2010年08月12日 05:48
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

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光大銀行IPO的網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)日前已順利結(jié)束。今日公布最終定價(jià)結(jié)果為3.10元，此價(jià)格位于之前公布的價(jià)格區(qū)間上限，充分反映了投資者對(duì)光大銀行股票價(jià)值的認(rèn)可，該發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)1.57倍的2010年預(yù)測(cè)市凈率。其發(fā)行估值水平較二級(jí)市場(chǎng)上股份制銀行2010年平均預(yù)測(cè)市凈率有近10%的折讓；與光大在A股市場(chǎng)中最具可比性的中信銀行(601998)相比，折讓水平則達(dá)到15%。本次光大銀行IPO的網(wǎng)上中簽率僅為3.63%，顯著低于今年A股市場(chǎng)上百億以上IPO項(xiàng)目超過(guò)7%的平均中簽率水平。

光大銀行本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)30 億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)15.5億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。 億股，

在本次光大銀行的網(wǎng)下申購(gòu)中，初步詢價(jià)入圍的124家詢價(jià)對(duì)象全部按時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，網(wǎng)下凍結(jié)資金近千億元，創(chuàng)下今年二月以來(lái)僅次于農(nóng)行的第二大網(wǎng)下凍結(jié)資金量。來(lái)自保險(xiǎn)、基金等傳統(tǒng)核心機(jī)構(gòu)配售對(duì)象的需求依舊非常旺盛，二者合計(jì)占全部網(wǎng)下需求的比例高達(dá)71%，證券公司、財(cái)務(wù)公司、信托公司和QFII也對(duì)光大的網(wǎng)下申購(gòu)表達(dá)出濃厚的興趣。

光大的網(wǎng)上申購(gòu)也受到投資者的熱烈追捧，68.7萬(wàn)戶投資者提交了有效申購(gòu)訂單，對(duì)應(yīng)675.8億股的有效申購(gòu)股數(shù)，凍結(jié)資金達(dá)2095億元，3.63%的網(wǎng)上中簽率更是創(chuàng)下本輪調(diào)整以來(lái)的百億以上IPO的中簽率新低，顯示出投資者對(duì)光大銀行的后市表現(xiàn)充滿信心。

根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況，協(xié)商確定向網(wǎng)上投資者超額配售9億股，約占初始發(fā)行規(guī)模的15%，超額配售后本次發(fā)行總量為70億股，以發(fā)行價(jià)3.1元計(jì)算，光大銀行最終融資金額為217億元。

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