2010年08月05日 09:29
來源：新京報(bào) 作者：蘇曼麗

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本報(bào)訊 (記者蘇曼麗)光大銀行IPO詢價(jià)今日下午結(jié)束，發(fā)行價(jià)格即將出爐。與此同時(shí)，昨日光大銀行透露，其IPO戰(zhàn)略配售的投資者遴選已經(jīng)完成，最終的認(rèn)購意向金額總計(jì)約600億元。

光大銀行表示，最終入圍的30家投資者已經(jīng)全部完成協(xié)議簽署工作。按照此前光大銀行的安排，戰(zhàn)略配售部分的股份約30億股，若光大銀行發(fā)行價(jià)在3元附近，則相當(dāng)于獲得7倍左右的認(rèn)購。

據(jù)了解，入圍投資者主要分為三大類企業(yè)：一是與銀行常年開展深度合作的戰(zhàn)略客戶；二是國有企業(yè)；三是具有雄厚資金實(shí)力的現(xiàn)有股東，其中亦包括光大集團(tuán)下屬企業(yè)。由于認(rèn)購熱烈，亦有兩家光大集團(tuán)下屬企業(yè)不得不放棄參與此次配售的機(jī)會(huì)。

按照此前的安排，光大銀行IPO初步詢價(jià)今日下午結(jié)束。按照發(fā)行安排，投資者可以在8月10日進(jìn)行網(wǎng)上資金申購，中簽結(jié)果將在8月12日公告。

從路演的情況看，投資者多愿意給出3元上下的報(bào)價(jià)。按照光大銀行發(fā)行前1.44元的每股凈資產(chǎn)計(jì)算，若計(jì)入募集資金，3元06元發(fā)行價(jià)將對(duì)應(yīng)發(fā)行后1.6倍的PB水平。農(nóng)行A股發(fā)行價(jià)即處于這一水平附近。

但此次A股IPO融資約200億之后，光大銀行仍沒有“吃飽”。目前光大銀行核心資本充足率6.84%，資本充足率10.39%。國泰君安證券銀行分析師伍永剛測(cè)算，本次IPO之后，2010年末核心資本充足率將達(dá)到9%，若再考慮需要建立一定的資本緩沖，資本仍不十分充裕，上市后三年內(nèi)仍存在股權(quán)再融資的可能。據(jù)報(bào)道，光大銀行黨委副書記林立也表示，在發(fā)行A股之后，光大銀行可能考慮發(fā)行次級(jí)債和混合資本債，對(duì)銀行資本進(jìn)行補(bǔ)充。

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