2011年09月27日 15:48
來(lái)源：新華網(wǎng)

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新華網(wǎng)北京9月27日電　據(jù)《中國(guó)證券報(bào)》報(bào)道，26日，國(guó)開(kāi)行與浦發(fā)行同時(shí)公布了本周將發(fā)行不超過(guò)384億元的次級(jí)債券計(jì)劃。

國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行26日公告，該行2011年次級(jí)債券將于29日以公開(kāi)招標(biāo)方式發(fā)行。此次國(guó)開(kāi)行次級(jí)債券發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)200億元，分為兩個(gè)品種。品種一為10年期固息債券，第五年末附發(fā)行贖回權(quán)；品種二為30年期固息債券，第25年末附發(fā)行人贖回權(quán)。

同日，浦發(fā)銀行也公布了總額不超過(guò)184億元的次級(jí)債券發(fā)行計(jì)劃。發(fā)行公告顯示，本期債券為15年期固息品種，在第10年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)；票面年利率將通過(guò)簿記建檔、集中配售的方式確定，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變；發(fā)行期限為本月28日至29日。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期次級(jí)債券信用等級(jí)為AA＋。

兩家銀行均表示，此次募集資金將用于充實(shí)附屬資本，提高資本充足率。經(jīng)過(guò)前兩年信貸擴(kuò)張，加上監(jiān)管當(dāng)局不斷提高資本充足要求，目前銀行普遍存在擴(kuò)充資本壓力。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，交通銀行也計(jì)劃下月中旬發(fā)行260億元次級(jí)債。業(yè)內(nèi)人士表示，今年全年商業(yè)銀行次級(jí)債券發(fā)行額將達(dá)到去年的兩倍以上。

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