2010年12月06日 08:12
來源：理財周報 作者：陳賢麗

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IPO承銷費用最高

孫雷(中金公司)

就承銷費用而言，方寶榮所做項目的承銷費用在排名第一，為7.44億元。

由于孫雷所保薦項目的承銷額在非銀行股里最大的原因，孫雷所保項目的承銷費用也很高。中國西電和東方財富的承銷費用分別為1.09億元和2.66億元。

中信建投的宋永煒?biāo)鲰椖康某袖N費用達(dá)到1.91億元，排名第三。

宋永祎，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，現(xiàn)任中信建投證券投資銀行部董事總經(jīng)理。今年保薦了兩個項目，分別為中國化學(xué)、超日太陽，這兩個項目的實際募集資金達(dá)到了66.95億元和23.76億元，超募資金分別達(dá)到了36.46億元和9.93億元，保薦承銷費也分別達(dá)到了1.10億元和0.85億元。

之前，宋永煒作為總協(xié)調(diào)人主持完成了中國國貿(mào)、魯西化工、金山股份非公開發(fā)行項目，北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份制改制項目。他還作為項目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)完成了景興紙業(yè)、四川大西洋、四川路橋等IPO項目，并且主持完成了桂冠電力、創(chuàng)業(yè)環(huán)保可轉(zhuǎn)換公司債券等再融資項目。

IPO超募率最高

梁磊(平安證券)

由于銀行股超募資金很大，方寶榮保薦農(nóng)業(yè)銀行超募率113%，陜鼓動力超募率為23%。

同樣剔除金融股，所保項目超募率最高的要數(shù)平安證券的梁磊，其所做項目的超募率達(dá)到了73%。

平安證券的保薦代表人梁磊，今年保薦了福瑞股份和新北洋，這兩個項目的承銷額為5.51億元和8.58億元，超募資金分別達(dá)到了3.73億元和0.53億元，超募率都達(dá)到了61%和68%。

梁磊于2004年取得保薦代表人資格，剛開始在華泰證券，做了幾個月后跳槽至平安證券，至今仍在平安。

在這之前，梁磊就做過很多項目。由他負(fù)責(zé)簽署的項目有：亨通光電的再融資項目，皖維高新的IPO項目、魚躍醫(yī)療的IPO項目，還有黑龍股份恢復(fù)上市。

曾經(jīng)參與的項目有凌鋼股份的IPO項目，桂冠電力的IPO項目、置信電氣的IPO項目、哈藥集團(tuán)的再融資項目、龍頭股份的IPO項目，還有中西藥業(yè)恢復(fù)上市等等。

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