2012年10月30日 03:25
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者：梅俊彥

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今年上市公司半年報(bào)披露時(shí)，“三角債可能卷土重來(lái)”的說(shuō)法曾一度流傳。如三角債再度襲來(lái)，銀行業(yè)績(jī)必將受到嚴(yán)峻考驗(yàn)。

不過(guò)，從已公布三季度業(yè)績(jī)報(bào)告的銀行看，雖然不良率有抬頭的趨勢(shì)，但提升幅度普遍緩慢。在公布了不良貸款余額的銀行中，跟年初相比，平安銀行的不良貸款余額增幅最大，達(dá)71.69%。

“當(dāng)年三角債爆發(fā)的時(shí)候，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)完全是計(jì)劃型的，各個(gè)產(chǎn)業(yè)的債務(wù)糾結(jié)在一起特別嚴(yán)重，現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)已經(jīng)改變，因此我們覺(jué)得銀行的資產(chǎn)質(zhì)量不會(huì)再回到2002年之前的水平。”一位銀行業(yè)分析師對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

中小銀行不良貸款波動(dòng)大

今年8月，有媒體稱(chēng)企業(yè)“三角債”抬頭風(fēng)險(xiǎn)受到高度重視，工信部等多部委已開(kāi)始密集調(diào)研摸底，將會(huì)形成調(diào)研情況及政策建議報(bào)告并上報(bào)國(guó)務(wù)院。

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，非銀行的上市公司上半年凈利潤(rùn)同比下滑了15.7%，加上銀行上市公司凈利潤(rùn)也只增長(zhǎng)了0.25%。值得注意的是，非銀行上市公司的應(yīng)收賬款激增32.4%，達(dá)1.88萬(wàn)億元。

從三季度的銀行業(yè)績(jī)來(lái)看，情況似乎并不樂(lè)觀，尤其是規(guī)模較小的銀行，其不良貸款在三季度波動(dòng)較大，撥備覆蓋率有所下降。

報(bào)告期末，平安銀行五級(jí)分類(lèi)口徑不良貸款余額為56.57億元，比年初增加23.62億元，增幅達(dá)71.69%。其不良率為0.80%，比年初上升了0.27個(gè)百分點(diǎn)。貸款撥備覆蓋率為209.40%，比年初下降111.26個(gè)百分點(diǎn)。

招商銀行三季報(bào)顯示，該行在三季度末的不良貸款余額為109.17億元，比上年末增加17.44億元，不良貸款率為0.59%，比上年末提高0.03個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款撥備覆蓋率為377.37%，比上年末下降22.76個(gè)百分點(diǎn)。

南京銀行在前三季度不良貸款余額比年初增加了1.53億元至9.56億元。寧波銀行在三季度末的不良貸款余額為10.45億元，增加0.66億元，不良率為0.75%。光大銀行的不良貸款總額為69.80億元，比上年末增加12.53億元至不良貸款率為0.70%，比上年末升高0.06個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)有大行不良率繼續(xù)降低

而國(guó)有大行的情況相對(duì)較好。建行是已公布三季報(bào)的銀行中不良貸款余額增長(zhǎng)第二多的銀行，比上年末增加了20.3億元至729.45億元。與此同時(shí)，不良貸款率則比上年末下降了0.09個(gè)百分點(diǎn)至1%。

雖然中國(guó)銀行的不良貸款余額環(huán)比有所抬頭，增長(zhǎng)了5.27億元至640.99億元，但不良率環(huán)比下降了1個(gè)基點(diǎn)至0.93%，與上年末比則下降了7個(gè)基點(diǎn)。不良貸款撥備覆蓋率237.19%，比上年末上升16.44個(gè)百分點(diǎn)。

今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)突出的農(nóng)業(yè)銀行最為樂(lè)觀，截至9月底，不良貸款余額為839.51億元，環(huán)比下降了5.5億元，比上年末減少了34.07億元。不良貸款率為1.34%，比上年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為311.20%，比上年末提高48.10個(gè)百分點(diǎn)。

招行報(bào)告稱(chēng)，不良貸款率上升，是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行期部分中小企業(yè)償債能力下降的影響。

一位不愿具名的銀行業(yè)分析師對(duì)記者表示，國(guó)有大行和中小銀行在三季度的不良貸款狀況有別，主要是從經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)過(guò)程看，目前給銀行貢獻(xiàn)不良率的主要是中小企業(yè)，中小銀行受影響較明顯。

招行在三季報(bào)中表示，將繼續(xù)嚴(yán)控地方政府融資平臺(tái)、房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸投放。建行也表示將積極推進(jìn)平臺(tái)貸款清理整改，加強(qiáng)鋼貿(mào)、光伏及產(chǎn)能過(guò)剩相關(guān)行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控和壓縮退出。

“目前平臺(tái)貸的問(wèn)題應(yīng)不大，從數(shù)據(jù)看，平臺(tái)貸的不良率比較低。政府占有很多資源，這些資源對(duì)銀行而言，可在一定程度上抵消掉項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)?！鄙鲜鲢y行業(yè)分析師對(duì)記者說(shuō)。

銀行不良或緩升兩三個(gè)季度

我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在三季度創(chuàng)下了3年半同比增速新低，但2.2%的環(huán)比增速也刷新了最近四個(gè)季度的新高。銀行不良貸款必然滯后于宏觀經(jīng)濟(jì)變化，那么，目前銀行不良貸款的“慣性”有多大？

“不良貸款趨勢(shì)上肯定是往上走的，但會(huì)是一種平緩的態(tài)勢(shì)。如下個(gè)季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始明顯回暖，銀行不良貸款預(yù)計(jì)持續(xù)兩三個(gè)季度就會(huì)消除。如經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下滑，也不排除銀行的不良貸款在兩三個(gè)季度平緩上升后，出現(xiàn)快速?lài)姲l(fā)的現(xiàn)象?！鄙鲜龇治鰩煂?duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

不過(guò)，該分析師并不認(rèn)為“三角債”會(huì)卷土重來(lái)?！爱?dāng)年三角債爆發(fā)時(shí)，銀行在風(fēng)險(xiǎn)控制上不是相對(duì)獨(dú)立的，會(huì)受大型企業(yè)等方面影響。時(shí)至今日，銀行經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制都相對(duì)獨(dú)立，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也不容易讓各個(gè)產(chǎn)業(yè)的債務(wù)糾結(jié)在一起。

部分中小銀行資本充足率下降

從三季報(bào)看，銀行業(yè)的資本充足率普遍有所上升。中行的核心資本充足率為10.38%,環(huán)比上升23個(gè)基點(diǎn)；資本充足率13.16%，環(huán)比上升16個(gè)基點(diǎn)。

農(nóng)行在報(bào)告期內(nèi)核心資本充足率為9.76%，資本充足率為12.07%，比上年末分別提高0.26個(gè)百分點(diǎn)和0.13個(gè)百分點(diǎn)。建行的資本充足率為13.87%，核心資本充足率為11.35%，分別較上年末上升0.19和0.38個(gè)百分點(diǎn)。

在資本充足率上，中小銀行與國(guó)有銀行也有差距。除光大銀行和招商銀行有提高以外，其余已經(jīng)公布三季報(bào)的銀行均有下降。

南京銀行核心資本充足率比上年末下降了1.31個(gè)百分點(diǎn)至10.45%，資本充足率下降了1.62個(gè)百分點(diǎn)至13.34%。平安銀行的資本充足率也比去年年末下降了21個(gè)基點(diǎn)至11.3%，核心資本充足率則上升了1個(gè)基點(diǎn)至8.47%。

“這兩年監(jiān)管層對(duì)資本充足率要求較嚴(yán)，且現(xiàn)在銀行在二級(jí)市場(chǎng)上喪失了再融資的能力，他們也會(huì)很注意這方面。未來(lái)銀行本身資本管理水平會(huì)有所提升，估計(jì)銀行很快會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)暴露資產(chǎn)這塊有調(diào)整。”上述分析師表示。

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