2010年10月08日 07:19
來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者：聶偉柱

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進(jìn)入第四季度，商業(yè)銀行配股融資計(jì)劃漸次進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。

四季度的第一天，即10月1日，工商銀行發(fā)布公告稱，該行A+H股配股融資450億元的計(jì)劃已獲得銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。下一步，工商銀行將向境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)辦理其他申請(qǐng)手續(xù)。

同一天，中信銀行也發(fā)布公告稱，該行股東大會(huì)表決通過了中信銀行A+H股配股融資260億元的計(jì)劃。下一步，中信銀行將報(bào)銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

作為中信銀行的大股東，中信集團(tuán)此前已承諾，將按持股比例以現(xiàn)金全額認(rèn)購中信銀行配股方案中的可配股票。按照中信集團(tuán)持股比例計(jì)算，中信集團(tuán)將為此出資160億元。

中信銀行副行長曹彤曾在2010年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上透露，中信銀行的A+H股配股計(jì)劃初定于2011年一季度啟動(dòng)。這一時(shí)間窗口的選擇與其他銀行的配股融資計(jì)劃并不沖突。

今年8月中旬召開的中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行的高管均表示，希望在年內(nèi)完成配股計(jì)劃。這也即是說，第四季度將是三大國有銀行再融資的重要時(shí)間窗口。

根據(jù)三大行此前公布的方案，工商銀行配股融資450億元，中國銀行配股融資600億元，建設(shè)銀行配股融資750億元，三者均采取A+H兩地配股的方案，合計(jì)募集資金約1800億元。

截至目前，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行均已經(jīng)召開股東大會(huì)，股東大會(huì)也均通過了各自的配股融資方案，且銀監(jiān)會(huì)也原則上批準(zhǔn)了三家銀行的配股融資計(jì)劃。從程序上看，三家大行的再融資計(jì)劃只待證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。

現(xiàn)在看來，建設(shè)銀行最早確定A+H股配股融資方案。該行于6月24日召開股東大會(huì)表決通過了配股方案，7月30日，建設(shè)銀行公告稱，配股方案已經(jīng)獲得銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。

中國銀行則于8月20日召開股東大會(huì)表決通過了配股方案，9月9日，中國銀行稱，配股方案也已獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

相對(duì)而言，工商銀行前期工作稍微靠后，9月21日，工商銀行召開股東大會(huì)表決通過了配股方案，10月1日，工商銀行公告稱，配股方案獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

此外，作為三大行的大股東，匯金公司已明確表示將參與三大行的配股計(jì)劃。為了籌措資金參與配股，匯金公司近日還啟動(dòng)了發(fā)債融資1875億元的計(jì)劃。

從大行的股本結(jié)構(gòu)來看，匯金等大股東持有大量股份。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，只要大股東參與配股，此輪大行再融資對(duì)市場形成的沖擊將十分有限。

截至2010年6月末，工商銀行資本充足率為11.34%，核心資本充足率為9.41%；建設(shè)銀行資本充足率為11.68%，核心資本充足率為9.27%；中國銀行資本充足率達(dá)11.73%，核心資本充足率為9.33%。而在資本充足率監(jiān)管上，銀監(jiān)會(huì)已確定了大行資本充足率需達(dá)到11.5%的標(biāo)準(zhǔn)。(.第.一.財(cái).經(jīng).日.報(bào))

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