2010年11月19日 03:50
來(lái)源：上海證券報(bào) 作者：鞏萬(wàn)龍

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蘋(píng)果ipad一經(jīng)問(wèn)世，靈敏的投資嗅覺(jué)就能在A股找到機(jī)會(huì)。近期，平板電腦主要的部件觸摸屏引發(fā)一股旋風(fēng)，萊寶高科等觸摸屏概念股受到市場(chǎng)追捧。有基金經(jīng)理表示，已經(jīng)在密切跟蹤相關(guān)上市公司，進(jìn)行重點(diǎn)布局，而隨著其他世界電子巨頭和國(guó)內(nèi)廠商增加平板電腦投入，這個(gè)主線有巨大的投資機(jī)會(huì)。

從今年4月初蘋(píng)果宣布推出ipad到如今將近7個(gè)月時(shí)間里，A股終于在國(guó)慶后的大反彈行情中出現(xiàn)了一個(gè)“觸摸屏行情”。10月中下旬以來(lái)，第一主營(yíng)平板電腦萊寶高科、宇順電子和超聲電子紛紛大漲，就連創(chuàng)業(yè)板次新股長(zhǎng)信科技和歐菲光也一路走高，iphone4和ipad引發(fā)的觸摸屏行情著實(shí)受寵。

直到昨日，觸摸屏行情依舊延續(xù)當(dāng)中，超聲電子、宇順電子、長(zhǎng)信科技、深天馬和萊寶高科等個(gè)股大漲。 事實(shí)上，基金推高“觸摸屏行情依之后，在這波反彈中大舉緊急增持。相關(guān)信息顯示，10月到近日，一些機(jī)構(gòu)大量買入萊寶高科、超聲電子、深天馬和宇順電子等。

“我們非?？春闷放齐娔X帶來(lái)的一些投資機(jī)會(huì)，蘋(píng)果的ipad一出來(lái)，銷量非?；鸨且苍谧銎桨咫娔X，那么平板電腦的零部件供應(yīng)商就有大訂單，相關(guān)上市公司的業(yè)務(wù)必然會(huì)出現(xiàn)大的上升，業(yè)績(jī)提升可期。”上海某合資公司基金經(jīng)理向記者表示，非?？春闷桨咫娔X觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司。

這位基金經(jīng)理認(rèn)為，除了平板電腦，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)的空間也非常大，主營(yíng)手機(jī)外殼、連接器和液晶顯示器等業(yè)務(wù)的上市公司會(huì)大大受益。

早在今年三季度，具有觸摸屏概念的上市公司里，出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)扎堆的現(xiàn)象。其中，萊寶高科、長(zhǎng)信科技、超聲電子和歐菲光的前十大無(wú)限售條件股東中，有8個(gè)是基金、保險(xiǎn)和社保，而長(zhǎng)信科技和歐菲光也有基金新進(jìn)建倉(cāng)。

記者注意到，在基金等機(jī)構(gòu)二級(jí)市場(chǎng)增持的舉動(dòng)背后，賣方研究機(jī)構(gòu)正在不斷推出觸摸屏行業(yè)報(bào)告，這些賣方研究機(jī)構(gòu)密集調(diào)研龍頭股萊寶高科和長(zhǎng)信科技，極力推薦上述龍頭股。

值得注意的是，觸摸屏板塊的個(gè)股大多獲利豐厚，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，高估泡沫漸漸積聚，而且基金密集扎堆，蘋(píng)果供應(yīng)商萊寶高科PE高達(dá)70倍，而創(chuàng)業(yè)板剛上市的長(zhǎng)信科技PE現(xiàn)已60倍。

然而，有市場(chǎng)分析人士表示，觸摸屏板塊的基金重倉(cāng)股未來(lái)有分化趨勢(shì)，正宗的受益品種繼續(xù)領(lǐng)漲，純粹的概念炒作進(jìn)入尾聲，包括南玻A等個(gè)股短期調(diào)整出現(xiàn)，一批真正有業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的龍頭股會(huì)繼續(xù)領(lǐng)漲，而純屬資金炒作的個(gè)股會(huì)出現(xiàn)“見(jiàn)光死”

招商證券出具調(diào)研報(bào)告認(rèn)為，電容式觸摸屏行業(yè)處于景氣上升周期，對(duì)已經(jīng)進(jìn)入觸摸屏行業(yè)的生產(chǎn)廠商來(lái)說(shuō)，行業(yè)需求大爆發(fā)是擺在他們面前的巨大機(jī)會(huì)，同時(shí)也面臨很多挑戰(zhàn)。

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