2010年11月03日 07:24
來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào) 作者：王亮

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配股價(jià)和中行一樣有所折讓 融資后資本充足率將上升至12%（圖片來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào)）

本報(bào)訊 (記者王亮)建行配股計(jì)劃昨日正式啟動(dòng)。公告顯示，建行此次A+H股配股配售比例不變，但融資規(guī)模較原計(jì)劃的最高限750億縮水至617億元，A股配股價(jià)格為3.77元/股，較原計(jì)劃折讓27%。

配股價(jià)低于預(yù)期

公告顯示，建行擬按10配0.7的比例向全體股東配售，總計(jì)可配股數(shù)為163.58億股，其中包括6.3億A股和157.28億H股，配售比例及配售股數(shù)均未調(diào)整。

不過(guò)，以3.77元/股的配股價(jià)格計(jì)算，建行此次配股籌資總額下降為約617億元，其中A股籌資24億元，H股籌資593億元，發(fā)行規(guī)模較此前提出的750億元上限減少了17.7%。

據(jù)了解，建行3.77元的A股配股價(jià)格雖較此前市場(chǎng)預(yù)期的4元以上有了更多折讓，但其27%的折讓幅度仍略低于中行33%的折讓幅度。中行上周五公布了其A+H配股方案，以每10股配1股的比例實(shí)施配售，其中A股配股價(jià)為2.36元。

而工行配股計(jì)劃將于5日交證監(jiān)會(huì)審核，計(jì)劃籌集70~100億美元,預(yù)計(jì)亦將在年內(nèi)完成。

對(duì)認(rèn)購(gòu)較有吸引力

市場(chǎng)人士指出，建行最近3年每年分紅都在0.2元以上，以當(dāng)前配股價(jià)計(jì)算，配股股份的分紅收益超過(guò)5%，且前三季度建行凈利潤(rùn)增速達(dá)28.41%，良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也有利配股的成功實(shí)施。

據(jù)了解，建行此次配股為10配0.7，在已進(jìn)行配股的5家銀行中配股比例最低，對(duì)每股盈利、凈資產(chǎn)收益率的攤薄也是最低的。

據(jù)測(cè)算，此次配股完成后，建行資本充足率將提高到12%以上，可滿足未來(lái)2~3年業(yè)務(wù)需要。

美銀或棄建行配股權(quán)

消息人士透露，建行第二大股東——美國(guó)銀行很可能不會(huì)行使其價(jià)值約10億美元的配股權(quán),并將配股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方;而其股權(quán)將因此由10.95%攤薄至10.2%。

對(duì)于該報(bào)道，建行發(fā)言人稱不會(huì)評(píng)論，美國(guó)銀行亦不予評(píng)論。美銀持有255.8億建行股份。

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