亞洲銀行競爭力排名情況

2011年03月19日 01:01
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

0人參與0條評論

亞洲銀行競爭力總體變化具體數(shù)據(jù)可參見附錄一中的表格。在評價具體的排名結(jié)果之前，我們先從數(shù)據(jù)上看看與2009年相比，亞洲各國家和地區(qū)內(nèi)銀行收益分值及各客觀指標(biāo)方面的總體變化。為了便于比較，我們采用的數(shù)據(jù)都是各國家和地區(qū)內(nèi)兩年均參評銀行的平均值。

I.收益

2010年收益指標(biāo)的計算方法與2009年一樣，為了更及時地更新銀行最新的盈利能力，我們特地在此基礎(chǔ)上增加了當(dāng)年上半年銀行的資本回報率。因此，連同過去兩年，即2008年和2009年的資本回報率一起，加上2010年上半年的資本回報率，取其三個值的平均作為2010年的收益指標(biāo)。

如果查看2008年至2010年上半年單獨(dú)年份的亞洲銀行資本回報率變化，我們可以看到，就亞洲整體而言，這三年間銀行的平均資本回報率一直呈現(xiàn)上升趨勢。

II.規(guī)模

我們用銀行總資產(chǎn)衡量銀行規(guī)模。兩年均參評的亞洲銀行2009年底平均規(guī)模達(dá)到1427.6億美元，比2009年增長7.17%，各國(地區(qū))的銀行資產(chǎn)均有不同程度的增加。增加幅度最大的是印度的銀行，增幅達(dá)到了30.39%。中國內(nèi)地銀行的規(guī)模增加幅度也相當(dāng)大，達(dá)到了26.28%。泰國、馬來西亞、菲律賓也有著10%以上的規(guī)模增長幅度。其他五個國家和地區(qū)銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模的增長均在4%-8%左右，與印度和中國內(nèi)地銀行的增長幅度相去甚遠(yuǎn)。對比中國內(nèi)地和日本的銀行，平均總資產(chǎn)規(guī)模的差距進(jìn)一步拉大。

III.市場份額

我們衡量市場份額的指標(biāo)增加了占整個亞洲地區(qū)的份額指標(biāo)。但為了便于與2009年對比，我們?nèi)匀豢疾煦y行在其所在國家和地區(qū)的市場份額，即銀行資產(chǎn)占其所在國家(地區(qū))銀行總資產(chǎn)的比例。兩年均參評的銀行，每家平均占其國內(nèi)市場的份額為4.99%，比2009年指標(biāo)下降了21.34%。除了印度、泰國和馬來西亞市場份額出現(xiàn)增長，中國保持基本不變之外，其他國家地區(qū)的平均市場份額都較2009年有所下滑。市場份額更加分散意味著競爭更加的激烈。

IV.資產(chǎn)質(zhì)量

我們將資產(chǎn)質(zhì)量劃分為兩個指標(biāo)：貸款損失準(zhǔn)備金對受損貸款比率和受損貸款對總貸款金額比率。

就貸款損失準(zhǔn)備金對受損貸款比率而言，兩年均參評的銀行，2009年底撥備率的平均水平是97.32%，比2008年底的92.37%增長了5.36%。其中，韓國銀行的增幅最高，由2008年底的130.83%增長到2009年底的184.00%，增幅高達(dá)40.64%，超過2009年的中國內(nèi)地成為最高。

受損貸款對總貸款金額比率而言，兩年均參評銀行，除新加坡、印度和日本有所增加之外，其他國家(地區(qū))的壞賬率均有所下降。新加坡地區(qū)銀行的平均壞賬率從2008年底的1.74%增加到2009年底的2.25%，增幅最高；印度銀行的整體平均壞賬率增幅達(dá)13.81%，日本銀行的整體平均壞賬率增幅也達(dá)到了6.11%。中國內(nèi)地的銀行平均壞賬率則持續(xù)下降，到2009年底的1.31%，降幅超過了29%。

V.資產(chǎn)流動性

我們衡量資產(chǎn)流動性的指標(biāo)包括流動資產(chǎn)對客戶及短期資金比率，以及同業(yè)拆借率(借給銀行的資金/從銀行借來的資金)。

就流動資產(chǎn)對客戶及短期資金比率而言，兩年均參評銀行，2009年底流動資產(chǎn)對客戶及短期資產(chǎn)比率平均為18.17%，與2008年底的10.69%相比有明顯上升，升幅在70.08%。

就同業(yè)拆借率而言，兩年均參評銀行的平均同業(yè)拆借率2009年底為241.95%，與2008年250.20%相比，下降了3.30%。

將兩個指標(biāo)綜合起來衡量資產(chǎn)流動性，我們可以看到，2009年及2008年兩年，各國(地區(qū))銀行的資產(chǎn)流動性變化不是很大。其中，中國香港、泰國和中國臺灣兩年標(biāo)準(zhǔn)化后的資產(chǎn)流動性均高于亞洲平均，馬來西亞、菲律賓和新加坡在2009年底均開始超過亞洲平均水平。日本從2008年高于亞洲平均水平下滑到2009年底的平均水平以下。中國內(nèi)地、印度和韓國，流動性得分則一直偏低。

VI.資本充足率

我們用總資本與按《巴塞爾協(xié)議》計算的總體風(fēng)險資產(chǎn)的百分比，以及權(quán)益與總資產(chǎn)之比兩個指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化后的均值衡量資本充足率。

將三個指標(biāo)綜合起來衡量銀行效率，我們可以看到，2009年及2008年兩年，各國(地區(qū))標(biāo)準(zhǔn)化后的效率變動較為明顯。具體來說，中國內(nèi)地、中國香港、韓國兩年均高于亞洲平均；而中國臺灣兩年均低于亞洲平均，泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡和印度則在2009年超過了亞洲平均，日本則在2009年跌到了亞洲平均以下。

VIII.存款基礎(chǔ)及分行網(wǎng)絡(luò)

我們用銀行的核心存款基數(shù)對總存款比率，以及分行數(shù)目來衡量存款基數(shù)及分行網(wǎng)絡(luò)。

將兩個指標(biāo)綜合起來衡量銀行的存款基數(shù)和分行網(wǎng)絡(luò)，我們可以看到，2009年及2008年兩年，僅有印度和菲律賓的數(shù)值為正，即高于亞洲平均。

在排名時，除了綜合競爭力之外，我們還提供了競爭力的三個子分值：收益分值，客觀分值和主觀分值排名，其排名情況見附表。

中國的銀行整體排名較2009年略有所攀升，有9家來自中國內(nèi)地的銀行進(jìn)入了前15名，比2009年增加了一家。另外，進(jìn)入前15名的銀行包括3家中國香港的銀行，2家日本的銀行，1家新家坡的銀行。

以下是綜合競爭力排名前15位銀行的介紹。

第一名中國工商銀行

2009年排名第2的中國工商銀行2010年名次躍升到了第一位?？陀^分值2010年進(jìn)步一位，排在第1，主要得益于龐大的規(guī)模，仍然是亞洲第三大銀行，中國第一大銀行，僅次于日本的三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(競爭力排名第11位)和日本郵政銀行(競爭力排名第5位)。其國內(nèi)市場份額也達(dá)到了近19.28%，排在第2位，較2009年上升了一位。資產(chǎn)質(zhì)量及效率兩個指標(biāo)，中國工商銀行均排名居中，分別是第30和第32位，但在流動性和資本充足率兩個指標(biāo)上出現(xiàn)了大幅度的下降，排在第180和123位。收益分值維持了2009年的進(jìn)步勢頭，由2009年26位上升到了2010年的第17位。主觀分值也有所升高，2010年排在第2位，在中國內(nèi)地排在了第一。主觀分值繼續(xù)領(lǐng)跑中國內(nèi)地銀行，排在第2位，

第二名香港上海匯豐銀行

香港上海匯豐銀行的主觀分值繼續(xù)排在第一位，收益分值較2009年的第4名有較大幅度的下降，排在第35位。在客觀指標(biāo)方面，其以46.63%左右的市場份額，排在該項客觀指標(biāo)的第一位。規(guī)模與2009年相比下降了3位，以5598億美元仍然排在第11位。流動性指標(biāo)排名有所下降，排在第21位，相比2009年下降了9位。在資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)的排名上有所下降排在第57位。資本充足指標(biāo)排名上升明顯，從79位升到了第49位。效率指標(biāo)從2009年的41位下降到了第86位; 存款基礎(chǔ)和分行網(wǎng)絡(luò)排在較為偏后的位置，與2009年相比下降了63位。

第三名中國建設(shè)銀行

2009年排名第3位的中國建設(shè)銀行，2010年排名依然保持不變。中國建設(shè)銀行的主觀分值排名較2009年有所提高，從2009年的5位，到2010年的第3位，說明銀行業(yè)內(nèi)的專家對中國建設(shè)銀行取得的成績的肯定和對其未來經(jīng)營情況的進(jìn)一步看好。在收益分值方面，繼續(xù)保持了2009年的進(jìn)步勢頭，平均資本回報率為24%，上升了4位，排名第15位。中國建設(shè)銀行在客觀指標(biāo)上排名第5位，比2009年下跌了一位，基本保持不變，在規(guī)模、市場份額上的排名優(yōu)勢繼續(xù)保持。

第四名中國銀行

中國銀行2010年的綜合競爭力排名與2009年相比維持不變，其主要優(yōu)勢仍然是客觀分值和主觀分值的排名較高，分別是第7位和第4位。收益方面，中國銀行比2009年下降了5位，排在第46位?？陀^指標(biāo)方面，同其他中國內(nèi)地國有大銀行一樣，規(guī)模及市場份額都占據(jù)了靠前的位置。資產(chǎn)總額相比2009年沒有變化仍然排名第7位，市場份額排名第9位，比2009年下降了1位。流動性和資本充足率兩項指標(biāo)的排名則較為偏后。其控股的子公司中銀香港綜合競爭力排在第23位。

第五名日本郵政銀行

日本郵政銀行2010年首次進(jìn)入到本次排名，位列綜合競爭力第五。其規(guī)模和市場份額排名都非常靠前，分別位于第2位和第4位，資本充足率排名更是居于榜首，效率指標(biāo)也排在了前列第11位。這些指標(biāo)的領(lǐng)先使得日本郵政銀行有著相當(dāng)高的客觀指標(biāo)得分，在本次排名中處在第1位。但是收益指標(biāo)排名則相對偏后，排在第152位。在業(yè)內(nèi)人士給出的主觀打分中，日本郵政銀行排在較為居中的位置，位于第82名。

第六名招商銀行

招商銀行2010年的綜合競爭力排名第6位，較2009年上升了5位。這主要來源于其在各項子分值上均有著較好表現(xiàn)。主觀分值相比2009年進(jìn)步了3位，升到了第2位，從而能看出，招商銀行的成績和潛力仍然被普遍認(rèn)可。24.27%的平均收益，使其收益分值小幅提升了一位。在客觀分值方面，招商銀行處在第21位，相比2009年的第12位有了小幅度的下降，主要來源于流動性、資本充足率和效率排名的下跌。資產(chǎn)質(zhì)量雖然由2009年的第2位降至第4，仍然占據(jù)著相當(dāng)靠前的位置。

第七名(并列) 交通銀行

2010年交通銀行的綜合競爭力排名繼續(xù)提高，同2009年相比，提高了3位，處在本次排名的第7位。其客觀分值和主觀分值排名均有提升，分別提升了10位和3位。收益分值下跌了1位，排在第21位?？陀^指標(biāo)中的規(guī)模和市場份額指標(biāo)均較2009年有小幅下降，分別排名第12和25名。和2009年相比變化較為明顯的一些指標(biāo)有：存款基礎(chǔ)和分行網(wǎng)絡(luò)上升了56位，資本充足率排名下降了77位，流動性指標(biāo)則下降了57位。

第七名(并列) 浦東發(fā)展銀行

繼2009年綜合競爭力排名位列第18位之后，2010年上海浦東發(fā)展銀行排名上升明顯，綜合競爭力排在第7位。客觀指標(biāo)有了較大幅度的進(jìn)步，上升幅度達(dá)到了49位。收益指標(biāo)相比2009年的第9位有了進(jìn)一步的提高，位于第2，僅次于印度的旁遮普和信德銀行。主觀分值略微上升，排名第12位?？陀^指標(biāo)中主要是流動性指標(biāo)和存款基礎(chǔ)及分行網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)較2009年進(jìn)步較多，分別上升了34位和50位，分列第60位和第82位。資本充足率指標(biāo)較2009年下降了35位，排在第168位。

第九名恒生銀行

恒生銀行2010年的綜合競爭力下跌了2位，在香港地區(qū)銀行中排在香港上海匯豐銀行之后。恒生銀行以22.80%的平均資本回報率排名收益分值的第3位，較2009年下跌了一位。主觀分值方面，恒生銀行排名下跌了2位，排名第8位。客觀分值排名較2009年下降了19位，其中流動性和存款基礎(chǔ)和分行網(wǎng)絡(luò)兩個指標(biāo)的下降最為明顯，分別下降了32位和124位。

第十名興業(yè)銀行

興業(yè)銀行綜合競爭力排名第10位，相比2009年進(jìn)步了7位，位列中國內(nèi)地銀行綜合競爭力第7。該行在各項子分值上面的排名非常平均，其收益指標(biāo)、客觀指標(biāo)、主觀指標(biāo)分別排在第4、第22和第14位，均處在較為前列的位置。資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)延續(xù)了2009年的優(yōu)勢，排在了亞洲所有銀行的第二位，僅次于花旗銀行(臺灣)。流動性指標(biāo)進(jìn)步明顯，從2009年的第119位上升到了第84位。其余客觀分指標(biāo)上有不同幅度的下跌。

第十一名三菱日聯(lián)金融集團(tuán)

同2009年一樣，三菱日聯(lián)金融集團(tuán)仍然以2.095萬億美元的總資產(chǎn)成為我們2010年研究中規(guī)模最大的銀行。其綜合競爭力同2009年相比下降了6位，其收益分值下降了31位，客觀分值下降了5位，主觀分值下降1位。其客觀指標(biāo)中，規(guī)模和市場份額分別位列第1和第3，其余各項指標(biāo)處于中游至偏后水平。下降較為明顯的有存款基礎(chǔ)和分行網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)，排在第117位，相比2009年下降了96位。

第十二名渣打銀行(香港)

在2010年排名中渣打銀行(香港)綜合競爭力排在第12位，相比2009年后退了4位。收益指標(biāo)在2010年出現(xiàn)了較為明顯的下跌，從17位降到了第59位?？陀^指標(biāo)和主觀指標(biāo)分別下跌了8位和4位。客觀分指標(biāo)中，流動性指標(biāo)的進(jìn)步最為明顯，從2009年的第79位一躍上升到了第2位。然而其他各項分指標(biāo)均出現(xiàn)了不同程度的下跌，其中效率和存款基礎(chǔ)和分行網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)的下降幅度較大，降幅分別為75位和90位。

第十三名民生銀行

民生銀行繼2009年綜合競爭力排名第20之后，2010年進(jìn)步了7個名次排在第13位。民生銀行在收益、客觀、主觀三項指標(biāo)上的排名都相對靠前，分別處在第42、第17和第11位。然而，收益指標(biāo)相比2009年仍然有著多達(dá)20個位次的退步，客觀指標(biāo)則進(jìn)步明顯，相比2009年上升了48個名次，這主要源于流動性指標(biāo)的大幅進(jìn)步，從2009年的第105位進(jìn)步到了2010年的第44位，此外，存款基礎(chǔ)和分行網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)也展現(xiàn)出上升勢頭，有著22個名次的進(jìn)步。

第十四名中國農(nóng)業(yè)銀行

中國農(nóng)業(yè)銀行綜合競爭力排名第14位，比2009年排名提高了7位。三項分指標(biāo)相對于2009年都有進(jìn)步，其中收益指標(biāo)排名較為靠后，客觀和主觀指標(biāo)排名則非常靠前，分別位于第112位、第9位和第13位。主觀指標(biāo)的提升幅度明顯，反映出業(yè)內(nèi)人士對于該行的看好評價。作為四大國有銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)模和市場份額排名均較為靠前，分別位于第6位和第7位，均與2009年持平。流動性和資本充足率兩項分指標(biāo)的排名靠后，分別位于第158位和173位。

第十五名星展銀行

星展銀行的客觀分值排名靠前居于第11位。其市場份額達(dá)到了37.71%，然而該項客觀指標(biāo)的排名從2009年的第5位下跌到了第6位。其余客觀分指標(biāo)中，進(jìn)步幅度最大的是效率指標(biāo)，上升達(dá)64位；而存款基礎(chǔ)和分行網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)則下降最為明顯，下降了98位。在主觀分值上，星展銀行較2009年下降了3位。收益分值方面，其平均收益11.10%，同新加坡的銀行(大華銀行，綜合競爭力45位;華僑銀行，綜合競爭力53位以及花旗銀行(新加坡)，綜合競爭力33位)相比，仍然是最低的。