2012年08月22日 07:26
來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào) 作者：吳倩

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全柴動(dòng)力停牌等待澄清熔盛要擇機(jī)重啟收購(gòu)的傳言

特別關(guān)注

熔盛重工要約收購(gòu)全柴動(dòng)力事件波瀾重重。在熔盛重工表態(tài)中止收購(gòu)全柴動(dòng)力后，關(guān)于熔盛要擇機(jī)重啟收購(gòu)的消息卻開(kāi)始在坊間傳出。昨日，全柴動(dòng)力(600218)公告稱(chēng)，媒體報(bào)道需澄清，停牌一天。

此外，熔盛重工的“爽約”引發(fā)全柴動(dòng)力眾持股機(jī)構(gòu)不滿(mǎn)。據(jù)悉，興業(yè)全球基金已委托上海瑛明律師事務(wù)所準(zhǔn)備就熔盛重工收購(gòu)全柴動(dòng)力虛假陳述提起訴訟。而據(jù)傳，寧波寧電、寧聚投資等機(jī)構(gòu)也已著手準(zhǔn)備相關(guān)起訴材料。

文/記者吳倩

機(jī)構(gòu)質(zhì)疑信披真實(shí)性和完整性

全柴動(dòng)力日前公告，8月17日已向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)撤回向全柴動(dòng)力除全柴集團(tuán)之外的全體股東發(fā)出收購(gòu)股份的要約的行政許可申請(qǐng)材料，雙方積極協(xié)商后續(xù)方案及事宜。

而對(duì)此，熔盛重工(01101.HK)公告的表述為，“雙方會(huì)繼續(xù)就處理交易事項(xiàng)的善后事宜進(jìn)行協(xié)商。

投資者認(rèn)為公告存在歧義。有投資者指出，從熔盛重工善后事宜的表述看，該收購(gòu)已經(jīng)放棄。而全柴動(dòng)力的公告卻有兩種解讀，其并未明確是否已經(jīng)徹底放棄收購(gòu)或者只是在商量延期。

而瑛明律師事務(wù)所首席合伙人陳瑛明律師表示，作為此次收購(gòu)方，熔盛重工的信息披露在真實(shí)性和完整性方面有問(wèn)題，瑛明律師事務(wù)所擬向法院起訴熔盛重工虛假陳述并承擔(dān)民事責(zé)任。不過(guò)，鑒于目前已有投資者向證監(jiān)會(huì)舉報(bào)熔盛重工的問(wèn)題，會(huì)先等證監(jiān)會(huì)的處罰決定。

陳瑛明認(rèn)為，根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，熔盛重工如果撤回要約收購(gòu)申請(qǐng)，必須放棄或終止對(duì)全柴集團(tuán)的收購(gòu)。除非熔盛重工以承擔(dān)違約責(zé)任為對(duì)價(jià)拒絕履行與全椒縣人民政府簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》，或者雙方另就此項(xiàng)股權(quán)收購(gòu)達(dá)成諒解而終止此項(xiàng)交易，否則熔盛重工不可取消要約收購(gòu)計(jì)劃。然而，熔盛重工對(duì)撤回要約收購(gòu)申請(qǐng)的原因，在公告中語(yǔ)焉不詳，并未提及其已放棄或終止對(duì)全柴集團(tuán)的收購(gòu)。

違約損失保證金 收購(gòu)或延期

據(jù)了解，國(guó)資委對(duì)熔盛重工受讓全柴集團(tuán)100%國(guó)有股權(quán)事宜的批復(fù)有效期為今年8月26日，如今只剩下不到10天時(shí)間。

一位券商研究人士表示，從目前的結(jié)論來(lái)看，熔盛重工收購(gòu)全柴動(dòng)力存在兩種結(jié)果，即可能違約和申請(qǐng)延期，“個(gè)人認(rèn)為延期的概率大，因?yàn)檫`約對(duì)熔盛重工沒(méi)好處，延期對(duì)它沒(méi)壞處。

全柴動(dòng)力2011年4月28日發(fā)布的要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)顯示，要約收購(gòu)的價(jià)格確定為16.62元/股。截至上周五，全柴動(dòng)力收盤(pán)價(jià)為9.02元。

熔盛重工如果履行要約收購(gòu)義務(wù)，按要約收購(gòu)價(jià)計(jì)算，將可能付出26.26億元，與二級(jí)市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格相比浮虧約12億元。如果不履行要約收購(gòu)義務(wù)，熔盛重工為要約收購(gòu)支付的保證金可能會(huì)有損失。

對(duì)于保證金問(wèn)題，陳瑛明表示，此案中熔盛重工支付的保證金有兩份，一是支付給安徽省產(chǎn)權(quán)交易所的收購(gòu)全柴集團(tuán)100%股權(quán)的6.3億元；二是向中登公司交納的5.24億元履約保證金。熔盛重工若放棄收購(gòu)全柴集團(tuán)進(jìn)而放棄要約收購(gòu)全柴動(dòng)力的話(huà)，其對(duì)《產(chǎn)權(quán)交易合同》的轉(zhuǎn)讓方全椒縣人民政府負(fù)有合同法上的違約責(zé)任，全椒縣人民政府有權(quán)沒(méi)收熔盛重工已支付的6.3億元競(jìng)買(mǎi)保證金。至于要約收購(gòu)的5.24億元保證金，則需要由監(jiān)管部門(mén)與中登公司決定，投資者可通過(guò)提起訴訟要求凍結(jié)保證金并獲得賠償。

投資者申訴請(qǐng)求已遞交

另?yè)?jù)了解，此前，中小投資者已經(jīng)向相關(guān)部門(mén)就熔盛重工和全柴動(dòng)力涉及虛假信息披露、熔盛重工要約收購(gòu)欺詐、上市公司信息披露違法、存在嚴(yán)重內(nèi)幕交易嫌疑、未依法履行信息披露義務(wù)等遞交《申訴請(qǐng)求書(shū)》

有業(yè)內(nèi)人士透露，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)正式受理熔盛重工對(duì)全柴動(dòng)力要約收購(gòu)涉嫌虛假陳述的調(diào)查，并表示將在60日內(nèi)給出調(diào)查結(jié)果。

交易信息顯示，在熔盛重工要約收購(gòu)全柴動(dòng)力控股股東全柴集團(tuán)百分百股權(quán)的消息出爐后，全柴動(dòng)力股價(jià)一路沖高至20元以上，走勢(shì)與大盤(pán)截然相反。

有市場(chǎng)人士分析，其間不少投資者買(mǎi)了股票準(zhǔn)備套利，或因此被套。據(jù)估算，上周五全柴動(dòng)力9.02元的收盤(pán)價(jià)較要約收購(gòu)價(jià)跌幅高達(dá)約46%。

陳瑛明表示，在證監(jiān)會(huì)作出對(duì)熔盛重工行政處罰決定后，全柴動(dòng)力的投資者可以向人民法院主張民事?lián)p害賠償，同時(shí)要求法院凍結(jié)熔盛重工向中登公司交納的5.24億元履約保證金，以使今后法院的生效裁決能得到執(zhí)行。

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