浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告

2011年07月29日 01:31
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報

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特別提示

浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010年修訂)、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票(A股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行，請?jiān)儍r對象及其管理的配售對象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》(2009年修訂)。

重要提示

1、浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司(以下簡稱“開山股份”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過3，600萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2011］1191號文核準(zhǔn)。開山股份的股票代碼為300257，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的20%，即不超過720萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

3、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為T日(2011年8月9日)，參與申購的投資者為持有中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)。發(fā)行人及保薦人(主承銷商)提醒投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

4、可參與本次網(wǎng)下申購的詢價對象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010年修訂)中界定的詢價對象，且已在中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會()登記備案的機(jī)構(gòu)，包括保薦人(主承銷商)自主推薦、已向協(xié)會備案的17名詢價對象。

5、詢價對象參與初步詢價時，其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價。2011年8月4日(T-3日)12：00前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象方可參與初步詢價，但下列情況除外：

(1)與發(fā)行人或保薦人(主承銷商)具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價對象管理的配售對象；

(2)保薦人(主承銷商)的證券自營賬戶。

6、配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報申購價格和申購數(shù)量。申報價格的最小變動單位為0.01元，每個配售對象最多可申報三檔價格。配售對象自主決定是否參與初步詢價，自行確定申報價格和申報數(shù)量。申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格對應(yīng)的報價部分為有效報價。申報價格低于最終確定的發(fā)行價格的報價部分為無效報價，將不能參與網(wǎng)下申購。

7、為促進(jìn)詢價對象認(rèn)真定價，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及中信證券研究員對發(fā)行人的合理估值區(qū)間，保薦人(主承銷商)將配售對象的最低申購數(shù)量和申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”均設(shè)定為30萬股，即配售對象的每檔申報數(shù)量必須是30萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的累計(jì)申購數(shù)量不得超過網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量720萬股。

8、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

9、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合參考公司基本面及成長性、募集資金需求、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格，同時確定可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象名單及有效申購數(shù)量。

10、若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過搖號抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位(30萬股)配號的方法，深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)將對申購資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序進(jìn)行排列，依次配流水號，每個配售對象獲配號的個數(shù)等于其有效申購量除以“申購單位((30萬股)配然后通過搖號抽簽方式，確定24個中簽號碼，每一中簽號碼可獲配30萬股。

若網(wǎng)下有效申購總量等于720萬股，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

11、初步詢價中提交有效報價的配售對象參與網(wǎng)下申購時，須按照最終確定的發(fā)行價格與有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量的乘積及時足額繳納申購款。初步詢價中提交有效報價的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與中信證券將視其為違約，違約情況將報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

12、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2011年8月11日在《浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》中公布配售對象的報價情況。

13、保薦人(主承銷商)將于2011年8月1日(T-6日)、2011年8月2日(T-5日)、2011年8月3日(T-4日)和2011年8月4日(T-3日)，組織本次發(fā)行的路演推介和初步詢價。只有符合要求的詢價對象及配售對象方可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、網(wǎng)下推介具體安排”，有意參加初步詢價和推介的詢價對象及配售對象可以自主選擇在深圳、上海和北京參加現(xiàn)場推介會。

14、回?fù)軝C(jī)制：若T日出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)埽蓞⑴c網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者未能足額認(rèn)購該申購不足部分的，未認(rèn)購足額部分由保薦人(主承銷商)推薦的投資者認(rèn)購?；?fù)軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為30萬股(網(wǎng)下申購單位)的整數(shù)倍。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回?fù)軝C(jī)制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/p>

15、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價結(jié)束后，提供有效報價的詢價對象不足20家；網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量720萬股；網(wǎng)上申購不足，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕?；網(wǎng)下報價情況未及發(fā)行人和保薦人(主承銷商)預(yù)期。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)重新啟動發(fā)行等事項(xiàng)。

16、配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為3 個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

17、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀2011年7月29日(T-7日)登載于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com)和本公司網(wǎng)站(www.kaishancomp.com)的招股意向書全文，《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報網(wǎng)，

一、本次發(fā)行的重要日期安排

交易日

日期

發(fā)行安排

T-7日

2011年7月29日

(周五)

刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》

T-6日

2011年8月1日

(周一)

初步詢價(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)，路演推介

T-5日

2011年8月2日

(周二)

初步詢價(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)，路演推介

T-4日

2011年8月3日

(周三)

初步詢價(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)，路演推介

T-3日

2011年8月4日

(周四)

初步詢價截止日(15：00截止)

T-2日

2011年8月5日

(周五)

確定發(fā)行價格、可參與網(wǎng)下申購的配售對象名單及其有效申報數(shù)量，刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1日

2011年8月8日

(周一)

刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險特別公告》

網(wǎng)上路演

T日

2011年8月9日

(周二)

網(wǎng)上發(fā)行申購、繳款日(9：30-11：30，13：00-15：00)

網(wǎng)下申購資金驗(yàn)資，網(wǎng)下發(fā)行配號

T＋1日

2011年8月10日

(周三)

網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資

網(wǎng)下發(fā)行搖號抽簽

T＋2日

2011年8月11日

(周四)

刊登《網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》；

網(wǎng)下申購多余款項(xiàng)退款，網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽

T＋3日

2011年8月12日

(周五)

刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》；

網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請?jiān)儍r對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

二、網(wǎng)下推介具體安排

發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將于2011年8月1日(T-6日)、2011年8月2日(T-5日)和2011年8月3日(T-4日)，在深圳、上海和北京向詢價對象進(jìn)行路演推介。具體安排如下：

推介日期

推介時間

推介地點(diǎn)

2011年8月1日

(T-6日，周一)

10：00-11：30

福田香格里拉大酒店二樓大宴會廳三號廳

深圳市福田區(qū)益田路4088號

2011年8月2日

(T-5日，周二)

10：00-11：30

浦東香格里拉大酒店浦江樓三樓洛陽廳

上海市浦東新區(qū)富城路33號

2011年8月3日

(T-4日，周三)

10：00-11：30

金融街麗思卡爾頓酒店二樓大宴會廳1＋2廳

北京市西城區(qū)金城坊東街1號

如對現(xiàn)場推介會有任何疑問，請聯(lián)系本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)，咨詢聯(lián)系電話(010)6083 3600。

三、初步詢價安排

1、本次發(fā)行的初步詢價通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行。詢價對象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。

2、本次初步詢價時間為：2011年8月1日(T-6日)、2011年8月2日(T-5日)、2011年8月3日(T-4日)和2011年8月4日(T-3日)期間每個工作日的9：30至15：00。參與初步詢價的配售對象必須在上述時間內(nèi)由其所屬詢價對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交報價，申報申購價格及申購數(shù)量。

3、本次詢價以配售對象為報價單位，采取價格與申購數(shù)量同時申報的方式進(jìn)行。每個配售對象每次可以最多申報三檔申購價格，申報價格最小變動單位為0.01元，各檔申購價格對應(yīng)的申購數(shù)量相互獨(dú)立。每一檔申報價格對應(yīng)的申購數(shù)量下限為30萬股，申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”為30萬股，即每個配售對象的每檔申購數(shù)量必須是30萬股的整數(shù)倍；同時每檔申報價格對應(yīng)的申購數(shù)量之和不得超過網(wǎng)下發(fā)行量720萬股。

申報申購數(shù)量及申購價格時應(yīng)注意：

①每一配售對象最多可填寫三檔申購價格；

②假設(shè)某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是P1、P2、P3、，且P1＞P2＞P3，對應(yīng)的申購數(shù)量分別為Q1、Q2、Q3，最終確定的發(fā)行價格為P，則若P＞ P1，則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若P1≥P＞ P2，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1；若P2≥P＞P3，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1＋Q2；若P3≥P，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1＋ Q2＋ Q3。

4、配售對象申報的以下情形將被視為無效：配售對象未在初步詢價截止日2011年8月4日(T-3日)12：00前完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的；配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號等申報信息與備案信息不一致的；申報價格低于最終確定的發(fā)行價格對應(yīng)的申報數(shù)量；累計(jì)申報數(shù)量超過720萬股以上的部分。

5、詢價對象每次申報一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價或申報數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由保薦人(主承銷商)報中國證監(jiān)會備案。

6、配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

四、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

1、發(fā)行人：浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司

法定代表人：曹克堅(jiān)

住所：浙江省衢州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)凱旋西路9號

電話：(0570)3662 177

聯(lián)系人：楊建軍

2、保薦人(主承銷商)：中信證券股份有限公司

法定代表人：王東明

住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈第A層

電話：(010)6083 3600