2011年04月15日 09:08
來源：南都網(wǎng) 作者：梁永建

0人參與0條評論

對日訂單急升10倍

圣農(nóng)發(fā)展昨日早盤陡然直接爬高，早盤一度沖高7%以上。消息稱，福建圣農(nóng)實業(yè)今年雞肉熟食制品對日出口量將較2010年猛增10倍。而其產(chǎn)品主要從旗下上市公司圣農(nóng)發(fā)展采購。日本需求增加可能進一步推升國內(nèi)雞肉價格，而圣農(nóng)發(fā)展目前訂單十分充足。獐子島和東方海洋當(dāng)日表現(xiàn)也不錯。

方正證券在研報中指出，日本重災(zāi)區(qū)四縣水產(chǎn)品產(chǎn)量約占國內(nèi)總產(chǎn)量的16%；整個災(zāi)區(qū)水產(chǎn)品產(chǎn)量占全國30%，養(yǎng)殖業(yè)占全國的35%。該地區(qū)是日本蝦夷扇貝的主要產(chǎn)地，集中了日本幾乎全部的生產(chǎn)，年產(chǎn)量55萬噸。受此災(zāi)害影響其產(chǎn)量以及國際供應(yīng)能力嚴重受損，國際蝦夷扇貝類及其他水產(chǎn)品價格將上漲。

“但無論從資源屬性還是品牌上，東方海洋和好當(dāng)家沒法和獐子島比，我做研究的時候，根本沒有把獐子島與另外兩家類比?！鄙钲谑刑屯顿Y投資總監(jiān)王亮分析，東方海洋主要是海鮮加工，去年6個億營業(yè)收入中，只有1個億來自養(yǎng)殖。而且，目前估值偏高。他認為獐子島更值得關(guān)注。

不過，方正證券在此次日本事件升級的影響中，暫時沒有推薦水產(chǎn)養(yǎng)殖類公司。分析指出，日本核泄漏事件持續(xù)超越國際預(yù)期，前景撲朔迷離，如果核污染實質(zhì)性影響到我國沿海，則將對我國海水養(yǎng)殖業(yè)造成重大影響。

對此，深圳智誠海威投資公司副總經(jīng)理盧偉強說：“水產(chǎn)養(yǎng)殖目前國內(nèi)還是有些陰影，短期國人會回避，長期影響應(yīng)該影響不大。

關(guān)注種植類個股

同時，此次災(zāi)區(qū)是日本稻米主產(chǎn)區(qū)，方正證券分析指出，當(dāng)?shù)氐久桩a(chǎn)量約占日本總產(chǎn)量的35%，受海嘯影響，部分耕地去鹽堿化需要5年以上時間；同時由于核污染也將導(dǎo)致日本稻米長期大量進口，根據(jù)歷史經(jīng)驗國際大米價格將會大幅上升，并將長期維持高位。中國糧食中只有大米是凈出口，且27%的份額出口到日本，國內(nèi)稻谷生產(chǎn)加工企業(yè)北大荒、金健米業(yè)，國內(nèi)水稻種子企業(yè)隆平高科、豐樂種業(yè)將間接受益。

此外，盧偉強認為，通脹影響最直接的是農(nóng)業(yè)板塊，只是農(nóng)業(yè)個股不好估值，業(yè)績有限。因此，可關(guān)注鹽湖鉀肥、華魯恒升。

而農(nóng)業(yè)部13日發(fā)布主要農(nóng)產(chǎn)品國際價格周報顯示，上周(4月4日-4月8日)國際市場玉米價格環(huán)比漲11%，小麥價格環(huán)比漲6%。棉花、豆油和棕櫚油價格環(huán)比均有所上漲(漲幅1%-2%)，豆油已連續(xù)三周上揚。

“至于受通脹預(yù)期影響下的農(nóng)業(yè)板塊，龍頭股冠農(nóng)股份、農(nóng)產(chǎn)品等近日機構(gòu)建倉明顯，整個農(nóng)業(yè)板塊周四也出現(xiàn)放量走強跡像?！睆V州知名私募金印昨日分析說。

業(yè)績是問題，板塊良莠不齊

但是，業(yè)內(nèi)人士大多表示農(nóng)業(yè)板塊一般缺少良好的業(yè)績支撐，個股走勢良莠不齊。大智慧超贏數(shù)據(jù)顯示：4月以來農(nóng)業(yè)板塊主力資金流入1115942.29萬元，流出1152169.11萬元，凈額流出36226.82萬元，漲幅2.59%。其中，北大荒、好當(dāng)家、正虹科技主力資金凈流入居前，分別為5713.68萬元、4126.15萬元、2278.20萬元；主力資金凈流出居前的有登海種業(yè)、亞盛集團、獐子島，分別是10624.01萬元、5361.41萬元、5136.05萬元。

金印也提醒說，“歷史上農(nóng)業(yè)板塊較少出現(xiàn)聚集大資金大機構(gòu)熱炒動作，該板塊大都只是局步熱點和炒作。

麒麟短線王分析師張耀華昨日亦指出，日本等因素造成了農(nóng)林牧漁板塊昨日逆市走強，但東方海洋只是因為消息面刺激上漲，上方17.60元處套牢資金過多，將是未來上漲的阻力。目前，農(nóng)林牧漁板塊并不具備持續(xù)反彈的能量，操作上應(yīng)注意規(guī)避風(fēng)險。

打印轉(zhuǎn)發(fā)