2012年01月20日 14:48
來(lái)源：ChinaVenture 作者：瑞克

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ChinaVenture北京時(shí)間1月20日消息，李寧有限公司于2012年1月19日宣布兩家投資者認(rèn)購(gòu)集團(tuán)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，一家是TPG的成員公司;另一家是新加坡政府投資有限公司(GIC)的成員公司。TPG將認(rèn)購(gòu)公司5億6100萬(wàn)人民幣(約6億9千萬(wàn)港元)的可換股債券，GIC成員公司將認(rèn)購(gòu)公司1億8千9百萬(wàn)人民幣(約2億3千2百萬(wàn)港元)的可換股債券。

此外，集團(tuán)于今天宣??，TPG將購(gòu)買集團(tuán)主席李寧先生持有的五千三百萬(wàn)股普通股。而且，包括集團(tuán)的行政總裁張志勇先生和首席財(cái)務(wù)官鍾奕祺先生在內(nèi)的高級(jí)管理層也將購(gòu)買李寧先生持有的四百萬(wàn)股普通股。完成交易后，李寧先生仍為集團(tuán)最大單一股東，持有23%股份(假設(shè)所有可轉(zhuǎn)換債券都轉(zhuǎn)成股份)。

公司將把發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的所得款項(xiàng)投資于品牌發(fā)展、運(yùn)動(dòng)資產(chǎn)投入、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、新的六代店鋪推廣，以及一般營(yíng)運(yùn)資金。根據(jù)相關(guān)協(xié)定，交易完成后，TPG將有權(quán)提名兩位非執(zhí)行董事進(jìn)入集團(tuán)的董事會(huì)，為集團(tuán)的發(fā)展及成長(zhǎng)提供策略及營(yíng)運(yùn)支持。

集團(tuán)董事長(zhǎng)李寧談及是次交易時(shí)表示：“我們很高興繼續(xù)得到GIC的支持，也歡迎TPG以投資者身份加入我們的公司。這兩家投資者在投資領(lǐng)域和零售行業(yè)都有豐富的經(jīng)驗(yàn)。我相信引入TPG到集團(tuán)的董事會(huì)，對(duì)于進(jìn)一步增強(qiáng)董事會(huì)的能力，優(yōu)化公司策略有很大的幫助。我期望我們的管理層可以充分結(jié)合TPG的專業(yè)知識(shí)和資源，有效推動(dòng)集團(tuán)的成功轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期、穩(wěn)健的發(fā)展。作為公司創(chuàng)始人，致力將一個(gè)中國(guó)品牌打造成世界級(jí)品牌，并帶領(lǐng)集團(tuán)成為具國(guó)際水平的上市公司，是我的夢(mèng)想，這一點(diǎn)不會(huì)改變。

集團(tuán)行政總裁張志勇先生表示：“TPG和GIC與我們?cè)谥袊?guó)體育用品行業(yè)有共同的策略愿景，能與他們合作我們感到十分高興。相信有了TPG和GIC作為公司的投資者，我們將可以充分發(fā)揮集團(tuán)的發(fā)展?jié)摿?，迅速提升李寧品牌的?jìng)爭(zhēng)力。另一方面，包括我在內(nèi)的管理層增持股份也證明我們對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的堅(jiān)定信念。

可轉(zhuǎn)換債券將有五年期限，附有4.0%年利率，發(fā)行予TPG及GIC成員公司的可轉(zhuǎn)換債券總額為7億5千萬(wàn)人民幣(約9億2千3百萬(wàn)港元)。若全部被轉(zhuǎn)股，以轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.74港元計(jì)算，TPG將持有八千九百萬(wàn)股新股，而GIC成員公司將持有三千萬(wàn)股新股。此外，TPG將以每股6.60港元購(gòu)買李寧先生出售的五千三百萬(wàn)股普通股。假設(shè)可換股債券全部轉(zhuǎn)換成股份，TPG將共持有一億四千二百萬(wàn)股普通股，相當(dāng)于公司經(jīng)擴(kuò)大股本后的約12%。在公司的股本中，GIC現(xiàn)時(shí)持有約六千三百萬(wàn)股普通股。假設(shè)可轉(zhuǎn)換債券全部轉(zhuǎn)換成股份，GIC將持有約九千三百萬(wàn)股普通股，相當(dāng)于公司經(jīng)擴(kuò)大股本后的約8%。

在中國(guó)零售及消費(fèi)品行業(yè)，TPG有著非常出色的投資經(jīng)驗(yàn)和成績(jī)，并且將把其豐富的全球資源以及運(yùn)營(yíng)管理的專業(yè)知識(shí)帶予李寧。

TPG亞洲資深合伙人貝施文先生(Stephen Peel)表示：“李寧是具有多年歷史和極具代表性的中國(guó)品牌之一。我們有信心，TPG在這個(gè)行業(yè)裡頗深的專業(yè)知識(shí)能夠幫助李寧在快速增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)中，進(jìn)一步拓展其業(yè)務(wù)及品牌。

TPG董事總經(jīng)理陳悅先生表示：“這項(xiàng)投資繼續(xù)證明了我們致力與中國(guó)優(yōu)質(zhì)公司合作的理念。我們相信李寧雄厚的品牌實(shí)力及專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，可以與TPG專業(yè)的營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)及全球零售領(lǐng)域的資源相結(jié)合，形成成功互惠的合作關(guān)系。

新加坡政府直接投資有限公司，直接投資部全球總監(jiān)洪榮興先生表示：“我們對(duì)這項(xiàng)投資感到非常高興。它標(biāo)志著我們對(duì)李寧品牌及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景充滿信心。”

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