2011年08月17日 23:31
來源：中國證券報·中證網(wǎng) 作者：杜雅文

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經(jīng)過一天停牌后，中國平安(601318)和深發(fā)展(000001)今日公告，中國平安將以不超過200億元人民幣的現(xiàn)金認購深發(fā)展非公開發(fā)行的不少于892,325,997股但不超過1,189,767,995股的股票，以解決深發(fā)展資本發(fā)展瓶頸。此次增發(fā)完成后，中國平安所持深發(fā)展股份將至少提高至59.44%，最高不超過61.36%。

同日，兩家公司公布2011年中報，中國平安凈利潤同比增長32.7%，深發(fā)展凈利潤同比增長56%。

深發(fā)展再度募資

中國平安及深發(fā)展18日宣布，平安將以不超過200億元人民幣的現(xiàn)金認購深發(fā)展非公開發(fā)行的不少于892,325,997股但不超過1,189,767,995股的股票。本次認購價格為每股16.81元人民幣。

此次增發(fā)完成后，深發(fā)展的核心資本充足率、資本充足率將有效提高，按照2011年6月30日的加權(quán)風險資產(chǎn)計算，如獲200億元的核心資本補充到位，預(yù)計將使深發(fā)展核心資本充足率和資本充足率分別超過10%和13%。

中國平安表示，此次交易將在不對平安集團償付能力造成負面影響的情況下，有針對性地提升深發(fā)展的核心資本水平，為其資本充足率的進一步提升和其他公開融資渠道創(chuàng)造條件。

深發(fā)展則表示，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后全部用于補充資本金。資本補充將有效增強該行抵御風險的能力，有利于該行充裕的資本基礎(chǔ)上進一步擴充在資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模，從而實現(xiàn)可持續(xù)的利潤增長。

此前，深發(fā)展于7月28日發(fā)布公告表示，平安銀行股權(quán)過戶、中國平安認購現(xiàn)金支付和深發(fā)展新股登記托管手續(xù)均已完成，深發(fā)展正式成為持有平安銀行90.75%股份的控股股東，而中國平安也正式成為持有深發(fā)展52.38%股份的控股股東。

深發(fā)展表示，下一步將開展兩行的實質(zhì)性整合，深發(fā)展的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將得到快速發(fā)展。其中，分行數(shù)量將立即增加6個，覆蓋至28個城市；營業(yè)網(wǎng)點將增加76個，達到369個，尤其是沿海地區(qū)的網(wǎng)點布局將更加完整。同時，銷售網(wǎng)絡(luò)的ATM數(shù)量將顯著增加，大量提高客戶的遠程渠道數(shù)量。整合后的深發(fā)展，還將在信用卡業(yè)務(wù)與中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)上將與平安實現(xiàn)強效的業(yè)務(wù)互補。

中國平安董事長兼首席執(zhí)行官馬明哲表示，深發(fā)展和平安銀行合并完成后，將是國內(nèi)資產(chǎn)質(zhì)量最好的銀行之一，其總資產(chǎn)將超人民幣1萬億元。公司將全力支持兩行的進一步整合，同時充分發(fā)揮銀行與旗下其他子公司的協(xié)同效應(yīng)，大力促進新銀行的快速、健康發(fā)展，并最終朝著“中國最佳商業(yè)銀行之一”的目標邁進。

兩家公司凈利大增

兩家公司還公布了中報。今年上半年，中國平安實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤127.57億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長32.7%。每股收益1.67元(去年同期為1.30元)，非保險業(yè)務(wù)利潤貢獻占比較去年同期提升4.7個百分點至27.3%，利潤結(jié)構(gòu)更趨于均衡。

數(shù)據(jù)顯示，中國平安業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長、綜合金融協(xié)同效應(yīng)顯著。今年上半年總收入同比增長38.0%，達1338.10億元，總資產(chǎn)較2010年底增長11.8%，達13100.64億元。

平安壽險實現(xiàn)規(guī)模保費1,093.51億元，同比增長20.8%；盈利能力較高的個人壽險業(yè)務(wù)同比增長29.3%；產(chǎn)險業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈利潤26.93億元，同比大幅增長147.5%。

平安產(chǎn)險保費收入同比增長35.9%，市場份額較2010年底提升1.3個百分點，綜合成本率較去年同期下降3.6個百分點至92.9%，平安養(yǎng)老險企業(yè)年金累計繳費達49.71億元，受托管理資產(chǎn)規(guī)模達334.76億元，投資管理資產(chǎn)規(guī)模達493.00億元，三項指標居國內(nèi)前列。

中國平安的銀行盈利貢獻也大幅提升。今年上半年銀行業(yè)務(wù)貢獻利潤23.97億元，同比增長117.1%，其中平安銀行盈利能力穩(wěn)步提升，上半年凈利潤達12.14億元，同比增長34.9%；存款總額躍上2000億元；零售存款和中小企業(yè)貸款較年初分別增長34.3%和41.0%。雖然與深發(fā)展重大資產(chǎn)重組方案已正式獲批并實施完成，但深發(fā)展上半年仍為集團聯(lián)營企業(yè)，深發(fā)展共為其上半年帶來11.83億元的利潤貢獻。

深發(fā)展同日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，公司實現(xiàn)凈利潤同比增長56%達47.32億元。每股收益1.36元，同比增39%。

深發(fā)展資產(chǎn)總額達8521億元，較年初增17%；一般性貸款余額較年初增長11%至4320億元；存款總額較年初增長12%至6325億元。不良貸款實現(xiàn)了雙降，截至2011年6月30日，不良貸款余額19.73億元，較年初下降17%；不良貸款比率0.44%，較年初下降14個基點；清收不良資產(chǎn)總額共計約11.70億元。撥備覆蓋率380%，較年初提高108%，風險抵御能力進一步增強。

資本充足率和核心資本充足率分別為10.58%和7.01%，符合監(jiān)管標準。

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