大地震震動光伏市場訂單流向生變

2011年03月19日 00:03
來源：中國經(jīng)營報作者：葉文添

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地震對日本經(jīng)濟的影響正在蔓延。

據(jù)《中國經(jīng)營報》記者了解，此前的9.0級大地震和之后不斷的余震，已使日本的京瓷、夏普、三洋等光伏巨頭的大部分工廠處于停產(chǎn)狀態(tài)，迄今為止，尚未有恢復(fù)生產(chǎn)的跡象。

“地震給日本光伏行業(yè)帶來了重創(chuàng)，短時間內(nèi)難以恢復(fù)?！比毡疽患夜夥髽I(yè)中國代表處人士對記者坦言。

不過，福島核電站的危機，也讓日本乃至全球都陷入對核電的反思階段，光伏這種安全的清潔能源可能在未來取代日本的核電主導(dǎo)地位，在災(zāi)后重建中，日本對光伏的需求可能更為迅猛。

日本光伏業(yè)遭重創(chuàng)

日本光伏企業(yè)停產(chǎn)的消息接連而來。

3月14日，京瓷集團位于福島、山形、郡山的三處工廠宣布停產(chǎn)，這三處工廠所在地因斷電和余震的原因停產(chǎn)。京瓷集團一位人士向記者表示，機器設(shè)備沒有遭受損害，但鑒于余震強烈，目前尚無恢復(fù)生產(chǎn)的計劃。“因為電力供應(yīng)短缺，今年8200噸產(chǎn)能估計是無法實現(xiàn)了，不過這對中國市場影響不大，京瓷在中國市場的銷售份額只占很小的比例。

三洋集團目前也已進(jìn)入災(zāi)害評估階段。該公司北美分公司的公關(guān)經(jīng)理亞倫·福爾斯此前對外表示，因為該公司的光伏電池生產(chǎn)設(shè)施大部分都位于日本西海岸，所以在此次地震中受災(zāi)并不嚴(yán)重?！安贿^為安全起見，仍有一些工廠暫停了生產(chǎn)。

據(jù)本報記者了解，日本多晶硅巨頭M.Setek的工廠基本上都坐落于日本的重災(zāi)區(qū)，受災(zāi)最為嚴(yán)重。目前，M.Setek關(guān)閉了位于仙臺的硅片工廠，其位于核泄漏地區(qū)的福島縣相馬市的多晶硅工廠也被關(guān)閉，至此，其產(chǎn)能3000噸的多晶硅生產(chǎn)線和年產(chǎn)能120兆瓦的單晶硅生產(chǎn)線全部停產(chǎn)。

在M.Setek大規(guī)模關(guān)閉工廠之后，其大股東臺灣友達(dá)光電發(fā)表了聲明，表示“工廠恢復(fù)生產(chǎn)的時間也將視城市基礎(chǔ)實施重建的情況而定”

一位日本多晶硅生產(chǎn)企業(yè)中國區(qū)人士向記者表示，從產(chǎn)業(yè)布局看，日本光伏生廠商如夏普、京瓷、三洋等大部分生產(chǎn)基地都集中在京都、大阪、奈良等關(guān)西地區(qū)，主要設(shè)備并沒有造成損害，可在災(zāi)后迅速恢復(fù)生產(chǎn)。但隱憂在于，如果福島核電站的災(zāi)情無法控制，輻射塵的影響進(jìn)一步擴大，必然將影響到關(guān)西的光伏企業(yè)，“到時不僅對光伏產(chǎn)業(yè)，甚至整個日本都將是災(zāi)難性的后果。

據(jù)上述人士說，因為地震造成電力短缺，至少在未來一兩個月內(nèi)，很多工廠無法恢復(fù)生產(chǎn)，這將造成眾多歐美客戶毀約，訂單流失。

一位在歐洲從事光伏電站投資的人士向記者表示，在歐洲整個光伏電站建設(shè)有嚴(yán)格的時間表，投資者多數(shù)是向銀行貸款，工期緊張，如日本光伏電池制造商無法按時間交貨，這些投資者必然將會撕毀協(xié)議，轉(zhuǎn)向其他光伏電池生產(chǎn)商。

“歐洲和北美很多光伏電池、組件生產(chǎn)商所儲備的多晶硅原料大多在半個月左右，日本工廠如果不能按時間供應(yīng)硅料，必將拖累這些電池生產(chǎn)商的進(jìn)程，進(jìn)而去尋找新的多晶硅供應(yīng)商?！鄙鲜鋈耸窟M(jìn)一步解釋說。

訂單流向何處

此次地震將對日本光伏產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅至下游的電池、組件，都將造成巨大影響。

“目前，日本光伏行業(yè)的產(chǎn)量占全球的20%~30%，這在短期內(nèi)將造成多晶硅價格和電池價格進(jìn)一步上漲?！庇⒗瘓F的人士表示，因地震從日本企業(yè)流失的訂單大部分會轉(zhuǎn)向中國，現(xiàn)在沒有比中國制造的光伏電池性價比更高的了。

“因為很多日本企業(yè)剛剛宣布停產(chǎn)，所以現(xiàn)在訂單還沒有立即轉(zhuǎn)向中國，不過相信在半個月后，這種趨勢會很明顯，顯然那些歐美客戶等不起?！币晃粐鴥?nèi)大型光伏電池生產(chǎn)商對本報記者說。

他表示，在過去多年里，中國光伏企業(yè)一直視日本為老師，如京瓷、夏普等企業(yè)從事生產(chǎn)半導(dǎo)體相關(guān)的多晶硅等有近50年歷史了，而中國僅有六七年歷史，但日本被中國這個迅速崛起的競爭者給超越了。

該人士表示，目前在歐洲光伏市場60%~70%都是中國企業(yè)的份額，而剩下的被日本企業(yè)所占據(jù)，日本企業(yè)與中國光伏企業(yè)的競爭本來就已處于劣勢地位，而這次地震將會使得日本企業(yè)喪失更多的市場份額。

“日本低估了整個光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢?！敝型额檰柛呒壯芯繂T李勝茂對記者表示，他認(rèn)為，日本光伏產(chǎn)業(yè)步伐邁得緩慢，沒預(yù)想到光伏市場如今的火爆行情，目前其產(chǎn)品的年產(chǎn)量只有中國的40%。再加上日本本土的勞務(wù)費用遠(yuǎn)高于中國，因此在國際市場上這幾年來與中國企業(yè)的競爭落于下風(fēng)，被搶食了眾多市場份額。

此外李勝茂表示，光伏行業(yè)一直是資金和技術(shù)密集型企業(yè)，雖然我國從事光伏產(chǎn)業(yè)的江西賽維、無錫尚德等企業(yè)均為民企，成立之初資金也處于緊張狀態(tài)，但這些企業(yè)后來到美國上市融資，解決了資金瓶頸，從而獲得了發(fā)展。

“可以說，此前日本也低估了中國光伏行業(yè)的實力，比如技術(shù)瓶頸方面，無錫尚德董事長施正榮等人也都是留洋回來的，帶來了國外的先進(jìn)技術(shù)，使得我國光伏企業(yè)在技術(shù)上也接近了日本的水平?！崩顒倜f。

未來的較量

在日本地震導(dǎo)致光伏企業(yè)停產(chǎn)之后，中國資本市場的光伏板塊卻借題發(fā)揮，出現(xiàn)了上漲的火爆行情。

3月16日，江蘇陽光(600220.SH)、中環(huán)股份(002129.SZ)、特變電工(600089.SH)、天威保變(600550.SH)等均漲勢喜人，其中，精功科技(002006.SZ)更以漲停報收，連遠(yuǎn)在美國紐交所上市的中國保定“英利新能源(YGE)”也以8.97%的漲幅加入到這場行情之中。

“一方面是福島核電站導(dǎo)致對光伏的熱潮開始升溫，另一方面則是日本光伏企業(yè)的停產(chǎn)讓我國企業(yè)近期的業(yè)績被更看好?！庇⒗瘓F一位人士對記者說，不過他認(rèn)為，資本市場因日本光伏企業(yè)停產(chǎn)而熱捧中國光伏題材對企業(yè)而言是好事，但不是可持續(xù)的，在未來，日本始終是中國光伏行業(yè)最大的競爭對手。

日本政府一直是日本光伏企業(yè)發(fā)展的幕后推手。從2009年開始，日本政府開始大力扶持本國光伏產(chǎn)業(yè)。來自日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù)顯示，2009年度日本在太陽能光伏研究開發(fā)方面的投入達(dá)到20億日元，而到了2010年，這個數(shù)字變成了60億日元，力求將光伏發(fā)電成本降至火電、核電的成本。

同時，日本一些工廠為了降低生產(chǎn)成本同中國競爭，也將工廠遷移到東南亞等國。其中多晶硅生產(chǎn)大廠德山集團就宣布，將于今年在馬來西亞建設(shè)世界規(guī)模級多晶硅項目，該項目分五個投資階段，第一階段將于2011年開始，2013年結(jié)束，屆時將具備6000噸/年的產(chǎn)能。據(jù)悉，夏普、京瓷等廠商目前均有在東南亞等國設(shè)立新工廠的計劃。

國內(nèi)一位光伏電池生產(chǎn)商對記者表示，雖然中國光伏行業(yè)無論在上游多晶硅還是下游電池領(lǐng)域的技術(shù)都已接近日本企業(yè)，但在質(zhì)量、穩(wěn)定性上仍與日本企業(yè)有一定的差距，而在關(guān)鍵的光伏制造設(shè)備上，中國幾乎都是來自進(jìn)口，而日本的企業(yè)都是自主研發(fā)的。

“更關(guān)鍵的地方在于，日本光伏企業(yè)產(chǎn)品50%以上都應(yīng)用于本土，政府扶植力度大，后勁綿長。而中國光伏產(chǎn)品應(yīng)用于國內(nèi)的僅有5%，中國光伏企業(yè)把未來都寄托于歐洲市場上，這個是很危險的?！鄙鲜鋈耸空f。

李勝茂也認(rèn)為，即便地震讓日本的光伏產(chǎn)業(yè)元氣大傷，也因此目前中國企業(yè)獲得了一些從日本企業(yè)手中流出的訂單，但只是暫時的現(xiàn)象。此次福島核電站危機之后，也將改變?nèi)毡菊畬穗姷目捶?，未來對光伏的投入只會更大，本國的光伏企業(yè)將迎來更大的機會。

“有了強勁需求的本土市場作為依靠，日本企業(yè)必將向底盤不穩(wěn)的中國企業(yè)發(fā)起猛烈的反擊?！崩顒倜f。