(wǎng)上申購(gòu)，初步預(yù)計(jì)8月18日正式登陸A股。

此外，光大銀行其高管團(tuán)隊(duì)將在8月2日至5日期間，分別于北京、上海、廣州、深圳等四地開始巡回路演。

戰(zhàn)略配售機(jī)構(gòu)遴選已完成

下周一(8月2日)起，光大銀行將展開詢價(jià)推介。

一位光大銀行上市辦公室人士昨日對(duì)早報(bào)記者表示，光大銀行A股IPO的戰(zhàn)略配售機(jī)構(gòu)遴選工作已經(jīng)完成。

有消息稱，認(rèn)購(gòu)者均是此前與光大銀行合作較好的老股東和核心客戶。該行可能選擇20家左右投資者分配30億股的戰(zhàn)略配售份額，這一規(guī)模約占“綠鞋”行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%。

招股意向書顯示，光大銀行此次發(fā)行若未行使“綠鞋”機(jī)制，匯金公司持股數(shù)將由發(fā)行前的200億股，減少至196.15億股，持股比例將由發(fā)行前的59.82%稀釋至49.61%；光大集團(tuán)總公司的持股數(shù)將由發(fā)行前的21.41億股，減少至21.00億股，持股比例則由發(fā)行前的6.40%稀釋至5.31%；光大控股的持股數(shù)量不變，但持股比例則由發(fā)行前的5.26%稀釋至5.18%；社?；鸪止蓴?shù)則為5.59億股，持股比例為1.41%。

若全額行使超額配售選擇權(quán)，匯金公司持股數(shù)將進(jìn)一步減少至195.58億股，持股比例降至48.37%；光大集團(tuán)總公司的持股數(shù)則將進(jìn)一步減少至20.94億股，持股比例降至5.18%；光大控股的持股數(shù)則不變，持股比例降至4835%；社保基金的持股數(shù)將增至6.41億股，持股比例將增至1.59%。

11年前的“舊賬”未清

根據(jù)光大銀行于7月22日公布的招股說(shuō)明書申報(bào)稿材料，該行已于2008年4月18日內(nèi)分別與信達(dá)、東方、長(zhǎng)城等三大資產(chǎn)管理公司簽署了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將截至2007年末賬面總額為132.06億元的資產(chǎn)，按照16.44億元總價(jià)無(wú)追索權(quán)地轉(zhuǎn)讓至上述三家公司，平均轉(zhuǎn)讓折扣為12.45%。

但認(rèn)購(gòu)光大銀行A股的投資者可能仍不得不面對(duì)一個(gè)問題：光大銀行在上市后仍需消化11年前“舊賬”

光大銀行總行相關(guān)人士昨天對(duì)早報(bào)記者表示，在2008年度向三大資產(chǎn)管理公司打包出售的132億元資產(chǎn)處置中，大部分為原中國(guó)投資銀行遺留的不良資產(chǎn)。之后隨著債務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)，相關(guān)的訴訟程序也已結(jié)轉(zhuǎn)給資產(chǎn)管理公司。

但招股說(shuō)明書申報(bào)稿也顯示，截至2009年末，原中國(guó)投資銀行仍有部分物業(yè)權(quán)證尚未辦理至光大銀行名下，光大銀行在未來(lái)仍有可能因該等接收行為產(chǎn)生一定的損失。

據(jù)公開資料，光大銀行于1999年3月按商業(yè)原則從國(guó)家開發(fā)銀行處購(gòu)并原中國(guó)投資銀行，接收了原中國(guó)投資銀行的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益，以及29個(gè)分支行的137家同城營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

訴訟及仲裁案件纏身

目前，光大銀行還面臨近2000件訴訟及仲裁案件的處理。

招股意向書顯示，截至去年末，該行及其分支機(jī)構(gòu)作為原告或申請(qǐng)人的尚未了結(jié)的訴訟以及仲裁案件共計(jì)1927件，涉及標(biāo)的金額共計(jì)約73億元。不過。其中855件訴訟案件已終審，處于執(zhí)行階段，涉及執(zhí)行標(biāo)的金額共計(jì)約43億元。

同時(shí)，該行及其分支機(jī)構(gòu)作為被告或被告方第三人的尚未了結(jié)的訴訟及仲裁案件共計(jì)51件，涉及標(biāo)的金額共計(jì)約3億元。這些案件中，涉及標(biāo)的金額在3000萬(wàn)元以上的計(jì)2件，分別為證券登記、存管、結(jié)算糾紛及委托貸款合同糾紛。

光大銀行在招股意向書中稱，根據(jù)上述訴訟、仲裁所涉及不良資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況或可能承擔(dān)的負(fù)債，已按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求計(jì)提減值準(zhǔn)備或確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債。

光大銀行總行相關(guān)人士又稱，光大銀行敢于披露這些訴訟案件的情況，表明已不存在對(duì)公司經(jīng)營(yíng)上有影響的大案件。

上述人士稱，“在上市前，光大銀行聘請(qǐng)的律師事務(wù)所都有做盡職調(diào)查。若存在對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)有重大影響的案件，這些案件必須單獨(dú)說(shuō)明，否則證監(jiān)會(huì)在審核時(shí)也不會(huì)輕易放行?？梢韵碌拇_切結(jié)論是，沒有危及銀行未來(lái)經(jīng)營(yíng)的重大案件存在。比如存在連帶責(zé)任過多的訴訟案件。

在光大銀行招股說(shuō)明書申報(bào)稿中稱，以涉及的金額和其他因素來(lái)說(shuō)，有兩個(gè)案件較為嚴(yán)重：分別是“原大連分行中山支行行長(zhǎng)周素華挪用貼現(xiàn)資金案”以及“原太原分行私人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理賈晉松挪用客戶理財(cái)資金案”。前一案件經(jīng)二審判決周素華無(wú)罪，后一案件的二審已經(jīng)結(jié)束，賈晉松被釋放，案件正處于抗訴階段。上述案件涉及金額總計(jì)5000萬(wàn)元。

光大銀行也稱，在上述事件發(fā)生后，該行成立了專門工作組進(jìn)行調(diào)查處理，對(duì)于存在的業(yè)務(wù)違規(guī)問題進(jìn)行整改，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。

光大銀行總行相關(guān)人士對(duì)早報(bào)記者表示，在披露的訴訟與仲裁情況中，不存在危及銀行未來(lái)經(jīng)營(yíng)的重大案件。

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