中國水利攜京滬高鐵年內最大IPO預募173億

2011年07月27日 14:13
來源：經濟觀察網

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經濟觀察網 (記者黃利明) A股今年以來最大IPO正式啟動，7月25日晚間證監(jiān)會公告稱，證監(jiān)會主板發(fā)審委定于7月29日審核中國水利水電建設股份有限公司首發(fā)申請(簡稱"中國水利")。中國水利擬在上交所發(fā)行不超過35億股，發(fā)行后總股本不超過101億股，計劃募集173.168億元資金。

中國水利計劃使用募集資金88.428億元用于設備采購工程施工設備采購項目，柬埔寨甘再水電站BOT 項目6.04億元，甘肅酒泉干河口風電項目 10億元，四川毛爾蓋水電站項目5億元，四川成簡快速路BT項目 3.7億元，補充流動資金60億元。

中國水利由中國水利水電建設集團公司聯(lián)合中國水電工程顧問集團公司發(fā)起設立，成立日期為2009 年11月30 日。該公司主營業(yè)務包括工程承包、電力投資與運營、設備制造與租賃、房地產開發(fā)等。公司2008年-2010年分別實現(xiàn)營業(yè)收入607.95億元、755.40億元和1014.94億元；歸屬于母公司所有者凈利潤分別為12.65億元、22.89億元和29.11億元。

2010年，中國水利每股收益為0.4365元，如需完成預期173.168億元募集資金，該股股發(fā)行價需為4.95元，發(fā)行市盈率為11.33倍。這一市盈率基本符合市場狀況，以25日收盤股價相比2010年每股收益的市盈率，中國鐵建為15.91倍，中國建筑為11.9倍，中國中冶為12.86倍，中國中鐵為10.37倍。

值得一提的是，中國水利承接了京滬高速鐵路的建設，合同金額為142.7億元。京滬高鐵建設項目中標承建合同金額中，中國鐵建為337.4億元，中國中鐵、中國交通建設股份有限公司分別為219.6億元、137.2億元。由于7月23日剛剛發(fā)生溫州動車追尾事件，昨日高鐵概念股全線暴跌，板塊全日整體跌6.67%，居各板塊之首。同時中國鐵建與中國中鐵分別下挫5.91%、5.71%，因此動車追尾事件也將在一定程度上影響中國水利的發(fā)行估值。