2010年09月29日 03:49
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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每經(jīng)記者 王硯丹

A股市場券商板塊的第14位成員—興業(yè)證券(601377，SH)IPO工作即將接近尾聲。今日(9月29日)，興業(yè)證券公布了首發(fā)的網(wǎng)下配售結(jié)果、網(wǎng)上申購中簽率以及最終發(fā)行定價(jià)。盡管近期券商板塊走勢不佳，去年IPO重啟以后上市的光大證券(601788，收盤價(jià)14.15元)、招商證券(600999，收盤價(jià)20.06元)和華泰證券(601688，收盤價(jià)12.86元)股價(jià)依然較各自的發(fā)行價(jià)折價(jià)甚多，興業(yè)證券仍以詢價(jià)區(qū)間上限順利發(fā)行。

網(wǎng)上中簽率創(chuàng)近期新高

根據(jù)公告，興業(yè)證券此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)約27.62萬戶，有效申購股數(shù)達(dá)86.64億股，凍結(jié)資金約866億元；中簽率為2.43%，創(chuàng)下最近一個月以來新股申購中簽率新高，僅低于8月10日發(fā)行的光大銀行(601818，收盤價(jià)3.34元)——當(dāng)時光大銀行盡管有“綠鞋”護(hù)航，中簽率仍然高達(dá)3.63%。

網(wǎng)下發(fā)行部分，興業(yè)證券在初步詢價(jià)階段共有46家詢價(jià)對象管理的83家配售對象參與了初步詢價(jià)，其中提供有效報(bào)價(jià)的65個配售對象全部參加了網(wǎng)下申購并及時足額繳納了申購款。網(wǎng)下凍結(jié)資金總額為57.94億元。不過達(dá)到發(fā)行價(jià)格10元/股的配售對象只有47個，占當(dāng)初參加初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的56%。網(wǎng)下配售比例高達(dá)25.19%，認(rèn)購倍數(shù)為3.97倍。

最終興業(yè)證券成功發(fā)行2.63億股，其中網(wǎng)下發(fā)行5260萬股，網(wǎng)上發(fā)行2.10億股，發(fā)行價(jià)格確定為每股10元的詢價(jià)區(qū)間上限。這一價(jià)格對應(yīng)發(fā)行前2009年17.21倍市盈率、發(fā)行后19.55倍市盈率。

券商力挺興業(yè)證券IPO

由于今年以來資本市場一直處于震蕩之中，上市券商普遍業(yè)績不佳，券商板塊也成為A股市場最熊板塊之一。今年2月華泰證券發(fā)行時，明星基金經(jīng)理王亞偉曾經(jīng)攜旗下多只基金捧場，卻還沒有等到網(wǎng)下配售股三個月解禁期滿就已深套其中。時隔大半年，興業(yè)證券此次發(fā)行也遭遇了機(jī)構(gòu)冷遇。

公告顯示，此次成功獲得興業(yè)證券網(wǎng)下配售股份的機(jī)構(gòu)中，保險(xiǎn)資金僅有泰康人壽一款團(tuán)體分紅險(xiǎn)和中意人壽一款投連產(chǎn)品參與，各獲得配售151.15萬股和75.57萬股。

另一方面，興業(yè)證券的券商同行們卻對其發(fā)行提供了大力支持。長江證券自營賬戶申購了2000萬股，最終獲配503.83萬股；安信證券旗下安信理財(cái)2號積極配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃申購了1500萬股，最終獲配377.87萬股。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，共有13家券商自營或集合理財(cái)賬戶參與了興業(yè)證券網(wǎng)下申購，合計(jì)獲配1909.50萬股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的36.30%。

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