2010年09月14日 02:27
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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⊙記者 潘圣韜 楊偉中

○編輯 于勇 朱紹勇

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，興業(yè)證券股份有限公司今日刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股意向書(shū)，擬發(fā)行2.63億股。同時(shí)，興業(yè)證券高管人員協(xié)同保薦機(jī)構(gòu)瑞銀證券組成的路演推介團(tuán)隊(duì)將前往上海、北京、深圳等三地開(kāi)展面向詢(xún)價(jià)機(jī)構(gòu)的預(yù)路演推介活動(dòng)。

招股書(shū)顯示，興業(yè)證券本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次A 股發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2.63億股，占本次發(fā)行后公司總股本的比例不超過(guò)11.96%。其中，網(wǎng)下發(fā)行占本次發(fā)行數(shù)量的20%，網(wǎng)上發(fā)行占本次發(fā)行數(shù)量的80%。募集資金將全部用于增加公司資本金，主要是用于增設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、提高經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)覆蓋面和市場(chǎng)占有率水平，另外還將用于擴(kuò)大投行規(guī)模、開(kāi)展直投業(yè)務(wù)、開(kāi)展融資融券等創(chuàng)新業(yè)務(wù)、調(diào)整自營(yíng)規(guī)模、增資興業(yè)期貨等。

據(jù)其內(nèi)部人士透露，興業(yè)證券上市日期初定于10月上旬。一旦興業(yè)證券順利掛牌，A股券商板塊隊(duì)伍將擴(kuò)大至14家，而興業(yè)證券也將成為本輪IPO重啟以來(lái)第四家上市的證券公司。

興業(yè)證券09年財(cái)報(bào)顯示，興業(yè)證券09年每股收益0.629元，若以20倍的券商平均PE估算，其上市合理價(jià)格在12-13元。

此前有分析師認(rèn)為，由于前期A股市場(chǎng)出現(xiàn)暴跌，去年IPO開(kāi)閘以來(lái)上市的3只券商股光大證券、招商證券和華泰證券全部破發(fā)，進(jìn)一步拉低券商估值水平，其發(fā)行價(jià)有可能低于10元。不過(guò)隨著7月以來(lái)市場(chǎng)交易量回升，同時(shí)市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)暖，券商8月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)明顯改善，分析人士對(duì)于興業(yè)證券的上市前景也較之前更為樂(lè)觀，預(yù)計(jì)其發(fā)行價(jià)格可能超過(guò)12元。

此外，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，興業(yè)證券上市利好兩類(lèi)個(gè)股。第一類(lèi)為直接持有興業(yè)證券股權(quán)的上市公司，主要包括公司第五大股東、持股比例為4.405%的交大昂立，持股比例為3.304%的華域汽車(chē)，持股比例為2.780%的復(fù)星醫(yī)藥，持股比例為2.753%的廈工股份，持股比例為2.215%的片仔癀，以及持股比例為1.982%的龍溪股份。第二類(lèi)為股東持有興業(yè)證券股權(quán)的上市公司，主要包括持股比例為3.828%的復(fù)星醫(yī)藥控股股東上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司，持股比例為0.740%的招商輪船控股股東招商局輪船股份有限公司。

興業(yè)證券將自9月14日至17日在北京、上海、深圳等地進(jìn)行發(fā)行A股的詢(xún)價(jià)推介工作，本次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9月21日及27日，網(wǎng)上申購(gòu)的日期為9月27日，定價(jià)公告將于28日刊登。發(fā)行結(jié)束后，興業(yè)證券將在上海證券交易所上市。

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