2010年11月10日 11:13
來(lái)源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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中國(guó)進(jìn)出口銀行行長(zhǎng)李若谷(來(lái)源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng))

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 2010年11月10日，由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心和德國(guó)貝塔斯曼基金會(huì)主辦的“全球經(jīng)濟(jì)治理與可持續(xù)發(fā)展”研討會(huì)在北京舉行，本次會(huì)議旨在探討演變中的全球經(jīng)濟(jì)治理，并為實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)定。中國(guó)進(jìn)出口銀行行長(zhǎng)李若谷指出，IMF任務(wù)的分配是有偏頗的，它強(qiáng)調(diào)了發(fā)展中國(guó)家的作用，人民幣升值解決不了西方的問(wèn)題，匯率不是雙邊貿(mào)易逆順差的主要原因。 2010

以下為中國(guó)進(jìn)出口銀行行長(zhǎng)李若谷先生演講實(shí)錄：

李若谷:

首先，感謝中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心和貝塔斯曼基金會(huì)組織這次研討會(huì)，并邀請(qǐng)我來(lái)與大家進(jìn)行交流。我想講三個(gè)方面的問(wèn)題。

第一，全球經(jīng)濟(jì)治理的發(fā)展歷程和內(nèi)在缺陷。2008年以來(lái)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)深刻暴露了全球經(jīng)濟(jì)治理機(jī)制存在的缺陷和不足，加快推進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)治理的改革已經(jīng)成為發(fā)展全球經(jīng)濟(jì)的改革、復(fù)蘇、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

全球經(jīng)濟(jì)治理框架，剛才李勇副部長(zhǎng)已經(jīng)做了介紹，我就不詳細(xì)說(shuō)了。因?yàn)樯鲜兰o(jì)30年代西方保護(hù)主義、單邊主義盛行造成的世界經(jīng)濟(jì)的大蕭條才產(chǎn)生第二次世界大戰(zhàn)。二次大戰(zhàn)之后西方國(guó)家、發(fā)達(dá)國(guó)家、工業(yè)國(guó)家認(rèn)識(shí)到?jīng)]有一個(gè)全球治理結(jié)構(gòu)是不行的，所以在戰(zhàn)后組建了聯(lián)合國(guó)，并建立世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織以及世界貿(mào)易組織三個(gè)機(jī)制，來(lái)協(xié)調(diào)國(guó)際的政治和經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。

李若谷:

二戰(zhàn)后，全球治理結(jié)構(gòu)建立。實(shí)際上這個(gè)機(jī)制是在以美國(guó)和美元為主導(dǎo)的布雷頓森林體系下進(jìn)行工作的，后來(lái)布雷頓森林體系也出現(xiàn)了問(wèn)題，實(shí)際上上世紀(jì)60年代美國(guó)肯尼迪政府以后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生了很大變化。前蘇聯(lián)和美國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，特別是在高科技領(lǐng)域、外太空領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇，美國(guó)的財(cái)政支出大幅度上升，再加上福利社會(huì)的建設(shè)和越南戰(zhàn)爭(zhēng)，使得美元大量增發(fā)，形成了歐洲美元市場(chǎng)、亞洲美元市場(chǎng)。美元泛濫，使得布雷頓森林體系難以為繼，各個(gè)國(guó)家都拿著美元到其他國(guó)家去換黃金，美國(guó)無(wú)法堅(jiān)持35美元兌換一盎司黃金的制度，所以在1971年美國(guó)單獨(dú)宣布了美元和黃金脫鉤。當(dāng)時(shí)的總統(tǒng)尼克松宣布美元和黃金脫鉤。我常常和美國(guó)朋友、國(guó)外的朋友，以及在國(guó)內(nèi)的各種會(huì)議上，對(duì)美國(guó)的這個(gè)行為稱(chēng)為國(guó)際不法行為。

為什么叫國(guó)際不法行為呢？1946年美國(guó)的財(cái)長(zhǎng)專(zhuān)門(mén)寫(xiě)了一封信給國(guó)際貨幣基金組織，承諾美國(guó)承認(rèn)35美元兌一盎司的安排，實(shí)際上布雷頓森林體系是一個(gè)準(zhǔn)黃金本位的固定貨幣值安排，美元起著錨貨幣的作用，美元和黃金掛鉤，其他貨幣和美元掛鉤，實(shí)際上是固定匯率體制。美國(guó)沒(méi)有辦法堅(jiān)持，他就單方面宣布脫鉤，這是一個(gè)國(guó)際不法行為。但美國(guó)畢竟是世界上最強(qiáng)大的國(guó)家，因此他就脫鉤了，你也沒(méi)辦法。他宣布成立浮動(dòng)匯率制以及牙買(mǎi)加體系，根本沒(méi)有辦法存在一個(gè)浮動(dòng)匯率制，因?yàn)樵跊](méi)有標(biāo)準(zhǔn)的情況下，浮動(dòng)是沒(méi)有辦法來(lái)證明它在浮動(dòng)，你也在浮動(dòng)，我也在浮動(dòng)，誰(shuí)是標(biāo)準(zhǔn)？因此，這個(gè)體制就這樣運(yùn)行了很多年，實(shí)際上它沒(méi)有辦法運(yùn)行。剛才李勇副部長(zhǎng)提到，最后由于沒(méi)有辦法運(yùn)行，所以才成立了G7這樣一個(gè)大國(guó)協(xié)調(diào)機(jī)制。

李若谷:

這個(gè)機(jī)制到后來(lái)也沒(méi)有辦法維持。有幸的是我和李勇副部長(zhǎng)，以及財(cái)政部的金副部長(zhǎng)都是G20體制的發(fā)起人和見(jiàn)證人，我和金副部長(zhǎng)是G20第一屆財(cái)長(zhǎng)央行行長(zhǎng)會(huì)議的參加者，那是在柏林召開(kāi)的。一直到2005年我離開(kāi)人民銀行之前，都是和李勇同志參加G20財(cái)長(zhǎng)央行行長(zhǎng)的會(huì)議。有幸的是在2002年以后和李勇副部長(zhǎng)一塊參加了G7非正式的財(cái)政央行會(huì)議，見(jiàn)證了這個(gè)事情的發(fā)展過(guò)程。因?yàn)闆](méi)有辦法維持這個(gè)體制，所以才有了一個(gè)多邊協(xié)商的機(jī)制，這樣的機(jī)制到目前為止仍然沒(méi)有起到?jīng)Q定性的作用。后來(lái)美國(guó)才提出搞首腦峰會(huì)，李勇同志參與了建立，我沒(méi)有參與首腦峰會(huì)的建立。

目前，首腦峰會(huì)已經(jīng)開(kāi)了四次，這次已經(jīng)是第五次了，試圖建立一個(gè)新的機(jī)制，就是在占世界85%GDP的國(guó)家里建立一個(gè)能夠使國(guó)際經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行的機(jī)制。目前，這次已經(jīng)是金融危機(jī)發(fā)生的原因是什么呢？其實(shí)，那些監(jiān)管問(wèn)題都是表象，最關(guān)鍵的問(wèn)題是自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的理念出現(xiàn)了問(wèn)題。因?yàn)槊绹?guó)不去監(jiān)管它的對(duì)沖基金，或者說(shuō)它不怎么太嚴(yán)地監(jiān)管，并不是美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)不愿意監(jiān)管它，而是自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的理念認(rèn)為所謂不要去監(jiān)管才好。由于這個(gè)理念不讓它監(jiān)管，它就不去監(jiān)管，它認(rèn)為市場(chǎng)是可以解決問(wèn)題的，這才是這次金融危機(jī)爆發(fā)的最基本的原因?，F(xiàn)在大家對(duì)這個(gè)問(wèn)題還沒(méi)有徹底認(rèn)識(shí)到，還在談?wù)撊绾渭訌?qiáng)監(jiān)管，實(shí)際上監(jiān)管解決不了問(wèn)題。

李若谷:

第二，本次金融危機(jī)之后，全球經(jīng)濟(jì)治理的變革和存在的問(wèn)題。金融危機(jī)加速了全球經(jīng)濟(jì)治理機(jī)制的變革，推動(dòng)G20走向了前臺(tái)，反映出單純依靠發(fā)達(dá)國(guó)家的治理機(jī)制已經(jīng)沒(méi)有辦法維持了。G20機(jī)制下的強(qiáng)勁、可持續(xù)、平衡增長(zhǎng)的新框架，強(qiáng)調(diào)各國(guó)都有促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的共同責(zé)任，國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融合作，有序調(diào)整，必須顧及有關(guān)國(guó)家的薄弱環(huán)節(jié)，體現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)治理正在從G7、G8主導(dǎo)向發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家共同主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。

在新的合作框架中存在哪些問(wèn)題呢？IMF今年10月發(fā)布了新的世界經(jīng)濟(jì)展望，對(duì)國(guó)際合作下各主要經(jīng)濟(jì)體的分工與責(zé)任進(jìn)行了分析，它對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家是怎么說(shuō)的呢？只要其國(guó)內(nèi)需求仍然低迷，可以繼續(xù)實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策，包括進(jìn)一步的定量寬松。也就是說(shuō)，新的治理機(jī)制還是以發(fā)達(dá)國(guó)家的利益為基礎(chǔ)的，發(fā)展中國(guó)家特別是新興市場(chǎng)國(guó)家，IMF是怎么說(shuō)的呢？必須加快再平衡的速度，擴(kuò)大政府支出，提高國(guó)內(nèi)消費(fèi)和水平，同時(shí)資本流入將迫使宏觀政策朝“正確的方向”變化，其言外之意就是匯率的調(diào)整。

李若谷:

這個(gè)分析和這個(gè)任務(wù)的分配是有偏頗的，它強(qiáng)調(diào)了發(fā)展中國(guó)家的作用。發(fā)展中國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家的區(qū)別是什么呢？因?yàn)槿司杖氲退圆攀前l(fā)展中國(guó)家，怎樣去增加消費(fèi)呢？中國(guó)的城市人均年現(xiàn)金收入23000元人民幣，平均一個(gè)月2000元人民幣，農(nóng)村平均每年現(xiàn)金收入6000元人民幣，還有貧困地區(qū)，還不到4000元人民幣。一個(gè)月只有500元人民幣，你讓他消費(fèi)什么呢？這兩年國(guó)家進(jìn)行了大范圍的補(bǔ)貼，對(duì)家電下鄉(xiāng)、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼了幾百億元人民幣，大概的數(shù)字是去年1千多億元，不到2千億元，今年2千多億元，合起來(lái)4千億元左右。那么今年中國(guó)的GDP將達(dá)到多少呢？如果按10%的增長(zhǎng)速度看，今年的GDP將超過(guò)38萬(wàn)億元人民幣。4000億元的東西在38萬(wàn)億元人民幣的總量中占多少？1%左右，它能促進(jìn)多少呢？不是不愿意消費(fèi)，而是沒(méi)有能力消費(fèi)。因此IMF把這個(gè)責(zé)任推到發(fā)展中國(guó)家，你們要他加大消費(fèi)、內(nèi)部調(diào)整、匯率調(diào)整，中國(guó)每年有2千多萬(wàn)人需要就業(yè)，大幅度提高工資水平，會(huì)很快地使中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力下降，失業(yè)問(wèn)題、就業(yè)問(wèn)題解決不了，是不是西方國(guó)家準(zhǔn)備每年接受5千萬(wàn)中國(guó)移民呢？如果西方國(guó)家做好這個(gè)準(zhǔn)備，人民幣是可以升值的。如果沒(méi)有做好這個(gè)準(zhǔn)備，請(qǐng)不要再逼人民幣升值。

人民幣升值解決不了西方的問(wèn)題，因?yàn)樵诙噙呝Q(mào)易的情況下，在全球貿(mào)易的情況下，匯率不是雙邊貿(mào)易逆順差的主要原因。當(dāng)前國(guó)際之間的貿(mào)易不平衡，大家都說(shuō)是發(fā)展中國(guó)家的原因，特別是像中國(guó)這樣的國(guó)家，儲(chǔ)蓄太多、消費(fèi)太少；西方國(guó)家儲(chǔ)蓄太少、消費(fèi)太多。因此，發(fā)展中國(guó)家這邊消費(fèi)多一點(diǎn)兒，發(fā)達(dá)國(guó)家那邊消費(fèi)少一點(diǎn)兒，就可以了。錯(cuò)，現(xiàn)在的問(wèn)題是發(fā)展不平衡，但這個(gè)問(wèn)題又有多少人提到呢？在多少次國(guó)際會(huì)議上提到呢？一個(gè)千年發(fā)展目標(biāo)還有五年就要實(shí)現(xiàn)，而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的距離有多遠(yuǎn)呢？比月球到地球的距離還要遠(yuǎn)，我們得用宇宙速度才能完成這個(gè)目標(biāo)。因此，當(dāng)前的全球治理結(jié)構(gòu)還是有利于發(fā)達(dá)國(guó)家，不利于發(fā)展中國(guó)家。包括IMF的報(bào)告，強(qiáng)調(diào)更多的是發(fā)展中國(guó)家應(yīng)該怎么樣，而對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的結(jié)構(gòu)問(wèn)題講得很少。發(fā)達(dá)國(guó)家結(jié)構(gòu)問(wèn)題非常嚴(yán)重，是導(dǎo)致這次危機(jī)最主要的原因。現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家以再平衡為由，打起了貿(mào)易戰(zhàn)、匯率戰(zhàn)、貿(mào)易保護(hù)主義。這些政策通通是不明智的，解決不了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨的問(wèn)題。

李若谷:

最后，推進(jìn)全球治理改革的建議。

一是必須兼顧包括發(fā)展中國(guó)家的各國(guó)利益。我們不是不在乎發(fā)達(dá)國(guó)家的利益，包括美國(guó)。我確實(shí)認(rèn)為美國(guó)在承擔(dān)主要貨幣發(fā)行國(guó)的能力是有限的，它確實(shí)做不到。我們理解，美國(guó)可以不再承擔(dān)這個(gè)責(zé)任，但你不能自己?jiǎn)畏矫鏇Q定這個(gè)事兒。應(yīng)該大家坐下來(lái)協(xié)商，找到一個(gè)替代美元的辦法，找到一個(gè)過(guò)渡的辦法，然后再不起這個(gè)作用，而不能這樣單方面地宣布。發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)該承擔(dān)更多的責(zé)任，因?yàn)橘Y金、技術(shù)，發(fā)達(dá)國(guó)家都占優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該承擔(dān)更多的責(zé)任，發(fā)展中國(guó)家也要?jiǎng)悠饋?lái)，現(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)動(dòng)起來(lái)，已經(jīng)在擴(kuò)大內(nèi)需，積極地在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，將來(lái)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)將會(huì)成為全球最清潔的經(jīng)濟(jì)，中國(guó)在清潔能源發(fā)展和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變方面是下了極大的決心，也許將來(lái)能夠看到世界最清潔的經(jīng)濟(jì)就是中國(guó)經(jīng)濟(jì)。

二是要特別強(qiáng)調(diào)發(fā)達(dá)國(guó)家，特別是赤字國(guó)，要將進(jìn)行結(jié)構(gòu)性的改革提到日程上來(lái)。發(fā)達(dá)國(guó)家的宏觀政策應(yīng)該著重于刺激固定資產(chǎn)和人力資本的投資，而不是國(guó)庫(kù)券的證券投機(jī)和不能持久的消費(fèi)，要限制和反對(duì)以鄰為壑的貨幣政策，反對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性的貶值。

李若谷:

三是促進(jìn)國(guó)際貨幣體制的改革，取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展?，F(xiàn)在推進(jìn)IMF的改革，中國(guó)的份額上升等等，這些都對(duì)，但這個(gè)改革缺乏實(shí)質(zhì)性，包括領(lǐng)導(dǎo)人的選擇都要馬上變革，而不是再等幾年。國(guó)際貨幣體制改革的近期目標(biāo)應(yīng)該是維持主要儲(chǔ)備貨幣之間的匯率穩(wěn)定，而不是大幅度波動(dòng)。而它的中長(zhǎng)期目標(biāo)應(yīng)該是擴(kuò)大提款權(quán)的使用范圍，推進(jìn)國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)，新的國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)池貨幣的產(chǎn)生和發(fā)展。

四是采取有效的措施反對(duì)貿(mào)易和投資保護(hù)主義，明確促進(jìn)新興市場(chǎng)國(guó)家對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的實(shí)體經(jīng)濟(jì)的投資。包括直接投資和企業(yè)并購(gòu)的措施應(yīng)該予以放開(kāi)。中國(guó)現(xiàn)在到美國(guó)的投資，幾乎全部被否決，只有私營(yíng)企業(yè)的投資還得到了同意。只要是中國(guó)的國(guó)營(yíng)企業(yè)，一律以國(guó)家安全為由拒絕。美國(guó)在中國(guó)買(mǎi)了多少東西，中國(guó)這個(gè)市場(chǎng)對(duì)美國(guó)完全是開(kāi)放的，這兩年之所以中國(guó)也產(chǎn)生了一些反對(duì)美國(guó)來(lái)并購(gòu)中國(guó)企業(yè)的原因，是因?yàn)槊绹?guó)是始作俑者，反對(duì)中國(guó)去并購(gòu)。這應(yīng)該是完全放開(kāi)的。發(fā)達(dá)國(guó)家如果還堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的體制，或者是理論，就應(yīng)該堅(jiān)持國(guó)際貿(mào)易的比較利益學(xué)說(shuō)。發(fā)達(dá)國(guó)家的比較利益是什么呢？高技術(shù)產(chǎn)品，必須放開(kāi)高技術(shù)產(chǎn)品的出口。在針對(duì)G20，已經(jīng)形成了共識(shí)，反對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義，應(yīng)該制定具體的措施，約束貿(mào)易保護(hù)主義。最后要推動(dòng)多哈回合談判，盡早取得全面、公正、平衡地發(fā)展。

李若谷:

由于時(shí)間關(guān)系，包括氣候問(wèn)題和環(huán)境問(wèn)題，我都有不同的看法，我認(rèn)為氣候問(wèn)題和環(huán)境問(wèn)題不是一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)該把它分開(kāi)，環(huán)境問(wèn)題是人類(lèi)發(fā)展永恒的主題，就是要保護(hù)環(huán)境、減少污染，這是完全正確的。但所謂氣候變化是沒(méi)有定論的，還在研究的問(wèn)題，不應(yīng)該把兩件事情聯(lián)系起來(lái)。我就講這么多，謝謝大家！

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