2011年02月27日 04:15
來源：現(xiàn)在網(wǎng)

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現(xiàn)在網(wǎng)消息民生銀行最終還是決定推倒重來。民生銀行26日發(fā)布公告，決定把原擬的A股非公開發(fā)行的方案調(diào)整為A股發(fā)行可轉(zhuǎn)債加H股增發(fā)的新方案，且融資規(guī)模也將有所提升，預(yù)計(jì)達(dá)到290億元，但最終金額還要看H股增發(fā)價(jià)，其具體實(shí)施時間表也仍待定。

公告稱，經(jīng)董事會同意，公司擬在A股市場發(fā)行總額不超過200億元人民幣的可轉(zhuǎn)債。 擬向境外投資者發(fā)行并在香港聯(lián)交所的主板掛牌上市的面值為每股人民幣1.00元的H股。此次H股發(fā)行的總量不超過16.5億股，占目前民生銀行H股總股數(shù)的40%。

民生此次H股發(fā)行定價(jià)將依據(jù)當(dāng)時國際資本市場情況，截至上一個交易日，民生銀行H股股價(jià)為6.72港元/股。參照當(dāng)時民生銀行H股股價(jià)走勢以及同類公司在國際市場的估值水平進(jìn)行定價(jià)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)此次H股增發(fā)將募資約90億元人民幣。即此次民生銀行將合計(jì)募資290億元。

2011年1月8日，民生銀行宣布擬采取非公開發(fā)行方式向特定對象發(fā)行不超過47億股A股，發(fā)行價(jià)4.57元，預(yù)計(jì)募集資金不超過215億元。但這一方案遭遇投資者質(zhì)疑，認(rèn)為此次定向增發(fā)的時機(jī)、價(jià)格及對象均不合適，明顯偏向于大股東，對個人投資者十分不公平。

因此，民生銀行決定對再融資方案做出調(diào)整，通過在A股市場發(fā)行可轉(zhuǎn)債和H股市場增發(fā)相結(jié)合的方式，讓境內(nèi)外更多的投資者有機(jī)會參與民生銀行的再融資。

對于民生銀行而言，定向增發(fā)沒有滿足中小投資者參與民生銀行再融資的要求。而H股發(fā)行募集的資金雖然可全部用于補(bǔ)充核心資本，但A股可轉(zhuǎn)債先期則只能補(bǔ)充附屬資本，只有在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充核心資本。

而民生銀行本次可轉(zhuǎn)債期限為六年，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可見，200億的可轉(zhuǎn)債何時能完全成為補(bǔ)充核心資本的主力，不是民生銀行說了算的。

民生銀行還同時公告將于2月28日下午舉行專場網(wǎng)上交流。市場人士表示，民生銀行此次再融資方案的調(diào)整，考慮了投資者的意見和反應(yīng)，調(diào)整后的方案將更易被市場接受。

董事長董文標(biāo)道歉：

請大家給力民生銀行

民生銀行終于妥協(xié)。針對市場的質(zhì)疑，2月26日下午，民生銀行董事長董文標(biāo)在其微博上做出“回應(yīng)”，以下是董文標(biāo)微博原文：

從沒想要向大股東“利益輸送”，也不想對資本市場造成太大沖擊，只想讓大股東承擔(dān)責(zé)任。沒想到市場不認(rèn)同，真的抱歉。公正透明是我在公司提倡的一貫宗旨。聽取大家意見，讓多數(shù)人滿意，也算是從善如流吧。請大家給力民生銀行。

綜合上海證券報(bào)、華西都市報(bào)

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