光大銀行擬發(fā)120億股H股有望年內(nèi)完成

2011年02月21日 04:14
來源：證券日報

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本報訊素有“光速”之稱的光大銀行，又一次向世人展示其“光速”風范。2月20日，光大銀行發(fā)布董事會決議公告稱，擬向境外投資者通過公開發(fā)行及國際配售的方式發(fā)行不超過120億股H股，其中初始發(fā)行規(guī)模為不超過105億股，授予簿記管理人超額配售權不超過15億股。

本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充光大銀行的核心資本，提高資本充足率，增強抵御風險能力和盈利能力。如此次A+H發(fā)行成功，光大銀行將成為國內(nèi)第九家 “A+H發(fā)上市銀行。據(jù)接近光大銀行的人士透露，本次H股發(fā)行上市相關工作計劃在2011年內(nèi)完成。

自2007年以來，光大銀行先后進行了重組、引資以及A股上市，老股東利益問題一直受到外界關注，此次大規(guī)模H股融資是否攤薄老股東權益？這一問題再次被熱議。一位資深投行人士認為，光大銀行近期發(fā)展勢頭相當不錯，需要用堅實的資本基礎來把握未來發(fā)展機遇。相對其目前可選擇的境內(nèi)股權融資方式，如A股公開增發(fā)、定向增發(fā)、配股、可轉債等，H股發(fā)行可有效提升核心資本充足率等監(jiān)管指標又不會增加A股供給，對A股股價沖擊最小，特別是在當前國內(nèi)銀行H股股價普遍較A股股價有一定溢價的背景下，是最有利于保護老股東利益的融資途徑。光大銀行公告也表示，此次發(fā)行價格將充分考慮現(xiàn)有股東利益。

相關資料顯示，2008年至2010年，光大銀行營業(yè)收入由247.01億元增長至353.79億元，歸屬于股東的凈利潤由73.16億元增長至126.78億元，復合年均增長率分別達到20.76%和28.79%。(王楊)