2011年02月25日 21:59
來源：新華網

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新華網北京2月25日電 中國民生銀行25日晚發(fā)布公告，決定對再融資方案進行調整，把A股非公開發(fā)行的原方案調整為A股發(fā)行可轉債加H股增發(fā)的新方案。

當天民生銀行召開董事會會議，審議通過了該行公開發(fā)行A股可轉換公司債券方案的議案，擬發(fā)行總額不超過200億元人民幣可轉債。民生銀行本次可轉債期限為6年，轉股期自可轉債發(fā)行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

民生銀行本次發(fā)行的A股可轉債所募集資金在扣除發(fā)行費用后，用于補充附屬資本，在可轉債持有人轉股后補充核心資本。

此次董事會會議同時審議通過了該行新增發(fā)行H股方案的議案，H股發(fā)行總量不超過16.5億股，占目前民生銀行H股總股數的40%。此次H股發(fā)行募集的資金在扣除相關發(fā)行費用后，將全部用于補充核心資本。

今年1月7日，民生銀行曾對外公布擬以非公開發(fā)行的方式向特定對象發(fā)行47億股新股，發(fā)行價4.57元，擬募集資金214.79億元，用于補充核心資本。但由于當時銀行股整體估值處于歷史低位，造成很多境內外投資者對采用非公開發(fā)行的價格設定和發(fā)行時機難以接受，認為A股非公開發(fā)行沒有照顧大部分股東的應有權利，希望民生銀行選擇融資方式時能夠考慮現有股東的參與機會，分享民生銀行的未來發(fā)展成果。

經慎重研究，民生銀行董事會決定調整再融資方案，通過在A股市場發(fā)行可轉債和H股市場增發(fā)相結合的方式，讓境內外更多的投資者有機會參與民生銀行的再融資。

民生銀行公告稱，將于2月28日下午舉行專場網上交流，與廣大投資者更深入溝通此次再融資的情況。

有市場人士表示，民生銀行此次再融資方案的調整，充分考慮了投資者的意見和反應，調整后的方案將更易被市場接受。

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