2011年04月09日 01:15
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 作者：史進(jìn)峰

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上市三年之后，北京銀行(601169.SH)首次啟動A股再融資計劃。

4月8日晚，北京銀行公告稱，擬以非公開發(fā)行方式募集資金不超過118億元，發(fā)行價格為10.88元/股(即定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股交易均價的90%)，募集資金將用于補(bǔ)充核心資本。

4月7日，一則停牌公告，引發(fā)市場有關(guān)再融資的猜想，二日之內(nèi)方案隨即出爐。

北京銀行此次定向增發(fā)對象幾乎皆為新股東，其中，剛剛折戟民生銀行再融資的華泰汽車拿出35億元認(rèn)購，中信證券、泰康人壽、國家開發(fā)投資公司分別認(rèn)購30億、20億和8億元，此外，中國恒天、華能資本、南方工業(yè)資產(chǎn)、陜煤集團(tuán)、力勤投資分別認(rèn)購5億元。

北京銀行管理層表示，此次定向增發(fā)引入的新股東，均為所處行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，具備較強(qiáng)的實力。新股東的加入，不僅可以進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提升戰(zhàn)略決策水平，而且會增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。

不過，持股比例達(dá)16.07%第一大股東ING并未參與此次定向增發(fā)。對此，北京銀行董事長閆冰竹解釋道，ING沒有參與，主要考慮外匯審批因素，目前外匯審批程序較復(fù)雜，審批時間可能超過半年，而北京銀行希望年內(nèi)即完成此次再融資。該行剛與ING簽訂五年戰(zhàn)略合作協(xié)議，表明ING仍看好北京銀行的發(fā)展前景。

北京銀行啟動定向增發(fā)可謂“出其不意”，8日同時公布的2010年業(yè)績報告顯示，截至2010年末，該行資本充足率為12.62%，核心資本充足率也在10%以上，遠(yuǎn)在監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)之上。

對此，北京銀行管理層表示，該行的目標(biāo)是保持資本充足率和核心資本充足率在每年年末分別不低于12%和9%，“如果今年未能完成再融資，2012年業(yè)務(wù)發(fā)展將可能受到資本的制約。”有分析師預(yù)測，此次再融資后，北京銀行資本充足率可提高約3個百分點。

截至2010年末，北京銀行資產(chǎn)規(guī)模突破7000億元，達(dá)到7332.10億元，同比增長37.44%，7000億體量已超過不少全國股份制銀行，躋身為中型銀行之列。

至于為何選擇此時再融資，閆冰竹表示，一方面，要著眼長遠(yuǎn)確保監(jiān)管底線，目前，銀監(jiān)會資本監(jiān)管要求步步提高，未來新資本協(xié)議的實施更將進(jìn)一步提高對資本充足率水平的最低要求；此外，進(jìn)入2011年后，央行實施差別準(zhǔn)備金動態(tài)調(diào)整機(jī)制，將信貸管理與資本管理結(jié)合起來，商業(yè)銀行資本壓力加大。

另一方面，閆坦言，去年銀行股再融資高達(dá)2700億元，市場壓力很大，今年銀行再融資的壓力相對較小，而明年隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張對資本的消耗以及監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)提高，商業(yè)銀行或?qū)⑾破鹦乱惠喌娜谫Y高潮。

2010年，北京銀行歸屬于母公司股東凈利潤68.03億元，同比增長20.75%，撥備覆蓋率較上年末提高91.43個百分點，至307.12%，成為去年撥備覆蓋率提升幅度最大的上市銀行之一。

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