年報(bào)前瞻：造紙股年報(bào)行情可望展開
造紙行業(yè)年報(bào)前瞻預(yù)計(jì)將符合我們預(yù)期，重點(diǎn)公司估值安全。按照我們前篇輕工造紙行業(yè)2010年年報(bào)前瞻和2011年投資策略中的預(yù)計(jì)。上市造紙行業(yè)公司業(yè)績(jī)基本符合我們的預(yù)期，但估值水平偏低，以晨鳴紙業(yè)為例，預(yù)計(jì)2010年EPS為0.51元，對(duì)應(yīng)目前股價(jià)PE為14X，PB為1.14倍，參考公司的歷史PE和PB估值，仍處于低位水平上，我們認(rèn)為股價(jià)目前處于低估。
而其他上市造紙企業(yè)如太陽(yáng)紙業(yè)、博匯紙業(yè)，PE和PB也在低位。從前瞻看，我們認(rèn)為行業(yè)2011年盈利增速維持在20%左右，因此行業(yè)整體2011年估值在12~14X，PB在1.3~1.4X，目前估值水平下，從歷史經(jīng)驗(yàn)看，均處于非常安全的水平。(東方證券)
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標(biāo)簽：估值 造紙 年報(bào) 前瞻
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