2011年09月26日 01:47
來源：中國證券報(bào)－中證網(wǎng) 作者：蔡宗琦

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中國水電最新公告顯示，發(fā)行規(guī)模由此前的35億股壓縮至30億股?；?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下、網(wǎng)上各發(fā)行不超過150,000萬股，發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣4.5元/股—4.8元/股(含上限和下限)。對應(yīng)2010年業(yè)績，以發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算，此價(jià)格區(qū)間市盈率區(qū)間為10.23倍至10.91倍，以發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，市盈率為15至16倍。按照發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限4.8元/股計(jì)算，中國水電募資總額由此前173.17億元降至144億元。

在中國水電IPO融資規(guī)?？s水的同時(shí)，另一公司IPO規(guī)模有望成為今年以來最大。證監(jiān)會23日公告顯示，中國交通建設(shè)股份有限公司IPO申請將在28日提交發(fā)審會審核。根據(jù)中交股份披露的招股說明書，中交股份擬發(fā)行35億A股，募資不超過200億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如這一申請獲批，中交股份將成為今年以來IPO融資規(guī)模最大的上市公司。數(shù)據(jù)顯示，截至25日，今年以來最A(yù)股市場共發(fā)行224只新股，實(shí)際募資金額約2154.2億元。

中交股份招股說明書顯示，中交股份預(yù)計(jì)發(fā)行35億A股，加上其已在港交所發(fā)行的44.27億股H股，發(fā)行后總股本為183億股。募集資金主要用于工程船舶和機(jī)械設(shè)備購置、廣明高速公路延長線項(xiàng)目等9類項(xiàng)目，計(jì)劃用于償還銀行貸款20億元。

中交股份A股IPO與吸收合并路橋建設(shè)同步進(jìn)行，部分發(fā)行新股將用于換股以吸收合并路橋建設(shè)股份。根據(jù)本次換股方案，路橋建設(shè)換股價(jià)格為14.53元/股。此前，中交股份已持有路橋建設(shè)61.4%股權(quán)。

統(tǒng)計(jì)顯示，截至25日，今年以來共有230家公司首發(fā)過會并發(fā)布招股說明書，預(yù)計(jì)募集金額為1185億元，但從已發(fā)行的224只新股情況看，實(shí)際募集金額達(dá)2154.2億元。如果加上增發(fā)募資3368.6億元，配股募集金額405.2億元。今年以來共滬深兩市募集總額為5928億元，超過2009年全年的5046億元，遠(yuǎn)低于2010年全年的9855億元。

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