發(fā)改委：戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)迎來重要機遇期（附股）(2)

2010年11月18日 08:38
來源：中國證券網(wǎng) 作者：新材料

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節(jié)能環(huán)保

智能電網(wǎng)和三廢治理分別是“節(jié)能”和三環(huán)?！钡闹攸c

新興產(chǎn)業(yè)中的節(jié)能環(huán)?？煞譃椤肮?jié)能環(huán)和“環(huán)?？蓛蓚€脈絡(luò)。

“節(jié)能”的重點將是智能電網(wǎng)，目前正在編制的能源行業(yè) “十二五”規(guī)劃，已將發(fā)展智能電網(wǎng)作為重要內(nèi)容納入其中。有數(shù)據(jù)稱，未來10年，我國在智能電網(wǎng)建設(shè)上的總投資將接近4萬億。

從行業(yè)研究的角度看，智能電網(wǎng)建設(shè)重在遠距離輸電和配電網(wǎng)，重點關(guān)注設(shè)備龍頭中國西電(601179) (601179，收盤價7.75元)，電網(wǎng)自動化領(lǐng)域龍頭積成電子(002339)(002339，收盤價34.87元)，高壓變頻器行業(yè)龍頭合康變頻(300048)(300048，收盤價39.09元)等。

“環(huán)?！钡闹攸c將是三廢治理。目前，廢水治理行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，可重點關(guān)注中西部等地區(qū)公司，如重慶水務(wù)(601158)(601158，收盤價8.06元)、污水處理企業(yè)碧水源(300070) (300070，收盤價88.00元)、廢氣治理企業(yè)龍源技術(shù)(300105)(300105，收盤價84.99元)；固廢處理企業(yè)桑德環(huán)境(000826)(000826，收盤價22.45元)。

◎重點公司

中國西電：智能電網(wǎng)龍頭

公司主營110KV及以上電壓等級的高壓開關(guān)、變壓器、電抗器等產(chǎn)品，是國內(nèi)唯一一家具有一次設(shè)備成套生產(chǎn)能力的企業(yè)。

目前，公司加強了內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈整合力度，以西整公司為基礎(chǔ)打造公司電力電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺；與國電南自(600268)成立合資公司，開展智能組件及電子式互感器的研發(fā)制造。另外，公司還努力開拓海外市場，海外訂單同比有較大幅度增長。

預(yù)計在“十二五”期間，國家將進行大規(guī)模智能電網(wǎng)建設(shè)，公司將受益于特高壓變壓器和開關(guān)設(shè)備的需求。

新一代信息技術(shù)

熱點主要出現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、地理信息產(chǎn)業(yè)

在七大新興產(chǎn)業(yè)中，“信息網(wǎng)絡(luò)”換成了“新一代信息網(wǎng)絡(luò)”

新一代信息技術(shù)包括遙感、物聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、新一代寬帶移動通信等，行業(yè)熱點呈現(xiàn)在三個方面。一是將在中長期受到關(guān)注的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，個股有新大陸(000997)(000997，收盤價14.70元)、遠望谷(002161)(002161，收盤價26.01元)、同方股份(600100)(600100，收盤價24.64元)等；二是未來3年備受期待的信息技術(shù)革命云計算，相關(guān)個股有東華軟件(002065)(002065，收盤價26.24元)、華勝天成(600410)(600410，收盤價16.40元)、中國軟件(600536)(600536，收盤價22.68元)等；三是未來一段時間信息化建設(shè)的重點——地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)最大的電子地圖提供商四維圖新(002405)(002405，收盤價38.70元)值得關(guān)注。

◎重點公司

四維圖新：GPS國內(nèi)老大

四維圖新是我國領(lǐng)先的導(dǎo)航電子地圖和動態(tài)交通信息服務(wù)提供商。公司擁有世界先進的導(dǎo)航地圖制作核心技術(shù)以及十余年的導(dǎo)航地圖生產(chǎn)經(jīng)驗。

四維圖新在導(dǎo)航電子地圖市場占據(jù)壟斷地位。2009年公司在車載導(dǎo)航前裝導(dǎo)航市場、GPS手機市場和PND導(dǎo)航市場分別占據(jù)69.1%、64%和19%的市場份額，優(yōu)勢顯著。

公司最大看點是在導(dǎo)航消費市場，包括車載導(dǎo)航市場、手持導(dǎo)航市場。公司處于GIS產(chǎn)業(yè)鏈的上游，上游的高附加值和公司在競爭中形成的寡頭壟斷地位，將保證公司從GIS下游需求的爆發(fā)中受益。

生物

生物醫(yī)藥將依舊是“生物醫(yī)產(chǎn)業(yè)主要熱點

新興產(chǎn)業(yè)將“生物醫(yī)藥”擴大為“生物醫(yī)藥生物產(chǎn)業(yè)囊括了生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物能源、生物制造和生物環(huán)保等多個領(lǐng)域。

從行業(yè)的成熟度來看，生物醫(yī)藥依舊是主要熱點。生物醫(yī)藥的發(fā)展有三大領(lǐng)域。一是基因工程，如重組蛋白的龍頭公司長春高新(000661)(000661，收盤價50.10元)子公司金賽藥業(yè)、國內(nèi)生物藥龍頭企業(yè)雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038)(002038，收盤價42.84元)；二是單克隆抗體藥物，如麗珠集團(000513)(000513，收盤價40.00元)、健康元(600380)(600380，收盤價11.38元)等；三是疫苗行業(yè)，相關(guān)個股有天壇生物(600161)(600161，收盤價23.43元)、華蘭生物(002007)(002007，收盤價49.05元)等。

◎重點公司

智飛生物(300122)：民營疫苗龍頭

公司所屬的行業(yè)是生物制品中的疫苗行業(yè)。隨著我國居民收入的不斷提高和預(yù)防保健意識的普遍增強，未來我國二類疫苗市場將迎來較大發(fā)展。

公司目前公司自主產(chǎn)品眾多，最近3年公司疫苗產(chǎn)品銷售量分別占我國二類疫苗市場10.99%、11.13%和10.78%的份額，在民營疫苗企業(yè)中排名第一。公司擁有強大的營銷網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)秀的研發(fā)實力，營銷體系覆蓋全國30個省、市場自治區(qū)。公司目前擁有研發(fā)人員68人，擁有發(fā)明專利6項，正在申請的發(fā)明專利6項，非專利技術(shù)19項。

高端裝備制造

航空航天、海洋工程、衛(wèi)星等高水平裝備產(chǎn)業(yè)將受益

之前，由于我國裝備制造業(yè)存在諸多問題，市場對高端裝備制造并不關(guān)注。如今，高端裝備制造作為新興產(chǎn)業(yè)被政府提出，有望在未來涌現(xiàn)出一批黑馬。

從細分行業(yè)看，高端裝備制造主要指航空航天、海洋工程、衛(wèi)星以及數(shù)控機床、高速鐵路等高水平的裝備產(chǎn)業(yè)。其中，高鐵和海洋工程方向的裝備制造最受關(guān)注，中國北車(601299)(601299，收盤價5.76元)和中國南車(601766)(601766，收盤價6.39元)最為受益。

另外，海洋裝備將成為未來5年國家戰(zhàn)略的一大重點。我國海洋油氣開采相對薄弱，未來發(fā)展空間巨大。在開發(fā)設(shè)計、勘探開采、工程配套等環(huán)節(jié)上，分別看好上海佳豪(300008)(300008，收盤價28.99元)、杰瑞股份(002353)(002353，收盤價105.88元)、海油工程(600583)(600583，收盤價7.51元)、中海油服(601808)(601808，收盤價16.58元)、巨力索具(002342)(002342，收盤價17.49元)、中集集團(000039)(000039，收盤價16.45元)等。

◎重點公司

中集集團：三大業(yè)務(wù)三足鼎立

中集集團積極進軍海洋工程裝備制造領(lǐng)域，近期公告擬以7500萬美元價格收購海洋工程移動式鉆井平臺全球領(lǐng)先設(shè)計商F&；G公司75%的股權(quán)。此外公司已完成對國內(nèi)最大海工制造企業(yè)煙臺萊佛士的收購，持股比例為50.01%；并持有全球第三大海洋平臺鉆井系統(tǒng)供應(yīng)商香港TSC海洋集團9%的股份，煙臺萊佛士持有TSC8%的股份。

中集集團初步進入了以物流裝備、清潔能源設(shè)備、海洋工程設(shè)備三足鼎立的新時代，成為國內(nèi)最大海工裝備制造企業(yè)之一。

新材料

高端產(chǎn)品目前仍依賴進口，未來發(fā)展空間廣闊

由于新材料的研究以及規(guī)?；瘜业能娛隆⒐I(yè)以及環(huán)境的提升有很大的助益，全球主要發(fā)達國家均投入大量資源進行新材料的研究。

目前，國內(nèi)化工新材料整體市場自給率約為40%?，F(xiàn)階段，國內(nèi)中低檔產(chǎn)品基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，但高端產(chǎn)品仍依賴進口，未來發(fā)展空間廣闊。

從新材料的細分看，三個領(lǐng)域的公司值得關(guān)注。一是行業(yè)技術(shù)壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司。如工程塑料行業(yè)龍頭金發(fā)科技(600143)(600143，收盤價12.76元)和普利特(002324)(002324，收盤價32.62元)；聚氨酯行業(yè)的煙臺萬華(600309)(600309，收盤價19.00)和紅寶麗(002165)(002165，收盤價14.76元)；有機硅龍頭新安股份(600596)(600596，收盤價13.88元)和宏達新材(002211)(002211，收盤價14.4元)；高性能纖維領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先者煙臺氨綸(002254)(002254，收盤價29.01元)等。

二是受益國家政策支持的節(jié)能環(huán)保、新能源領(lǐng)域龍頭企業(yè)。如杉杉股份(600884)(600884，收盤價21.47元)、江蘇國泰(002091) (002091，收盤價27.61元)、雅克科技(002409) (002409，收盤價26.08元)、魯陽股份(002088)(002088，收盤價17.17元)、三維絲(300056)(300056，收盤價36.36元)、回天膠業(yè)(300041)(300041，收盤價59.20元)和博云新材(002297)(002297，收盤價23.32元)等。

三是自身具有技術(shù)壁壘、并且未來下游市場繁榮的精細化工中間體類上市公司，如永太科技(002326)(002326，收盤價49.95元)、聯(lián)化科技(002250)(002250，收盤價32.30元)和天馬精化(002453)(002453，收盤價29.00元)等。

◎重點公司

回天膠業(yè)：受益高鐵建設(shè)

公司本部定位于汽車、高鐵、航空等用膠市場，目前擁有有機硅膠和聚氨酯膠等多條生產(chǎn)線。目前擁公司高鐵聚氨酯膠訂單1500噸，占整個高鐵用膠市場的10%；公司在汽車維修市場用膠占30%，未來這塊市場主要隨下游需求增長而增長，而公司在汽車制造用膠市場份額僅占12%，大部分市場由漢高等國外大公司所占領(lǐng)。但公司已經(jīng)與神龍汽車公司進行合作，未來如果合作順利，公司將在汽車制造用膠市場取得大的突破。(每日經(jīng)濟新聞)

新能源產(chǎn)業(yè)受益股一覽(名單)

新能源個股一覽(一)

代碼股票名稱領(lǐng)域

000049德賽電池電池

600482風(fēng)帆股份電池

000862銀星能源太陽能

600220江蘇陽光太陽能

600151航天機電太陽能

600740*ST山焦煤化工

600509天富熱電煤化工

600227赤天化煤化工

600089特變電工股權(quán) 與沈陽工業(yè)大學(xué)等設(shè)立特變電工沈陽工大風(fēng)能有限公司