2010年11月21日 17:42
來源：中國證券網

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◎新一代信息技術：

戰(zhàn)略規(guī)劃引出亮點

工信部有關人士指出，國家之所以將新一代信息技術產業(yè)確定為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，主要是由于新一代信息技術代表了產業(yè)現在和未來的技術發(fā)展趨勢。

從國家對未來軟件和計算機行業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃我們可以從中發(fā)現以下的投資機會：

一、高端軟件和高端服務器等核心基礎產業(yè)，涉及公司如浪潮信息(000977)；

二、物聯(lián)網的研發(fā)和示范應用。智能交通、智能醫(yī)療、智能電網以及數字城市等方案的提出及應用越來越成熟，后期標準化體系的建立以及自主知識產權核心技術的突破，將帶來更加廣闊的市場空間。涉及公司如銀江股份(300020)、數字證通；

三、云計算的研發(fā)和示范應用。形成區(qū)域性的服務器群、云計算中心產業(yè)群將成為未來主導發(fā)展模式，市場規(guī)模將達到萬億元以上。主要涉及公司如華勝天成(600410)、啟明星辰(002439)、衛(wèi)士通(002268)、網宿科技(300017)；

四、軟件服務和網絡增值服務等，如欣網視訊(600403)；

五、軟件企業(yè)的整合趨勢更加明顯，目前來看，系統(tǒng)集成的行業(yè)集中度相當低，前十大企業(yè)占比不到10%，未來企業(yè)間的橫向、縱向并購都將加劇?？申P注公司有東華軟件(002065)、華勝天成；

六、高端制造業(yè)的核心控制軟件。高端裝備制造產業(yè)主要包括四個部分：航空產業(yè)、空間衛(wèi)星應用、軌道交通裝備、海洋工程裝備以及智能制造裝備。主要公司包括川大智勝(002253)、軟控股份(002073)、海蘭信(300065)、華力創(chuàng)通(300045)、超圖軟件(300036)、四維圖新(002405)、華力創(chuàng)通(30004

◎生物：

細分生物醫(yī)藥和生物農業(yè)

就投資機會而言，市場大多數人認為，生物產業(yè)的投資機會主要集中在生物醫(yī)藥和生物農業(yè)上。

生物醫(yī)藥方面，權威人士預測，按照2015年實現生物醫(yī)藥產業(yè)總產值3萬億元的目標，可以倒推出未來五年我國生物醫(yī)藥的年均增長速度將在20%左右。

在國家提出“緊跟世界生物技術飛速發(fā)展的步伐，研發(fā)防治惡性腫瘤、心腦血管疾病、神經系統(tǒng)疾病、消化系統(tǒng)疾病、艾滋病以及免疫缺陷等疾病的基因工程藥物和抗體藥物，加大傳染病新型疫苗研發(fā)力度，爭取有15個以上新的生物技術藥物投放市場”的情況下，興業(yè)證券(601377)認為，治療性疫苗、單抗藥物、傳統(tǒng)的蛋白質大分子藥物，都會有發(fā)展空間。

生物農業(yè)方面，大致可分為生物種業(yè)、生物農藥、生物疫苗、生物飼料和生物肥料等幾大領域，其中生物育種是生物農業(yè)的龍頭。

生物育種方面可以關注：登海種業(yè)(002041)、豐樂種業(yè)(000713)、隆平高科(000998)；

生物飼料添加劑生產領域可關注：海大集團(002311)、大北農(002385)；

水產養(yǎng)殖與繁育行業(yè)可關注：東方海洋(002086)、壹橋苗業(yè)(002447)；

動物疫苗與營養(yǎng)領域可關注：中牧股份(600195)、天康生物(002100)。

◎高端裝備制造：

由大變強創(chuàng)造投資機會

中央此次將高端裝備制造業(yè)作為重點推進發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，主要邏輯就是將我國的裝備制造業(yè)由大變強。

從行業(yè)細分上看，航空工業(yè)是國家的戰(zhàn)略性支柱產業(yè)。目前，我國自主研制的ARJ21新支線飛機全面進入高強度取證試飛階段，大飛機研制也取得關鍵突破，我國首家大型民用直升機C313首飛成功。

這方面的可選擇股票有：西飛國際(000768)、航空動力(600893)、成發(fā)科技(600391)。

衛(wèi)星產業(yè)是航天工業(yè)的核心領域，應用范圍覆蓋軍事、交通、通訊、氣象、測繪等多個關系國際民生重要領域。

這方面的股票有：中國衛(wèi)星(600118)、國騰電子(300101)、北斗星通(002151)。

在高鐵技術方面，全國鐵路“十二五”規(guī)劃將給鐵路設備制造業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。

值得關注的股票有：中國南車(601766)、中國北車(601299)、特銳德(300001)、許繼電氣(000400)、回天膠業(yè)(300041)。

海洋工程裝備是深海開采石油的基礎。我國未來會加大海洋油氣田的勘探和開采，這將提升中國海洋工程裝備制造業(yè)的全球市場份額和推動相關技術升級。

以數控機床為代表的智能制造裝備業(yè)是高端裝備制造業(yè)的“工作母機”

相關公司有沈陽機床(000410)、華東數控(002248)、法因數控(002270)等。

◎新能源：

多點開花精選個股

在國家加快培育發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)中，新能源產業(yè)被列在了國家未來10年先導產業(yè)的首要位置。

核電方面，裝備的發(fā)展能夠促進高端裝備制造“多點開花”

可關注水電、核電、風電、火電設備領域的龍頭企業(yè)，如東方電氣(600875)、中核科技(000777)等；

水電方面，發(fā)展進程將重新啟動，到2020年我國水電總裝機容量將達到3.8億千瓦，十年內將新增水電裝機容量1.8億千瓦，平均每年1800億千瓦，相當于每年興建一座三峽水電站。建議關注從事水輪發(fā)電機組生產安裝的浙富股份(002266)；

風電方面，調整后的風電將重新回歸高增長。建議關注大型風力發(fā)電機組的開發(fā)、生產商金風科技(002202)；

智能電網方面，“十二五”期間的特高壓項目有望相繼開工，從特高壓設備來看，變壓器、電抗器、斷路器、控制保護系統(tǒng)的市場需求將迅速放大。建議關注輸電一次設備制造領域的龍頭企業(yè)特變電工(600089)、中國西電(601179)；

從今年下半年起，光伏產業(yè)從上游多晶硅到下游組件普遍進入大規(guī)模擴產周期，這將使得對各種中間材料的需求提升，包括制造太陽能電池基板的基礎原料太陽能超白玻璃，以及多晶硅切割過程中的耗材——刃料和切割液等。對應公司可關注金晶科技(600586)、南玻A(000012)、新大新材(300080)和奧克股份(300082)。

◎新材料：

三方面提煉上市公司

新材料涵蓋了稀土功能材料、高性能膜材料、特種玻璃、功能陶瓷、半導體照明材料、高品質特殊鋼、新型合金材料、工程塑料、高性能纖維及其復合材料、納米材料、超導材料等10多個重點領域。

中銀國際分析師陳恬認為，新材料行業(yè)可從三個方面挖掘投資機會。

一是看好行業(yè)技術壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司，如聚氨酯行業(yè)的煙臺萬華(600309)和紅寶麗(002165)；工程塑料行業(yè)龍頭金發(fā)科技(600143)和普利特(002324)；具備復蘇預期的有機硅龍頭新安股份(600596)和宏達新材(002211)；高性能纖維領域的國內領先者煙臺氨綸(002254)等；

二是從受益國家政策支持的節(jié)能環(huán)保、新能源以及重點工程建設等領域的龍頭企業(yè)。如新能源材料領域的杉杉股份(600884)、江蘇國泰(002091)和多氟多(002407)；國家節(jié)能減排戰(zhàn)略涉及的有機磷阻燃劑龍頭雅克科技(002409)，陶瓷耐高溫材料先導魯陽股份(002088)，能源凈化專家三聚環(huán)保(300072)和高端除塵領域翹楚三維絲(300056)，以及國家高鐵、大飛機重點工程建設相關領域的回天膠業(yè)和博云新材(002297)等公司；

三是從中長期角度，結合中國化工新材料結構轉型這一背景，可看好自身具有技術壁壘、并且未來下游市場比較繁榮的精細化工中間體類上市公司，如永泰科技、聯(lián)化科技(002250)和天馬精化(002453)等。

◎新能源汽車：

重視關鍵零部件企業(yè)

在石油資源日見緊缺、環(huán)保要求日漸盛行的背景下，發(fā)展“低碳、綠色”為核心價值的新能源汽車已迫在眉睫。

整車制造方面，可看好曙光股份(600303)、宇通客車(600066)等大客車生產企業(yè)。中銀國際認為傳統(tǒng)乘用車生產企業(yè)短期內難以受益，并且將承擔研發(fā)、產能投入等帶來的風險。而關鍵零部件總成制造企業(yè)將在未來不斷涌現和快速發(fā)展，競相制定行業(yè)標準，預計1~2年后將出現有實力的零部件生產企業(yè)。

動力電池方面，正極材料的特性差異使得錳酸鋰電池適用于公交車等大型車輛，而磷酸鐵鋰適合成為中速的小型乘用車動力源(600405)。建議關注集團擁有全產業(yè)鏈動力總成資產并有注入預期的萬向錢潮(000559)，和將與正道合作擴建鋰電池產能的江淮汽車(600418)。而鎳氫系電池也有望成為我國主流電池技術路線之一，建議關注科力遠(600478)等鎳氫系公司；

電機制造方面，由于我國的礦產、人力資源優(yōu)勢，建議關注寧波韻升(600366)以及將與南車集團合作的曙光股份；

充電站方面則建議關注奧特迅(002227)。

(每日經濟新聞)

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