2011年03月16日 04:23
來源：證券日?qǐng)?bào)

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新能源等4行業(yè)或受正面影響

根據(jù)各券商的行業(yè)報(bào)告可以看出，此次地震可能會(huì)對(duì)新能源(光伏發(fā)電、風(fēng)電)、鋼鐵、農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥等行業(yè)有正面的影響。

新能源：日本核泄漏或致世界核電發(fā)展放緩，光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展將加速。申銀萬國分析師認(rèn)為，此事件將導(dǎo)致光伏、風(fēng)電新能源發(fā)展加快。從發(fā)展新能源的角度看，如果核電發(fā)展受阻，光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)展將受到進(jìn)一步的重視；雖然光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電成本相對(duì)核電高，但并不存在像核泄露那樣的潛在危險(xiǎn)。特別是歐洲國家，如果核電發(fā)展受限，光伏、風(fēng)電行業(yè)發(fā)展可能將進(jìn)一步加快，光伏、風(fēng)電企業(yè)將顯著受益，推薦龍頭企業(yè)：金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、海通集團(tuán)、超日太陽。

同時(shí)指出，電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)受益輸電網(wǎng)建設(shè)。從國內(nèi)角度來看，如果沿海核電發(fā)展放緩，而我國煤電、大型風(fēng)電基地、光伏基地都在西北部，未來對(duì)輸電網(wǎng)建設(shè)的需求將進(jìn)一步加大。如果到2020年發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)17億千瓦，新增電源建設(shè)約8億千瓦，對(duì)輸電網(wǎng)絡(luò)的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)也將受益西北電源基地建設(shè)對(duì)輸變電設(shè)備的需求增長(zhǎng)，推薦龍頭企業(yè)：中國西電、特變電工、平高電氣、許繼電氣。

鋼鐵：中金公司分析員預(yù)計(jì)日本30%以上的鋼鐵產(chǎn)能將因此次地震受到影響。日本鋼鐵產(chǎn)量占全球第二，2010年粗鋼產(chǎn)量1.1億噸，占全球的7.8%，日本的鋼材出口占其產(chǎn)量的四成。日本鋼鐵產(chǎn)能受限以及災(zāi)后重建拉動(dòng)的鋼鐵需求都將拉動(dòng)鋼價(jià)上升。目前國內(nèi)鋼價(jià)低于國際水平，出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加大。

中銀國際則認(rèn)為日本的災(zāi)后重建鋼材需求將在一定程度上推動(dòng)我國的鋼鐵出口，但影響程度有限。從我國對(duì)日本的出口數(shù)據(jù)來看，2010年我國共出口4,256萬噸鋼材，其中向日本出口鋼材81萬噸，占比2%左右?；诖苏J(rèn)為短時(shí)間內(nèi)日本國內(nèi)鋼材的供給缺口將在一定程度上推動(dòng)我國的鋼鐵出口，但由于日本國內(nèi)生產(chǎn)的鋼材以高端鋼材為主，而國內(nèi)生產(chǎn)的鋼材在替代性上受到一定限制，所以影響程度有限。由此看出，應(yīng)關(guān)注出口份額比較大以及生產(chǎn)高端鋼材的上市公司。

農(nóng)業(yè)：此次日本地震主要影響其農(nóng)業(yè)種植業(yè)和漁業(yè)，稻田絕收及減產(chǎn)將提高日本在國際市場(chǎng)的糧食購買量，全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格可能因此有所上漲，國內(nèi)糧食作物因自身供給充分且調(diào)控有效，預(yù)計(jì)稻米、小麥?zhǔn)苡绊懗潭容^小，玉米、大豆等或?qū)⒚媾R進(jìn)口價(jià)格提高。禽畜和水產(chǎn)方面，東興證券認(rèn)為短期日本國內(nèi)需求量下降及運(yùn)輸限制等原因，會(huì)小幅影響國內(nèi)企業(yè)出口；但長(zhǎng)期看，日本養(yǎng)殖類產(chǎn)品自給率下降將增加進(jìn)口，未來會(huì)促進(jìn)我國肉類和水產(chǎn)品出口，同時(shí)加速國內(nèi)企業(yè)改善產(chǎn)品質(zhì)量以滿足嚴(yán)格的入境標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)上市公司值得關(guān)注：圣農(nóng)發(fā)展、雛鷹農(nóng)牧、華英農(nóng)業(yè)、正邦科技、國聯(lián)水產(chǎn)。

齊魯證券認(rèn)為，水產(chǎn)股被集體錯(cuò)殺提供買入契機(jī)。核污染洋流將最先輻射污染北海道外海，并且日本有近三分之一的海水漁業(yè)資源可能會(huì)被污染，日本水產(chǎn)品出口將受到長(zhǎng)期打擊。所以，判斷歐盟、美國等市場(chǎng)上來自中國的水產(chǎn)品將會(huì)替代日本同類產(chǎn)品，幾家上市公司中，獐子島從中獲益最大。

醫(yī)藥：日本核泄漏受到世界關(guān)注，日本核泄漏擔(dān)憂升級(jí)推動(dòng)避險(xiǎn)情緒向市場(chǎng)全面蔓延。作為和日本一衣帶水的中國，也在密切關(guān)注核事件對(duì)我國的造成影響。環(huán)保局，海洋局等各部門都在對(duì)核泄漏對(duì)我國自然環(huán)境，人民的生民安全造成的影響進(jìn)行監(jiān)控。

昨日A股市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)烈的也是具有抗輻射概念的個(gè)股，對(duì)于不能控制的核輻射擴(kuò)散，市場(chǎng)上首先想到的是“防”。從用藥角度來看，碘化鉀是抗輻射的首選用藥，日本已分發(fā)碘片給居民進(jìn)行預(yù)防。德邦證券認(rèn)為，在上市公司中，力生制藥書是唯一一家具有碘化鉀批準(zhǔn)文號(hào)的生產(chǎn)企業(yè)。因此，看好力生制藥。

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