ST博元沖刺保殼定增38億控股林東煤業(yè)

2012年07月06日 05:40
來源：證券時報作者：葉峰

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自5月15日起停牌的ST博元(600656)今日發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，公司擬定增募集資金不超過38億元，扣除發(fā)行費用后，以35億元向林東煤業(yè)發(fā)展有限責任公司增資，以2.2億元償還銀行借款及補充公司流動資金。增資完成后，林東煤業(yè)注冊資本將增至60億元，ST博元將持有林東煤業(yè)約58.33%股權，并成為林東煤業(yè)控股股東。公司股票將于今日開市起復牌。

ST博元非公開發(fā)行股票預案顯示，公司擬向包括實際控制人余蒂妮在內的不超過10名特定投資者發(fā)行不超過7.9億股、發(fā)行價不低于4.81元/股。其中余蒂妮承諾認購不低于1億股本次非公開發(fā)行A股股票。

根據(jù)預案，ST博元增資35億元林東煤業(yè)主要用途是，15億元用于開展龍鳳煤礦技改項目、槐子煤礦新建項目、林華煤礦新建項目、林豐煤礦整合等項目，15億元用于收購林東集團擁有的煤礦資產及貴州省內其他優(yōu)質煤礦資產，5億元補充林東煤業(yè)流動資金及償還債務。林東煤業(yè)位于貴州省烏當區(qū)金華鎮(zhèn)，現(xiàn)有產能為180萬噸/年，爭取未來5年內達到產能500萬噸/年。

ST博元稱，增資林東煤業(yè)取得控股權之后，將通過林東煤業(yè)開展煤炭開采和經營活動。在此基礎上，公司將以林東煤業(yè)為發(fā)展平臺，在貴州省布局煤炭生產、收購和兼并，推進公司的產能擴張，充實公司的煤炭資源儲備，發(fā)展成為在貴州省具有強大競爭力的優(yōu)質能源公司。

根據(jù)《貴州省煤炭產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預測，到2015年貴州省煤炭總需求為2.12億噸。但是，按照現(xiàn)有煤礦建設規(guī)劃和在籍礦井及在建煤礦產量安排，2015年貴州省煤礦產量將達到1.82億噸，供需缺口超過3000萬噸。

ST博元表示，自2009年以來，公司原有環(huán)保循環(huán)經濟產業(yè)經營性資產和改性瀝青產業(yè)已陸續(xù)被司法拍賣或剝離，公司及無正常生產經營活動，主營業(yè)務陷入了停頓。2011年度，公司仍然沒有主營業(yè)務，只有零星貿易活動，實現(xiàn)營業(yè)收入53.4萬元，凈利潤虧損7349.45萬元，公司銀行逾期債務1.89億元，財務費用3811.74 萬元，資產負債率達90.87%。

經濟增速放緩，煤價下跌，去庫存緩慢，成為5月來煤炭股大幅殺跌主因。分析人士認為，進入7月來，在前期煤價下跌需求回落等短期風險釋放后，電廠和港口存煤緩慢回落，港口出貨量增加，國際煤價也有回升，預計隨著電廠日耗增加，7~8月份庫存有望回落至合理水平。