2011年12月05日 10:13
來源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 作者：劉真真

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12月5日上午9點，海通證券于香港展開公開招股，將在12月8日中午12時(網(wǎng)上白表eIPO申請于上午11:30分)結(jié)束，預(yù)計12月15日在港交所掛牌。

海通證券昨日表示，將全球發(fā)售12.294億股H股，其中95%用于國際發(fā)售，5%在香港公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。資料顯示，海通H股發(fā)行價介于每股9.38港元至10.58港元，集資最高達(dá)130億港元；若以中間價計算，并扣除承銷費用、傭金(包括任何全權(quán)酌情的獎勵費)及公司應(yīng)付與全球發(fā)售有關(guān)的預(yù)計費用后且假設(shè)未行使超額配股權(quán)，海通證券從全球發(fā)售中所得款項凈額為118.26億港元。

海通證券董事長王開國表示，集資金額的35%用于海外收購和拓展，65%都將用于國內(nèi)業(yè)務(wù)，其中20%用于拓展融資及證券借貸業(yè)務(wù)，20%用于開展另類金融產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)等，15%用于增資海通開元投資并拓展直投以及私募業(yè)務(wù)，剩下10%用于其他。

資料顯示，公司已引入Barleyland Investment Ltd(Barleyland)和中央三井信托銀行(中央三井信托)等 若干基石投資者。其中Barleyland按發(fā)售價認(rèn)購210.0百萬美元可購買的H股數(shù)目，中央三井信托則按配售價認(rèn)購12.0百萬美元的H股數(shù)目。

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