平安欲斥資不超200億再度增持深發(fā)展

2011年08月18日 01:35
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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每經(jīng)記者李聽發(fā)自上海

8月17日(昨日)，中國(guó)平安(601318，SH)和深發(fā)展(000001，SZ)雙雙發(fā)布公告，因籌劃重大交易事項(xiàng)，兩公司股票同時(shí)停牌一天。此一重大交易事項(xiàng)為何？因涉及市場(chǎng)兩家舉足輕重的公司，因而引發(fā)外界高度關(guān)注。

昨日晚間，謎底揭曉。中國(guó)平安宣布以不超過200億人民幣的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開發(fā)行的不少于8.92億股但不超過11.90億股的股票，以抓住銀行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，全力支持兩行整合以及深發(fā)展的持續(xù)健康發(fā)展。

與此同時(shí)，中國(guó)平安2011年半年報(bào)也于昨日晚間靚麗登場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)平安業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)人民幣127.57億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)32.7%，每股收益人民幣1.67元(2010年同期：人民幣1.30元)。

值得關(guān)注的是，中國(guó)平安非保險(xiǎn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比較去年同期提升4.7個(gè)百分點(diǎn)至27.3%，顯示其利潤(rùn)結(jié)構(gòu)更趨于均衡。

200億元增持深發(fā)展

據(jù)悉，中國(guó)平安本次認(rèn)購(gòu)深發(fā)展股份的價(jià)格為每股16.81元人民幣。此次增發(fā)完成后，平安所持深發(fā)展股份將從目前的52.38%最少提高至59.44%，最高不超過61.36%。有分析師預(yù)測(cè)，此次定增完成后，深發(fā)展的核心資本充足率和資本充足率可能將分別達(dá)到10%和13%左右。

中國(guó)平安方面向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，此次交易將在不對(duì)平安集團(tuán)償付能力造成負(fù)面影響的情況下，有針對(duì)性地提升深發(fā)展的核心資本水平，為其資本充足率的進(jìn)一步提升和其他公開融資渠道創(chuàng)造條件，同時(shí)它將有利于平安旗下三大業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展，有利于充分發(fā)揮銀行與旗下其他子公司的協(xié)同效應(yīng)，為綜合金融戰(zhàn)略的推進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中國(guó)平安董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官馬明哲表示：“上半年以來，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)和社會(huì)各界的充分理解和支持下，我們與深發(fā)展的重大資產(chǎn)重組方案正式獲批通過并實(shí)施完成，集團(tuán)銀行業(yè)務(wù)將步入加快發(fā)展階段。深發(fā)展和平安銀行兩家銀行合并完成后，將是國(guó)內(nèi)資產(chǎn)質(zhì)量最好的銀行之一，其總資產(chǎn)將超人民幣1萬億元，信用卡超1千萬張，凈利潤(rùn)將超過100億，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)約370家，跨全國(guó)28個(gè)省市，地域上將覆蓋超過6000萬的平安客戶群的80%。深發(fā)展與行業(yè)領(lǐng)先的平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、平安證券、平安信托、平安資產(chǎn)管理等旗下子公司的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將為股東、客戶群?jiǎn)T工及社會(huì)創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的價(jià)值，為中國(guó)金融業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，為綜合經(jīng)營(yíng)在中國(guó)的實(shí)踐探索有益的經(jīng)驗(yàn)。

平安盈利創(chuàng)歷史新高

昨日晚間伴隨增資消息一并發(fā)布的，還有中國(guó)平安絕對(duì)堪稱靚麗的2011年半年報(bào)。

半年報(bào)顯示，中國(guó)平安上半年實(shí)現(xiàn)總收入達(dá)1297.49億元，同比增長(zhǎng)38.0%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)32.7%，達(dá)127.57億元，創(chuàng)歷史新高；總資產(chǎn)較2010年底增長(zhǎng)11.8%，達(dá)1231萬億元；歸屬于母公司股東權(quán)益較2010年底增長(zhǎng)19.9%，達(dá)1343.34億元。

馬明哲表示：“2011年上半年，平安充分發(fā)揮綜合金融平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)保險(xiǎn)、銀行和投資三大業(yè)務(wù)均發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。同時(shí)，對(duì)深發(fā)展的戰(zhàn)略投資又獲里程碑式進(jìn)展，為將綜合金融戰(zhàn)略推向更高實(shí)施階段奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2011年上半年，公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)一方面受益于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)的快速增長(zhǎng)，尤其是產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在規(guī)模大幅增長(zhǎng)的同時(shí)綜合成本率保持在較低水平；另一方面因深發(fā)展作為平安聯(lián)營(yíng)企業(yè)以及平安銀行盈利能力提升，銀行業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)亦有較大提升。銀行和投資業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比較去年同期提升4.7個(gè)百分點(diǎn)至27.3%，利潤(rùn)結(jié)構(gòu)更趨于均衡。

壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)：個(gè)人業(yè)務(wù)增29.3%

具體而言，平安壽險(xiǎn)中盈利能力較高的個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，截至2011年6月30日的6個(gè)月，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)948.60億元，較去年同期增長(zhǎng)29.3%，代理人規(guī)模與產(chǎn)能均進(jìn)一步提升。

2011年上半年，平安壽險(xiǎn)持續(xù)深入推進(jìn)“挑戰(zhàn)新高”、“二元發(fā)展”策略，加快推動(dòng)二元市場(chǎng)發(fā)展，大力加強(qiáng)壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)建設(shè)。2011年上半年，平安壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)人民幣1093.51億元，同比增長(zhǎng)20.8%。

平安人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)首年規(guī)模保費(fèi)由2010年上半年的人民幣259.43億元增加15.1%至2011年同期的人民幣298.55億元，歸因于代理人規(guī)模與產(chǎn)能進(jìn)一步提升。此外，個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)續(xù)期規(guī)模保費(fèi)，亦由2010年上半年的人民幣474.15億元增加37.1%至2011年同期的人民幣650.05億元。

此外，2011年上半年，平安養(yǎng)老險(xiǎn)企業(yè)年金業(yè)務(wù)發(fā)展順利，企業(yè)年金累計(jì)繳費(fèi)為人民幣49.71億元，截至2011年6月30日，受托管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)人民幣334.76億元，投資管理資產(chǎn)規(guī)模為人民幣493.00億元。

產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)：凈利潤(rùn)大增147%

2011年上半年，平安產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣26.93億元，較上年同期大幅增長(zhǎng)147%。截至2011年6月30日止6個(gè)月，平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入人民幣407.34億元，較去年同期增長(zhǎng)35.9%，市場(chǎng)份額較2010年底提升1.3個(gè)百分點(diǎn)至16.7%。同時(shí)，產(chǎn)險(xiǎn)銷售渠道建設(shè)取得顯著成效，交叉銷售和電話銷售的保費(fèi)大幅增長(zhǎng)69.1%，貢獻(xiàn)占比提升至38.1%，

平安產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“2011年上半年，平安產(chǎn)險(xiǎn)著力推進(jìn)車險(xiǎn)精細(xì)化經(jīng)營(yíng)，大幅提升了車險(xiǎn)盈利水平，同時(shí)，打造非車險(xiǎn)增長(zhǎng)引擎，加快發(fā)展效益良好的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)了盈利能力的穩(wěn)定性，綜合成本率較上年同期下降了3.6個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到92.9%。

銀行業(yè)務(wù)：盈利貢獻(xiàn)提升117.1%

上半年，平安銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣23.97億元，盈利貢獻(xiàn)大幅提升117.1%。其中包括來自平安銀行的凈利潤(rùn)和按權(quán)益法確認(rèn)對(duì)深圳發(fā)展銀行的應(yīng)占聯(lián)營(yíng)企業(yè)損益。

平安相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是平安銀行實(shí)施了多項(xiàng)舉措，如積極拓展中間業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注定價(jià)管理，著重提高運(yùn)營(yíng)效率等，在凈利差水平及手續(xù)費(fèi)凈收入提升的同時(shí)降低了成本收入比。

此外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，上半年平安銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。負(fù)債業(yè)務(wù)方面，存款較2010年底增長(zhǎng)14.9%，躍上人民幣2000億平臺(tái)；結(jié)構(gòu)和渠道上持續(xù)優(yōu)化，零售存款較2010年底增長(zhǎng)34.3%。資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，中小企業(yè)貸款較2010年底增長(zhǎng)41.0%。不良貸款率控制在0.32%，資本充足率和撥備覆蓋率分別為10.78%和285.89%，均符合監(jiān)管要求。

投資業(yè)務(wù)：信托管理費(fèi)增175%

2011年上半年，平安投行業(yè)務(wù)完成18家IPO及3家再融資項(xiàng)目主承銷發(fā)行，IPO承銷收入名列行業(yè)榜首，固定收益業(yè)務(wù)，完成8家企業(yè)債的主承銷發(fā)行。

經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，截至6月末，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋將由24個(gè)城市33家網(wǎng)點(diǎn)增至29個(gè)城市38家網(wǎng)點(diǎn)。

上半年，平安信托私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)高速穩(wěn)健增長(zhǎng)，高凈值客戶突破萬人，同比增長(zhǎng)超過100%；信托管理費(fèi)收入達(dá)人民幣7.56億元，同比增長(zhǎng)175%。中國(guó)平安有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)帶來可投資資產(chǎn)的增加，截至2011年6月30日，平安資產(chǎn)管理投資管理的資產(chǎn)規(guī)模為人民幣7624.36億元，較2010年底有所上升。

談及下半年的展望。馬明哲表示：“當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻而復(fù)雜。世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不斷出現(xiàn)波瀾而導(dǎo)致復(fù)蘇進(jìn)程緩慢。下半年的公司將積極發(fā)掘各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)力引擎，在保持保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)健康增長(zhǎng)基礎(chǔ)上，繼續(xù)大力加快銀行、投資等業(yè)務(wù)的發(fā)展，依托綜合金融集團(tuán)平臺(tái)和優(yōu)勢(shì)，支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步提升專業(yè)經(jīng)營(yíng)水平，持續(xù)提升集團(tuán)交叉銷售業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，通過充分發(fā)揮綜合金融協(xié)同效益優(yōu)勢(shì)，不斷強(qiáng)化各業(yè)務(wù)在各自市場(chǎng)上的核心競(jìng)爭(zhēng)力。平安人將牢牢把握時(shí)代脈搏，繼續(xù)堅(jiān)定不移地深入推進(jìn)‘綜合金融，國(guó)際領(lǐng)先’的創(chuàng)新實(shí)踐，并銳意探索現(xiàn)代科技與傳統(tǒng)金融高度融合的發(fā)展模式，致力于實(shí)現(xiàn)‘基業(yè)長(zhǎng)青，百年老店’的遠(yuǎn)大理想。