光大銀行IPO每股3.10元上限定價

2010年08月12日 07:21
來源：上海證券報作者：苗燕潘琦徐玉海

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網(wǎng)下網(wǎng)上共計凍結(jié)資金約3079億元，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為3.6%(資料圖)

⊙記者苗燕潘琦徐玉海

○編輯陳羽顏劍

由于定價區(qū)間有較大幅度的折扣，光大銀行最終確定了以上限價格發(fā)行。光大銀行11日晚間在上海證券交易所公告顯示，根據(jù)本次發(fā)行網(wǎng)下累計投標詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等因素，光大銀行確定本次發(fā)行價格為3.10元/股，該價格對應的2009年市盈率為13.56倍，對應2010年預測的市凈率約為1.57倍。這一價格水平，較二級市場上股份制銀行2010年平均預測市凈率有超過10%的折扣。

公告顯示，本次光大銀行發(fā)行確定啟動綠鞋機制，但不啟動回撥機制。根據(jù)公告，發(fā)行人及聯(lián)席保薦人根據(jù)本次發(fā)行的申購情況，協(xié)商確定向網(wǎng)上投資者超額配售9億股，約占初始發(fā)行規(guī)模的15%，超額配售后本次發(fā)行總量為70億股。

據(jù)了解，光大銀行此次發(fā)行最終確定戰(zhàn)略配售30億股，占超額配售后發(fā)行規(guī)模的比例為42.9%；網(wǎng)下發(fā)行15.5億股，占超額配售后發(fā)行規(guī)模的比例為22.1%；超額配售后網(wǎng)上發(fā)行24.5億股，占超額配售后發(fā)行規(guī)模的比例為35%。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)下及網(wǎng)上的申購凍結(jié)資金約達3079億元。

根據(jù)公告，30家戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席保薦人指定的銀行賬戶，總金額為人民幣150億元。據(jù)了解，由于凍結(jié)該項資金時，尚未確定發(fā)行價格，因而按每家戰(zhàn)略投資者5億元標準進行了繳款。按照多退少補原則，戰(zhàn)略配售的30億股實際所需申購資金總額為93億元，未來還需退還57億元。每家戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期為12個月。鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起開始計算。

此外，公告顯示，網(wǎng)下凍結(jié)資金總額為983.74億元。其中，有29家配售對象因申購價格低于發(fā)行價格3.10元/股未能獲得最終配售；達到發(fā)行價格3.10元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的配售對象共95家，對應的有效申購總量為154.6億股，有效申購資金總額為479.26億元，網(wǎng)下配售比例為10.02580837%，認購倍數(shù)為9.97倍。網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。

光大銀行網(wǎng)上發(fā)行的有效申購股數(shù)為675.82億股，共計凍結(jié)資金約2095.042億元。由于將啟動綠鞋機制，網(wǎng)上最終發(fā)行股數(shù)為24.5億股，網(wǎng)上發(fā)行的最終中簽率為3.62521664%。

光大銀行將于本月18日在上海證券交易所掛牌交易，成為第16家上市銀行。