國際光伏市場峰回路轉中國多晶硅重整旗鼓

2011年05月03日 08:20
來源：i美股作者：王小聰

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在價格低谷中苦苦蟄伏了兩年之后，國內多晶硅廠商最近的日子又開始好過了。

從2010年三季度起，國際光伏市場峰回路轉，形勢突然好轉。伴隨全球經(jīng)濟的回暖，特別是光伏系統(tǒng)集成商們趕在德國光伏補貼政策下調前，紛紛下單，全球光伏需求大增。全球光伏研究機構Solarbuzz的年度報告顯示，2010年全球太陽能光伏市場安裝量達到創(chuàng)紀錄的18.2GW，比2009年增長139%。

作為光伏產(chǎn)業(yè)的核心原料，多晶硅的價格也因此水漲船高，從2010年7月份的56美元/公斤大幅上行到2010年底近100美元/公斤。

占全球光伏市場10%份額的光伏龍頭企業(yè)，無錫尚德太陽能電力有限公司的業(yè)績表現(xiàn)堪稱風向標。2011年開春以來，無錫尚德銷往歐美的太陽能光伏組件數(shù)量持續(xù)攀升，供不應求，一季度銷售同比增長近50%。

包括保利協(xié)鑫、川投能源、天威保變等在內的國內主要多晶硅廠商亦紛紛扭虧為盈，發(fā)布了業(yè)績閃亮的2010年報和2011年一季報。

這究竟是意外事件造成的短暫回暖，還是全球多晶硅需求格局重新調整后，迎來了蘊含生機的第二個春天？

產(chǎn)能過剩迷思

一幅十年間國際多晶硅價格漲跌的圖表就能揭示，這是一個如同坐過山車一般刺激的行業(yè)。

由2002年開始，多晶硅的價格從約為10美元/公斤開始持續(xù)攀升，至2008年曾創(chuàng)出500美元/公斤的天價。全球金融危機之后，國際光伏市場急劇萎縮，導致上游的多晶硅廠商也不得不減產(chǎn)限產(chǎn)，國際多晶硅價格一直處于下跌通道，一路下滑至2010年4月的最低點50美元/公斤。

“2008年年初行情好的時候，我們的多晶硅能賣300多萬元一噸，2009年跌到30多萬元一噸。”價格一下子縮水十分之九，川投能源董事長黃順福對財新《新世紀)》記者提起那兩年的不景氣時，還是顯得心有余悸。

多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈上下的從業(yè)大軍，亦隨著原料價格大起大落，由爆炸式增長步入“產(chǎn)能過?！钡木骄场＝?jīng)歷了全國光伏產(chǎn)業(yè)園遍地開花之后，2008年四季度以來，中國約五分之一的太陽能電池和組件生產(chǎn)商倒閉。

經(jīng)過這一輪瘋狂的擴張之后，多晶硅產(chǎn)業(yè)頭上一直扣著“產(chǎn)能過?！毙袠I(yè)的帽子。

2009年，國務院38號文《關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》中將多晶硅列為十大產(chǎn)能過剩行業(yè)之一。

但是，很多業(yè)內人士對此提出異議，認為產(chǎn)能跟實際產(chǎn)量是兩回事，甚至有人把所謂產(chǎn)能稱為“虛擬產(chǎn)能”。江蘇中能硅業(yè)公司副總經(jīng)理楊方紹曾公開表示：“盡管國內多晶硅產(chǎn)能早就超過了下游企業(yè)的需求量，但實際產(chǎn)量不足。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，截至2010年底，中國主流的西門子法多晶硅產(chǎn)能為7.07萬噸，產(chǎn)量僅為4.35萬噸，產(chǎn)能利用率只有60%。

產(chǎn)能利用率何以如此之低？中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會研究員謝晨告訴財新《新世紀》記者，國內很多企業(yè)在前兩年硅價很低的情況下，出于成本考慮，不能全面運轉。比如天威保變當時有3000噸的產(chǎn)能，但產(chǎn)量只有1000噸左右，“因為全面運轉起來的成本很高，特別是電費。

在統(tǒng)計口徑上，也存在技術性的爭議。

莫尼塔新興產(chǎn)業(yè)分析師唐小東告訴財新《新世紀》記者，多晶硅生產(chǎn)線從建設到投產(chǎn)一般需要兩年左右時間，再從投產(chǎn)到達產(chǎn)還需要一年多時間，因此企業(yè)短期內難以達到滿負荷運轉的產(chǎn)能。相比而言，國外多晶硅廠商的產(chǎn)能統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏差沒有那么大，因為他們的新建產(chǎn)能沒有中國那么多。他認為，“2008年硅價低位運行一段時間后，如今國內多晶硅的產(chǎn)量肯定不是過剩，而是不足。

行業(yè)門檻調整

然而，國務院將多晶硅列為產(chǎn)能過剩行業(yè)，還有一層考慮是，在暴利驅動下，2008年國內多晶硅項目遍地開花，其高污染高能耗缺點暴露無遺。

唐小東回憶說，2007年到2008年年初硅價高位運行階段，即使是一個產(chǎn)能1000噸以下的小廠，也能賺錢。全國各地蜂擁而上了很多小項目，其中許多小廠無論從環(huán)保角度，還是從產(chǎn)業(yè)規(guī)?；慕嵌瓤剂?，肯定是不經(jīng)濟的。

2011年1月，工信部發(fā)布《多晶硅行業(yè)準入條件》，從生產(chǎn)規(guī)模與技術設備、資源回收利用及能耗、環(huán)境保護等方面對多晶硅行業(yè)的準入條件予以細化。引人注目的是，還將在年底前淘汰綜合電耗大于200kwh/kg 的太陽能級多晶硅生產(chǎn)線。很顯然，國家對多晶硅行業(yè)的下一步發(fā)展思路是規(guī)?；图s化。

對于多晶硅行業(yè)的幾家重量級企業(yè)而言，這一新的準入標準，令其停滯多時的多晶硅擴產(chǎn)項目重現(xiàn)曙光。

來自光伏行業(yè)下游企業(yè)的一位業(yè)內人士稱，他支持國家對多晶硅準入門檻提高，“因為國內多晶硅廠商綜合利用程度不高，對原料不能充分循環(huán)利用，導致最后的多晶硅產(chǎn)品成本比國外廠商要高出不少。國外產(chǎn)品運到中國，其價格還能比國產(chǎn)多晶硅便宜。

財新《新世紀》記者在采訪中也發(fā)現(xiàn)，中國自產(chǎn)的多晶硅性價比還遠遠滿足不了國內光伏下游廠商的需求，2010年中國光伏廠商消化了8萬多噸多晶硅，其中有超過一半的多晶硅是依賴進口。

謝晨對此表示，多晶硅理論上應該是集成度很高的產(chǎn)業(yè)，為什么國外成本低？“不僅因為技術先進，而且因為能達到量產(chǎn)，單位成本低。

行業(yè)準入新規(guī)一出，保利協(xié)鑫、賽維LDK、中冶集團、大全集團等多晶硅廠商紛紛提出擴產(chǎn)計劃，乘機向規(guī)模化進發(fā)。

黃順福告訴財新《新世紀》記者，目前川投能源旗下新光硅業(yè)的生產(chǎn)線已經(jīng)根據(jù)工信部要求進行改造，提升產(chǎn)能并降低能耗，達到整改要求后進行量產(chǎn)，利潤空間還會進一步上升。

盡管業(yè)界認為，中國從光照條件、光伏產(chǎn)業(yè)鏈分布和能源需求等角度看，都很有必要發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。但因為光伏上網(wǎng)電價成本偏高，中國光伏發(fā)電市場一直相對沉寂。雖然有財政部的“金太陽”工程和兩輪光伏電站特許權招標項目，競標出1.09元/度的電價。但是實質性的系統(tǒng)上網(wǎng)電價補貼政策卻遲遲未見出臺。歐洲等國的實踐表明，上網(wǎng)電價補貼政策被認為是目前為止最有效扶植光伏產(chǎn)業(yè)的政策。

唐小東對財新《新世紀》記者分析多晶硅產(chǎn)業(yè)前景時說，“短期內，歐洲國家市場避免大幅下滑是實現(xiàn)多晶硅市場平穩(wěn)發(fā)展的必要條件；中期內，中國、美國為首的潛力市場崛起是支撐行業(yè)維持高速增長的關鍵；長期來看，光伏產(chǎn)業(yè)市場空間的徹底打開在于其發(fā)電成本降到與傳統(tǒng)能源相當?shù)乃健?/p>

不少光伏產(chǎn)業(yè)人士在積極推動國內光伏市場的進一步啟動，記者了解到，目前國家政府部門傾向于通過示范性項目來摸底，看看成本到底能降到什么程度，但系統(tǒng)政策何時出臺尚不可預期。