2011年07月27日 01:54
來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者：周小雍

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周小雍

A股今年以來(lái)最大IPO正式啟動(dòng)。證監(jiān)會(huì)25日晚間公告稱(chēng)，證監(jiān)會(huì)主板發(fā)審委定于7月29日審核中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司(下稱(chēng)“中國(guó)水利水)首發(fā)申請(qǐng)。

據(jù)悉，中國(guó)水利擬在上證所發(fā)行不超過(guò)35億股，發(fā)行后總股本不超過(guò)101億股，計(jì)劃募集173.168億元資金。這也意味著A股今年以來(lái)最大IPO正式啟動(dòng)。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，此次中國(guó)水利募資主要用于5個(gè)項(xiàng)目，將募資88.428億元用于設(shè)備采購(gòu)工程、施工設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，計(jì)劃6.04億元用于柬埔寨甘再水電站BOT項(xiàng)目，10億元用于甘肅酒泉干河口風(fēng)電項(xiàng)目，5億元用于四川毛爾蓋水電站項(xiàng)目，3.7億元用于四川成簡(jiǎn)快速路BT項(xiàng)目，另外用于補(bǔ)充流動(dòng)資金60億元。

中國(guó)水利由中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司聯(lián)合中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)公司發(fā)起設(shè)立，成立日期為2009年11月30日。其中，中國(guó)水電集團(tuán)持有653400萬(wàn)股，占總股本的99%；中水顧問(wèn)集團(tuán)持有6600萬(wàn)股，占總股本的1%。股權(quán)性質(zhì)均為國(guó)有股。

該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工程承包、電力投資與運(yùn)營(yíng)、設(shè)備制造與租賃、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。公司2008~2010年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入607.95億元、755.40億元和1014.94億元；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別為12.65億元、22.89億元和29.11億元。

2010年，中國(guó)水利每股收益為0.4365元，如需完成預(yù)期173.168億元募集資金，該股每股發(fā)行價(jià)需為4.95元，發(fā)行市盈率為11.33倍。這一市盈率基本符合市場(chǎng)狀況。從同行業(yè)類(lèi)似企業(yè)的市盈率看，記者以截至26日的市盈率計(jì)算，目前中國(guó)鐵建(601186.SH) 的市盈率約為14.50倍，中國(guó)建筑(601668.SH)約為10.98倍，中國(guó)中冶(601618.SH)約為12.64倍，中國(guó)中鐵(601390.SH)約為10.19倍。

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