2010年08月09日 01:29
來源：中國證券報(bào)－中證網(wǎng)

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本報(bào)記者 張朝暉

中國光大銀行9日公告，根據(jù)預(yù)路演推介和初步詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平及市場情況等，確定首次公開發(fā)行A股的價(jià)格區(qū)間為人民幣2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限)。

光大銀行董事長唐雙寧表示，在研究IPO定價(jià)時(shí)，光大銀行按“適度定價(jià)”和市場原則，在可比銀行估值基礎(chǔ)上打了一定折扣，以使投資者能分享光大銀行的投資價(jià)值。

公告稱，本次發(fā)行初步詢價(jià)期間，共有74家詢價(jià)對象所屬的151家配售對象提交了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。其中，提交了有效報(bào)價(jià)的配售對象有124家，對應(yīng)的入圍數(shù)量之和為265.9億股，為本次網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的17.2倍。

公告稱，本次發(fā)行確定的價(jià)格區(qū)間對應(yīng)的2009年市盈率水平為15.08倍至16.40倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

公司提示，網(wǎng)下申購時(shí)間為2010年8月9日至2010年8月10日每個(gè)交易日9:30至15:00。參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在上述時(shí)間內(nèi)登錄申購平臺提交申購價(jià)格和申購數(shù)量。網(wǎng)上申購日期為2010年8月10日，申購時(shí)間為上交所正常交易時(shí)間。申購簡稱為“光大申購”；申購代碼為“780818”。網(wǎng)上資金申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限(3.10元/股)進(jìn)行申購。

分析人士指出，上述價(jià)格區(qū)間對應(yīng)著1.47倍-1.57倍的2010年預(yù)測市凈率。即使最終價(jià)格定于區(qū)間上限，光大銀行的發(fā)行估值水平也較二級市場上股份制銀行2010年平均預(yù)測市凈率有超過10%的折扣；與A股市場最具可比性的中信銀行相比，光大銀行發(fā)行折讓程度則接近20%；較此前主承銷商中金公司研究報(bào)告給出的3.52元-4.08元的合理投資價(jià)值區(qū)間存在約14%-32%的上漲空間。

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