2010年08月23日 07:46
來源：信息時報 作者：喬倩倩 袁峰

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工行的再融資計劃中，A+H配股融資規(guī)模達(dá)450億元。信息時報記者 黃亦民 攝

銀行再融資陰霾仍籠罩市場。截至記者發(fā)稿，已有6家上市銀行披露半年報，其中，中信、華夏、民生銀行還將啟動新一輪再融資計劃。而此前，工行、建行、中行、交行公布的再融資計劃規(guī)模達(dá)2870億元，目前僅交行配股及中行400億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成，市場認(rèn)為，在農(nóng)行、光大IPO后，進(jìn)入四季度國有大行將迎來再融資潮。

□本版撰文 信息時報記者 喬倩倩 袁峰

股份制銀行　中信華夏民生擬再融資逾600億

去年開始，股份制銀行再融資已啟動，民生銀行去年11月在H股上市融資，之后招行、興業(yè)銀行相繼于今年完成配股融資，華夏、中信銀行也于今年發(fā)行次級債用于補(bǔ)充資本。不過，新一輪銀行融資仍在排隊進(jìn)行，華夏、民生銀中信擬通過發(fā)行次級債或股票融資進(jìn)一步補(bǔ)充資本。

日前，華夏銀行發(fā)布首份銀行半年報，該行自3月發(fā)行44億元定期次級債后，資本充足率達(dá)10.57%，較去年年底有所上升，但核心資本充足率仍明顯下滑，華夏銀行表示，擬向前三大股東非公開發(fā)行股票融資，額度不超過208億元，以補(bǔ)充核心資本。據(jù)悉，該融資方案已于2010年第一次臨時股東大會獲得通過。

此外，民生銀行也表示擬在年內(nèi)發(fā)行150億元次級債券，以補(bǔ)充附屬資本。根據(jù)民生銀行半年報，該行核心資本充足率和資本充足率指標(biāo)分別達(dá)8.32%和10.77%，但民生銀行未透露發(fā)債的具體時間。

中信銀行為補(bǔ)充附屬資本，于去年開始發(fā)行次級債，今年5月28日發(fā)行了165億的次級債。截至6月30日，中信銀行資本充足率達(dá)10.95%，達(dá)到監(jiān)管要求。但中信銀行隨之仿效四大行拋出260億元A+H配股股再融資計劃，理由是為滿足未來三年核心資本需求。截至6月末，中信銀行核心資本充足率為8.28%，較去年末9.17%的水平略有下降。不過，為規(guī)避三大行第四季度集中融資，中信銀行將配股的時間表初定在明年的第一季度。

三大行 或年內(nèi)完成A+H配股再融資

農(nóng)行、光大銀行上市后，中行、工行表示，將改變此前以A股可轉(zhuǎn)債加H股增發(fā)方式進(jìn)行再融資方式，而是選擇以A+H兩地配股的方式融資，這樣，工行表建行、中行、交行四大行均將采取A+H配股的形式融資。

交行在半年報中批露，目前已完成A+H配股工作，是國內(nèi)首家成功完成A+H配股的大型商業(yè)銀行，共融資327億元。市場預(yù)計，交行仍面臨一定的再融資壓力。東方證券認(rèn)為，受股市重挫拖累，交行配股金額低于此前的420億元，但交行核心資本凈額占總資本的比例仍低于監(jiān)管要求，資本狀況仍較緊張，因此判斷近期仍面臨再融資壓力。不過，交行副行長、首席財務(wù)官于亞利則給市場吃了一劑定心丸，表示配股融資以后，資本金充足率可支撐較長時間的發(fā)展，因此近期并無進(jìn)一步的再融資計劃。

此前，工行、中行、建行再融資計劃也悉數(shù)出爐，中行A+H配股融資600億元，加發(fā)行400億元A股可轉(zhuǎn)債，總計融資1000億元；工行A+H配股融資450億元，加發(fā)行250億元A股可轉(zhuǎn)債，總計融資700億元；建行A+H配股融資750億元。

6月，中行成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，8月18日，工行公告稱發(fā)行不超250億元A股可轉(zhuǎn)債獲得證監(jiān)會審核通過，開始啟動新一輪融資。此前，大行融資有意為農(nóng)行、光大銀行上市讓路，有市場人士認(rèn)為，預(yù)計三大行A+H配股融資有望于年內(nèi)完成。其中，建行有望于10月、11月間，率先進(jìn)行兩地配股，中行成工行將緊隨其后。

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