2010年08月08日 21:02
來(lái)源：一財(cái)網(wǎng) 作者：徐煒

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光大銀行8月8日晚間公告稱，已確定首次公開發(fā)行A股的價(jià)格區(qū)間介于2.85-3.10元，申購(gòu)時(shí)間為8月10日。

公告稱，由于網(wǎng)上發(fā)行時(shí)本次發(fā)行價(jià)格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購(gòu)的投資者須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限，即每股3.10元進(jìn)行申購(gòu)。

倘最終確定的發(fā)行價(jià)格低于價(jià)格區(qū)間上限，差價(jià)部分將于2010年8月13日與未中簽的網(wǎng)上申購(gòu)款同時(shí)退還給網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者。

公告稱，本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予主承銷商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，即綠鞋，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

倘若不行使綠鞋，此次首發(fā)價(jià)格對(duì)應(yīng)的2009年市盈率為14.74倍至16.03倍；倘若行使綠鞋，對(duì)應(yīng)的市盈率為15.08倍至16.40倍。

此次發(fā)行的主承銷商為中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司與申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司。

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