2010年10月28日 07:54
來源：時代周報(bào) 作者：王玨

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前交銀施羅德基金投資總監(jiān)李旭利(資料圖)

本報(bào)記者 王玨 發(fā)自上海

莫泰山轉(zhuǎn)投上海重陽投資管理有限公司(下稱“重陽投資管)的事件剛剛塵埃落定，李旭利已經(jīng)離開重陽投資的消息，就震動了整個基金行業(yè)，同時又將重陽投資推到了風(fēng)口浪尖。

重陽投資的合伙人莫泰山在接受時代周報(bào)記者采訪時表示，李旭利確實(shí)已經(jīng)離開重陽投資，離開的具體原因是因?yàn)樯眢w不好。一位接近此事的人士表示：“李旭利已經(jīng)從重陽投資離職了，具體的原因有很多。至于他下一步去向就不太清楚了。

正式離職

近日有媒體報(bào)道稱，李旭利已于10月22日離開重陽投資?！袄羁偞_實(shí)已經(jīng)辦完離職手續(xù)了。 ”一位來自重陽投資的內(nèi)部人士向時代周報(bào)記者證實(shí)了李旭利已經(jīng)離開重陽投資的消息。

至于談到李旭利離開的原因，該人士表示：“主要還是因?yàn)槔羁偟纳眢w不太好。對于李總的離開，公司的同事都表示很遺憾，但還是很理解他。”記者在登錄重陽投資官方網(wǎng)站時發(fā)現(xiàn)，在重陽投資官方網(wǎng)站的 《投資研究團(tuán)隊(duì)》欄目中，已找不到李旭利的名字。

作為重陽投資的合伙人兼首席投資官，今年37歲的李旭利可謂是“名滿江湖”。這位畢業(yè)于國內(nèi)著名的“五道口”(中國人民銀行研究生部)的高材生有著10年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。1998年至2005年任職于南方基金公司，曾擔(dān)任基金經(jīng)理、投資總監(jiān)等職務(wù)。在2001-2005年的熊市時，所管理的產(chǎn)品始終保持了正收益。2005年加入交銀施羅德基金公司擔(dān)任基金經(jīng)理。之后又出任交銀施羅德投資總監(jiān)。2009年7月加盟重陽投資開始私募基金運(yùn)作。

2009年，在離開交銀施羅德之后，李旭利以合伙人身份設(shè)立新重陽投資，與其在大學(xué)時的師兄、如今資本市場的大腕級人物裘國根合作，開始其私募基金生涯。兩人合伙出資3000萬元，在原有重陽投資的平臺上，創(chuàng)辦了“上海重陽投資管理有限公司”。裘國根擔(dān)任投資決策委員會主席，而李旭利則出任首席投資官。

“在李旭利加盟重陽投資之后，他的成績有目共睹的，”一位接近重陽投資的人士對時代周報(bào)記者表示。根據(jù)相關(guān)資料顯示，重陽投資旗下共有五只陽光私募產(chǎn)品。而在李旭利加入重陽后發(fā)行的就有三只產(chǎn)品，這三只產(chǎn)品成立以來其凈值累計(jì)增長率分別為(重陽3期成立于2009年9月2日)21.13%、(重陽5期成立于2009年12月11日)15.07%。不過重陽6期(成立于2010年1月6日)僅1%的增長則顯得有點(diǎn)讓人摸不著頭腦。

隨著業(yè)績的提升和李旭利的加盟，重陽投資的管理資金規(guī)模更是位居全國私募界的前列，與部分公募基金相比也毫不遜色，重陽投資也成為了私募界的“領(lǐng)頭羊”

“李旭利在這個時候選擇離開，讓人覺得太突然了，”一位熟悉李旭利的業(yè)內(nèi)人士表示。至于談到李旭利離開重陽投資的具體原因，該人士表示：“身體不好只是一方面的原因，更多的還有其他方面的原因，現(xiàn)在還不方便透露。

有媒體曾報(bào)道稱，在李旭利離開重陽投資的同時，其在重陽投資的股權(quán)已全部退出。如果消息屬實(shí)，這就意味著李旭利徹底離開重陽投資。

去向未定

對于李旭利離開重陽投資的原因，盡管當(dāng)前最流行的說法是由于個人健康原因，但坊間的各種傳言還是不絕于耳。而對于李旭利的去向，時代周報(bào)記者采訪了多位上海私募界人士，都表示對此不得而知。來自重陽內(nèi)部的人士表示：“李總之后應(yīng)該會休整一段時間，確實(shí)他身體也不太好。

一位不愿透露姓名的人士對時代周報(bào)記者表示：“可能是因?yàn)榻衲?月發(fā)的重陽6期的凈值增長太低，導(dǎo)致了裘國根的不滿，這也可能是李旭利離開的原因之一?！睂Υ松鲜鲋仃柾顿Y人士回應(yīng)：“沒有這回事，李總最信任的就是裘總了。不過外界有這種猜想也很正常，畢竟兩個人都是很厲害而且想把事情做好。

不管是李旭利離開的原因還是未來的去向，對于重陽投資來說，李旭利離開之后會發(fā)生什么變化才是最重要的。對此，上述重陽投資的人士表示：“針對李總離開公司這個事情，我們還是做了一些相應(yīng)的準(zhǔn)備。由于本身也是一個團(tuán)隊(duì)在應(yīng)對日常的投研工作，李總在這個團(tuán)隊(duì)中很重要，但我們團(tuán)隊(duì)的其他成員也在成長。整個投資理念還是保持著以往的一貫性和完整性?？蛻艉臀覀儗@個事情也有交流，他們也比較理解。

李旭利的離開讓重陽投資首席投資官的位置空了出來，上述重陽人士表示：“具體人選還不清楚，但最重要的是我們團(tuán)隊(duì)依然很穩(wěn)定，其余人都在公司認(rèn)真地工作?！睋?jù)悉，之前重陽投資裘國根和李旭利共同管理的陽光私募產(chǎn)品，現(xiàn)已由裘國根和基金經(jīng)理陳心共同管理。

上述重陽人士表示，陳心也是重陽投資的合伙人。根據(jù)重陽投資官方網(wǎng)站提供的陳心的背景資料顯示，其獲得芝加哥大學(xué)MBA、CFA，14年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾先后在中國國際金融公司、Morgan Stanley、CLSA等國際知名投資銀行擔(dān)任高級分析師，對中國金融業(yè)與制造業(yè)都有豐富的研究經(jīng)驗(yàn)。并于2009年初加入重陽，現(xiàn)擔(dān)任研究部主管和基金經(jīng)理職務(wù)。

在重陽投資官方網(wǎng)站《投資研究團(tuán)隊(duì)》欄目中，陳心是僅排在高級合伙人、投資決策委員會主席裘國根之后，位居第二的位置。由此可看出陳心在重陽投資中的投研團(tuán)隊(duì)中的重要程度。

而在10月17日上海舉行的“第四屆好買基金經(jīng)理峰會”上海陳心更是以重陽投資副總的身份發(fā)表了演講。“陳心是非常有經(jīng)驗(yàn)的，而且以后也會承擔(dān)越來越多的責(zé)任，他會在這個團(tuán)隊(duì)里發(fā)揮更大的作用，以后會更多地幫著裘總把投研工作做好?！鄙鲜鋈耸窟M(jìn)一步解釋。而截至記者發(fā)稿前，李旭利的手機(jī)一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。

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