深發(fā)展稱有意推進發(fā)債計劃

2011年01月18日 05:03
來源：東方早報作者：早報記者張颯

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尚有65億元混合債發(fā)行額度但暫未向監(jiān)管層遞交申請

早報記者張颯

針對計劃發(fā)行65億元混合資本債的消息，深圳發(fā)展銀行股份有限公司(下稱深發(fā)展，000001)新聞發(fā)言人昨日表示，目前還沒有正式向監(jiān)管層提交發(fā)行混合資本債券的申請，如果未來遞交申請并得到監(jiān)管層批準，將進一步推進發(fā)債計劃，并同時公告發(fā)債事宜。該負責人強調(diào)，深發(fā)展的資本金狀況符合監(jiān)管部門要求。

昨日早間曾有媒體稱，由于中國平安合并深發(fā)展一事遲遲未能獲批導致深發(fā)展資本金告急，深發(fā)展董事長肖遂寧致信監(jiān)管高層，希望重啟混合資本債券發(fā)行65億元。

資料顯示，截至2010年9月末，深發(fā)展資本充足率已由2010年6月份的10.41%下降到9月末的10.07%，其中核心資本充足率從7.20%下降為7%。而該行在2010年4月29日發(fā)布的《資本規(guī)劃(2010-2012年)》確實曾明確，資本管理的最低關鍵目標為資本充足率大于10%(包含10%)，核心資本充足率大于7%(包含7%)。

“當資本充足率水平接近或低于或預期即將低于預先設定的管理目標，需要進行外部資本補充時，我行將按計劃通過合適的外部融資渠道補充資本金”，規(guī)劃提出，可采取非公開發(fā)行股票、次級債券、利潤積累等外部資本補充渠道滿足資本需求，同時提出“可能考慮通過發(fā)行混合資本債券、可轉(zhuǎn)換債券等方式，充實附屬資本”

可查資料顯示，早在2008年9月26日，深發(fā)展曾在當年第一次臨時股東大會審議通過決議，計劃在未來3年內(nèi)發(fā)行不超過100億元的次級債券、100億元的次級債金融債券和80億元的混合資本債券。次級債券和混合資本債券的募資用途為充實公司的資本基礎，補充附屬資本，提升資本充足率；金融債券則用于增加公司中長期資金。

深發(fā)展于2009年5月26日在銀行間債券市場發(fā)行了15億元的固定利率混合資本債券，期限為15年期。換言之，深發(fā)展恰好還有65億元的混合債額度待發(fā)。

據(jù)了解，混合資本債券所募資金可計入銀行附屬資本。與次級債相比，混合資本債券具有較高的資本屬性，當銀行倒閉或清算時，其清償順序列于次級債之后，先于股權資本。準許商業(yè)銀行發(fā)行混合資本債券，可以拓寬商業(yè)銀行當前較為單一的融資渠道，提高資本充足率。

值得關注的是，深發(fā)展此次募資傳聞正值農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH，01288.HK)、民生銀行(600016)在上周掀起了第二輪再融資潮。

今年1月6日，農(nóng)行公告稱擬發(fā)行不超過500億元人民幣次級債；7日，興業(yè)銀行公告稱董事會決議發(fā)行不超過150億元次級債以補充附屬資本；民生銀行亦發(fā)布公告表示，將非公開發(fā)行不超過47億股新股，募資近215億元。統(tǒng)計顯示，上述三家銀行募集資金總額逾860億元。

深發(fā)展昨日跌3.81%，報收于15.38元/股。