聚焦兩會(huì)熱點(diǎn)：瞄準(zhǔn)三大投資主線(附股)

2012年02月21日 07:22
來(lái)源：投資快報(bào)

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兩會(huì)前瞻(之一)

聚焦兩會(huì)熱點(diǎn) 瞄準(zhǔn)三大投資主線

編者按

今年的全國(guó)兩會(huì)，有著承前啟后的特殊意義。作為黨的十八大之前的一場(chǎng)重大會(huì)議，市場(chǎng)各方都期望能對(duì)本次兩會(huì)做出前瞻分析。為此，本報(bào)自今日起推出“兩會(huì)前瞻”系列，從不同角度預(yù)告“兩會(huì)，上的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)，以助您投資一臂之力。

核心提示：

“穩(wěn)中求進(jìn)”料將在全國(guó)“兩會(huì)”上成為各方熱議的話題。

定向?qū)捤膳湟越Y(jié)構(gòu)性減稅，將成為今年宏觀調(diào)控的主基調(diào)。

各地方政府工作報(bào)告中均體現(xiàn)出調(diào)控地產(chǎn)的決心沒有動(dòng)搖。

投資主線：

大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)成為地方兩會(huì)的新亮點(diǎn)。

戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中，新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保成焦點(diǎn)。

提振消費(fèi)仍是擴(kuò)大內(nèi)需和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要著力點(diǎn)。

聚焦兩會(huì)熱點(diǎn)

“穩(wěn)中求進(jìn)”成主旋律

一年一度的全國(guó)“兩會(huì)”將于3月3日和5日召開。對(duì)于去年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定下的“穩(wěn)中求進(jìn)”方針，料將在全國(guó)“兩會(huì)”上成為各方熱議與建言獻(xiàn)策的最大話題。

社科院預(yù)計(jì)2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速為8.9%左右。同時(shí)，國(guó)內(nèi)眾多主流專家和權(quán)威人士，也都不約而同地對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩達(dá)成了共識(shí)，“兩位數(shù)增長(zhǎng)難再現(xiàn)”

地方兩會(huì)被看作是全國(guó)“兩會(huì)被的“熱場(chǎng)”，今年的數(shù)據(jù)顯示，2011年，廣西、重慶、河北、河南等地都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，而對(duì)于2012年的增長(zhǎng)目標(biāo)，各地預(yù)期的增速都降低了2個(gè)百分點(diǎn)左右。

回首去年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，已經(jīng)明確經(jīng)濟(jì)政策的基調(diào)、方向和主要任務(wù)，“穩(wěn)中求進(jìn)”的2012中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展輪廓清晰顯現(xiàn)。會(huì)議明確提出，“推動(dòng)2012年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，要突出把握好穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)。

可以預(yù)見，今年“兩會(huì)”上，經(jīng)濟(jì)增速放緩后，如何利用時(shí)機(jī)“調(diào)結(jié)構(gòu)”以及“促轉(zhuǎn)型”，將成為中國(guó)最高決策層重點(diǎn)考慮的問題之一。

“目前一些先知先覺的資金已經(jīng)開始不斷加倉(cāng)，投資者可以利用大盤的反復(fù)震蕩積極地調(diào)倉(cāng)換股?！笔袌?chǎng)人士指出，鑒于兩會(huì)召開在即，重點(diǎn)關(guān)注“兩會(huì)召受益行業(yè)的龍頭個(gè)股。

“定向?qū)捤伞迸浣Y(jié)構(gòu)性減稅

去年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，“繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策”，同時(shí)要“增強(qiáng)調(diào)控的針對(duì)性、靈活性、前瞻性”，替代了此前“針對(duì)性、靈活性、有效性”的表述，顯示出宏觀調(diào)控政策的些許變化。

時(shí)隔兩個(gè)月，國(guó)務(wù)院總理溫家寶在聽取社會(huì)對(duì)政府工作報(bào)告的意見和建議時(shí)，為今年宏觀調(diào)控政策做出了初步“定調(diào)”。溫家寶說(shuō)，今年1月份和一季度的經(jīng)濟(jì)狀況值得關(guān)注。要見事早，動(dòng)作快，預(yù)調(diào)、微調(diào)從一季度就要開始。

話音剛落，央行決定，從2月24日起，下調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所副所長(zhǎng)劉尚希(微博)認(rèn)為，存準(zhǔn)率下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)?？少J資金增加，這表明貨幣政策開始轉(zhuǎn)向放松，符合國(guó)務(wù)院先前說(shuō)的預(yù)調(diào)微調(diào)的精神，有利于緩解外部壓力。

除了定向?qū)捤赏?，市?chǎng)預(yù)期今年宏觀調(diào)控將配以結(jié)構(gòu)性減稅。2011年，因?yàn)閭€(gè)稅改革實(shí)施，個(gè)人所得稅月均減少138億，改革實(shí)施四個(gè)月減輕居民負(fù)擔(dān)550億。不過，稅收總收入仍然逼近9萬(wàn)億，增長(zhǎng)了22.6%。對(duì)此，要達(dá)到民富國(guó)強(qiáng)的目標(biāo)，進(jìn)一步加大減稅力度，藏富于民，再次成為關(guān)注焦點(diǎn)。

“在財(cái)政政策方面，預(yù)計(jì)今年將大力實(shí)行結(jié)構(gòu)性減稅。”劉尚希表示，對(duì)于貨幣政策，他認(rèn)為，今年或?qū)?shí)行“定向?qū)捤伞钡呢泿耪?，著力解決結(jié)構(gòu)性問題。“兩者配合，將成為今年宏觀調(diào)控的主基調(diào)。

地產(chǎn)調(diào)控決心不動(dòng)搖

全國(guó)兩會(huì)在即，樓市卻波瀾四起，先是蕪湖新政意外夭折，再是中山市上調(diào)住房限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，而后上海、天津先后出臺(tái)普通住宅標(biāo)準(zhǔn)……政策松動(dòng)的神經(jīng)一再被觸動(dòng)。

巧合的是，就在蕪湖新政夭折前夕，國(guó)務(wù)院總理溫家寶重申，樓市調(diào)控不能松，他指出，調(diào)控目標(biāo)有兩個(gè)：一是促使房?jī)r(jià)合理回歸不動(dòng)搖，二是促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

在此背景下，各地方政府將如何解決相繼而來(lái)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)政壓力，避免如蕪湖新政一般觸及“紅線”，成為萬(wàn)眾矚目的焦點(diǎn)。近日地方兩會(huì)上，各地政府工作報(bào)告中均不同程度提及了房地產(chǎn)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)調(diào)控問題，體現(xiàn)出地方政府在新一年中的工作思路。

北京市2012年政府工作報(bào)告中，今年房地產(chǎn)調(diào)控的目標(biāo)被表述為“繼續(xù)嚴(yán)格實(shí)施抑制投機(jī)投資性需求的政策措施，促進(jìn)房?jī)r(jià)合理回歸”，與2009年的“積極促進(jìn)住房消費(fèi)”、2010年的“引導(dǎo)房地產(chǎn)企業(yè)加快開發(fā)和入市交易”形成鮮明對(duì)比。與此相應(yīng)，今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度目標(biāo)設(shè)定也較為保守，地區(qū)生產(chǎn)總值目標(biāo)被設(shè)定在8%左右。

1月13日出臺(tái)的廣東省政府工作報(bào)告提及“合理調(diào)節(jié)房地產(chǎn)建設(shè)投資規(guī)模”，此外的表述為與北京類似的“加強(qiáng)房地產(chǎn)調(diào)控，促進(jìn)房?jī)r(jià)合理回歸，引導(dǎo)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展”，且上述表態(tài)被放在2012年工作安排中較靠前的位置。

瞄準(zhǔn)三大投資主線

主線一：文化產(chǎn)業(yè)成新亮點(diǎn)

黨的十七屆六中全會(huì)強(qiáng)調(diào)“加快發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)”。在地方兩會(huì)上，特別是2012年的政府工作報(bào)告中，各地對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度空前提高，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)成為地方工作的新亮點(diǎn)。

北京市發(fā)改委在“兩會(huì)”上表示，2012年將統(tǒng)籌政府資金100億元，支持文化創(chuàng)新和重大文化項(xiàng)目，并組建國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

2012年上海“兩會(huì)”的政府工作報(bào)告指出，深化擴(kuò)大開放，用好市場(chǎng)機(jī)制，大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。依托國(guó)家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)基地，放開搞活，扶持網(wǎng)絡(luò)視聽、數(shù)字出版、動(dòng)漫游戲等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

遼寧也正在全力沖擊文化強(qiáng)省。目標(biāo)已經(jīng)鎖定：2012年文化產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)20%；“十二五”時(shí)期，夯實(shí)基礎(chǔ)；2020年，遼寧文化建設(shè)具有一定規(guī)模；2046年，遼寧將成為當(dāng)之無(wú)愧的文化強(qiáng)省。

此外，廣東開始傾力構(gòu)筑“文化民生”。廣東省2012年“兩會(huì)”政府工作報(bào)告提出，開展文化消費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)劃和國(guó)民文化消費(fèi)卡工程試點(diǎn)。政府工作報(bào)告還提出，加快發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。建設(shè)南方傳媒文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、廣東國(guó)家數(shù)字出版基地和珠江兩岸文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)圈等，打造文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地和知名品牌。加快發(fā)展動(dòng)漫游戲、數(shù)字出版基網(wǎng)絡(luò)音樂等文化產(chǎn)業(yè)。建設(shè)文化會(huì)展、交易和投融資三大平臺(tái)，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、新文化產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式。加強(qiáng)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，規(guī)范文化市場(chǎng)秩序。以經(jīng)濟(jì)交往密切的國(guó)家和地區(qū)為重點(diǎn)，推動(dòng)文化“走出去”

主線二：新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

雖然戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)當(dāng)前已經(jīng)不是新的事物，可“十二五規(guī)劃”作為未來(lái)五年的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，所確定的方向自然就為每年的兩會(huì)定下了大的基調(diào)，所以可預(yù)期的是，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)仍然有望成為今年兩會(huì)的焦點(diǎn)。

從具體的選擇方向來(lái)看，近期頻發(fā)的醫(yī)藥丑聞事件可能妨礙生物醫(yī)藥的表現(xiàn)，由于前期投資過度新能源行業(yè)整體出現(xiàn)了差能過剩的狀態(tài)，在汽車行業(yè)整體低迷的狀態(tài)下新能源汽車也受到了不同程度的影響。

對(duì)比而言，不少大型券商建議投資者可以首先關(guān)注高端裝備制造業(yè)，航空裝備、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備及智能制造裝備等方向的都是國(guó)家明確的重點(diǎn)發(fā)展方向。

在網(wǎng)絡(luò)科技再度爆發(fā)的今天，新一代信息技術(shù)成長(zhǎng)前景同樣十分突出，從產(chǎn)業(yè)鏈上看，以蘋果為代表的硬件公司和以Facebook為代表的應(yīng)用公司紛紛創(chuàng)出歷史最好業(yè)績(jī)就說(shuō)明了這點(diǎn)，而近期觸摸屏概念股宇順電子(002289)的連續(xù)漲停，北緯通信(002148)以及拓維信息的連續(xù)移動(dòng)異動(dòng)，說(shuō)明該概念也得到了市場(chǎng)資金的認(rèn)可。

而無(wú)論是廣西鎘污染事件，還是即將發(fā)布的《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》，都在向我們說(shuō)明，我國(guó)的節(jié)能環(huán)保任務(wù)還任重道遠(yuǎn)，其中空氣和污水治理的公司在經(jīng)過近期調(diào)整后大家也可以適當(dāng)關(guān)注。

主線三：消費(fèi)行業(yè)老調(diào)新唱

2012年，在外需環(huán)境嚴(yán)峻、投資高增長(zhǎng)不可持續(xù)的情況下，提振消費(fèi)仍是各地?cái)U(kuò)大內(nèi)需和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要著力點(diǎn)。在地方兩會(huì)上，代表委員根據(jù)各地的實(shí)際提出不少拉動(dòng)消費(fèi)的建議，比如新的促進(jìn)消費(fèi)政策，改善消費(fèi)環(huán)境等等。

北京市2012年《政府工作報(bào)告》中顯示，2012年要重點(diǎn)抓好九項(xiàng)工作，著力擴(kuò)大內(nèi)需特別是消費(fèi)需求首當(dāng)其沖。主要從三方面入手：一是完善便民消費(fèi)體系。推動(dòng)連鎖企業(yè)與社區(qū)合作，提高新建社區(qū)和郊區(qū)零售網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率，豐富完善“一刻鐘社區(qū)服務(wù)圈”。二是加快培育新的消費(fèi)熱點(diǎn)。積極開發(fā)特色消費(fèi)和品牌消費(fèi)，促進(jìn)“老字號(hào)”、優(yōu)秀品牌振興發(fā)展，大力發(fā)展文化、信息、健身、培訓(xùn)、養(yǎng)老、家政等服務(wù)消費(fèi)，拓展網(wǎng)上商城、品牌直銷購(gòu)物中心等新興消費(fèi)業(yè)態(tài)，推動(dòng)電子商務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。三是充分發(fā)揮旅游對(duì)消費(fèi)的帶動(dòng)作用。深化旅游綜合改革試點(diǎn)，加快十大重點(diǎn)功能區(qū)和一批郊區(qū)旅游度假項(xiàng)目建設(shè)，拓展和創(chuàng)新旅游產(chǎn)品，加強(qiáng)旅游區(qū)域合作與國(guó)際交流。

在上海，為了擴(kuò)大消費(fèi)，政協(xié)委員魏建建言獻(xiàn)策。他建議擴(kuò)大文化消費(fèi)。他表示，不妨在法定假期之外，增加文化假期，同時(shí)借鑒世博會(huì)發(fā)放免費(fèi)券的做法對(duì)文化消費(fèi)給予一定的免費(fèi)。(本文來(lái)源：投資快報(bào)作者：彭浩)