2012年08月21日 03:20
來源：第一財經(jīng)日報 作者：彭潔云

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[ 今年以來共有6家A股上市券商公布(或修訂)定增再融資計劃，合計擬募資金額約為290億元 ]

繼本月初光大證券(601788.SH)推出70億再融資計劃后，興業(yè)證券(601377.SH)也于今日公布非公開發(fā)行預(yù)案，擬募資不超過50億元。

據(jù)《第一財經(jīng)日報》統(tǒng)計，包括興業(yè)證券在內(nèi)，今年以來共有6家A股上市券商公布(或修訂)定增再融資計劃，合計擬募資金額約為290億元。而此前已于6月完成募資的宏源證券，通過定向增發(fā)募集資金約69億元。

根據(jù)興業(yè)證券非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬向不超過10名的特定對象發(fā)行不超過4億股，發(fā)行價格不低于10元/股，募集資金總額不超過50億元，將全部用于增加公司資本金、補充公司營運資金，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

預(yù)案指出，募集資金的具體用途為：設(shè)立資產(chǎn)管理子公司并支持其擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，興業(yè)證券已通過董事會決議，決定于近期出資5億元設(shè)立資產(chǎn)管理子公司；支持場外市場業(yè)務(wù)的發(fā)展；擴大融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模，將上限由20億元提高至40億元；提高創(chuàng)新型自有資金投資業(yè)務(wù)規(guī)模，計劃在適當(dāng)時機成立另類投資子公司和并購基金子公司；加大對香港子公司的資本金投入及跨境業(yè)務(wù)的投入；擴大承銷業(yè)務(wù)準備金規(guī)模等。

興業(yè)證券和西南證券(600369.SH)今日還同時公布了2012年中期報告。

興業(yè)證券在報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入14億元，較2011年同期增長1%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤3.46億元，較2011年同期下降9%。興業(yè)證券半年報稱，2012年6月末，歸屬于母公司的股東權(quán)益為85.74億元，較年初增長1.75%，主要是報告期內(nèi)母公司實施現(xiàn)金分紅2.2億元，公司資本實現(xiàn)保值和增值。2012年6月末母公司凈資本為58.21億元，較2011年末下降1.26%，主要是因為本期增加了債券類金融資產(chǎn)投資和期貨保證金增加導(dǎo)致對凈資本的消耗增加。母公司凈資本與凈資產(chǎn)的比例為69.96%。

西南證券今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入7億元，同比減少14.36%；凈利潤2.82億元，較去年同期減少15.72%。

從主營業(yè)務(wù)來看，受市場交易量和股權(quán)融資額下降及投行項目發(fā)行不均衡的影響，兩家公司的證券經(jīng)紀及投行業(yè)務(wù)均同比出現(xiàn)下滑，證券自營業(yè)務(wù)收入則大幅增長。

在創(chuàng)新業(yè)務(wù)開展方面，西南證券稱，其轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)已順利通過中國證券金融股份有限公司組織開展的兩輪全網(wǎng)測試；現(xiàn)金管理產(chǎn)品已通過深圳證券交易所專業(yè)評審；債券質(zhì)押式報價回購交易方案通過上海證券交易所專業(yè)評審；約定式購回交易參加了上海證券交易所專業(yè)評審；中小企業(yè)私募債參加中國證券業(yè)協(xié)會資格申請專業(yè)評審；同時跟進行業(yè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)如個股期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)等，上述創(chuàng)新業(yè)務(wù)及產(chǎn)品推出可期。

興業(yè)證券昨日因策劃定向增發(fā)停牌，西南證券昨日報收8.48元，跌幅0.82%。

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