兩會(huì)行情大猜想：三大投資主線或被市場(chǎng)爆炒

2013年02月20日 09:06
來源：鳳凰財(cái)經(jīng)

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編者按：一年一度的全國“兩會(huì)”將于3月3日和5日召開。作為全國“兩會(huì)”的全熱場(chǎng)”，地方兩會(huì)正密集召開?？v觀今年各地兩會(huì)，收入倍增、淡化GDP增長目標(biāo)、戶籍制度改革、大氣污染治理、城鎮(zhèn)化、民生等議題受到高度關(guān)注。其中，大氣污染治理、城鎮(zhèn)化、新能源三大投資主線被市場(chǎng)寄予厚望。自今日起，《投資快報(bào)》將對(duì)“兩會(huì)”及其相關(guān)的投資機(jī)會(huì)作系列報(bào)道，期望對(duì)投資者的市場(chǎng)投資有所啟發(fā)。

聚焦兩會(huì)熱點(diǎn)：收入倍增成主旋律

一年一度的全國“兩會(huì)”將于3月3日和5日召開。對(duì)于十八大提出未來十年讓居民收入翻倍增長，料將在全國“兩會(huì)”上成為各方熱議與建言獻(xiàn)策的最大話題。

地方兩會(huì)被看作是全國“兩會(huì)被的“熱場(chǎng)”，在不少省兩會(huì)上，政府報(bào)告提出，要率先實(shí)現(xiàn)居民收入分配倍增。甘肅提出城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增長15%以上，以實(shí)現(xiàn)未來5年城鄉(xiāng)居民收入翻番的目標(biāo)。黑龍江在“十二五”規(guī)劃提出，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入年均增長12%以上。

進(jìn)入2013年，北京、陜西、浙江率先上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，按照上調(diào)過后的數(shù)據(jù)，小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)最高的是北京。

在剛剛過去的2012年，包括北京、陜西、上海、廣東以及深圳在內(nèi)，共有23個(gè)省市上調(diào)了最低基本工資，且大部分省市調(diào)整幅度超過10%，部分省市調(diào)整幅度甚至高達(dá)20%以上。

目前的數(shù)據(jù)顯示，深圳以每月1500元的最低基本工資標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)跑全國，緊隨其后的是浙江每月1470元的標(biāo)準(zhǔn)和上海每月1450元的標(biāo)準(zhǔn)。

英大證券研究所所長李大霄認(rèn)為，今年兩會(huì)將會(huì)提出如何進(jìn)一步促進(jìn)居民收入增長，并將推進(jìn)收入分配制度的改革，這將對(duì)消費(fèi)類個(gè)股如家電、汽車、百貨連鎖、服裝、物流等相關(guān)個(gè)股利好。

“目前一些先知先覺的資金已經(jīng)開始不斷加倉，投資者可以利用大盤的反復(fù)震蕩積極地調(diào)倉換股?！笔袌?chǎng)人士指出，鑒于兩會(huì)召開在即，重點(diǎn)關(guān)注“兩會(huì)召受益行業(yè)的龍頭個(gè)股。

GDP增長目標(biāo)淡化

當(dāng)前，地方兩會(huì)正密集舉行，改革開放、城鎮(zhèn)化、民生等議題受到高度關(guān)注。同時(shí)，GDP增長目標(biāo)有所淡化，許多省份有不同程度的下調(diào)，有的省份則持平，更加強(qiáng)調(diào)幸福GDP、綠色GDP等。

東部省份如北京、廣東、浙江將目標(biāo)鎖定在8%左右；上海甚至主動(dòng)“破八”，將2013年GDP增速目標(biāo)定為7.5%；天津過去五年GDP年均增長16%以上，今年將目標(biāo)定位12%。中部省份如河南、湖南、江西等省定在10%左右。過去五年經(jīng)濟(jì)保持高位增長的西部省份，今年也相應(yīng)下調(diào)增長目標(biāo)，四川調(diào)至11%，甘肅、青海、西藏、重慶調(diào)至12%左右。

去年11月末中央領(lǐng)導(dǎo)人提出“增長必須是實(shí)實(shí)在在和沒有水分的增長”，去年末中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議又要求“更加注重經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益”。盡管地方經(jīng)濟(jì)增長仍有投資沖動(dòng)，但兩會(huì)透露出的更多信息是，各地政府紛紛開始強(qiáng)調(diào)給增長“擠水”。在經(jīng)濟(jì)增長放緩，房地產(chǎn)調(diào)控政策不放松及外需疲軟的環(huán)境下，多省下調(diào)2013年財(cái)政收入增長目標(biāo)。

分析認(rèn)為，2012年中國經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)的減速增質(zhì)只是一個(gè)開端，展望2013年，中國經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入更加注重增長質(zhì)量而非速度的時(shí)代。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)民生經(jīng)濟(jì)研究中心主任李永壯表示，中西部省區(qū)GDP基數(shù)小，保持較快增速的難度相對(duì)較小。未來隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中西部地區(qū)將迎來更多的機(jī)會(huì)，東部與中西部省區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速還將繼續(xù)分化。

政策向民生傾斜

從各地兩會(huì)期間公布的未來五年和今年的發(fā)展計(jì)劃看，民生是共同關(guān)注的另一個(gè)重要主題，具體涉及教育、醫(yī)療、保障房、環(huán)保等。

江蘇省省長李學(xué)勇在做《政府工作報(bào)告》時(shí)提出，今年將繼續(xù)辦好保障和改善民生的十件實(shí)事。其中，“深入推進(jìn)教育惠民”這一項(xiàng)提出，將繼加固改造、新建重建中小學(xué)校舍500萬平方米，新建重改擴(kuò)建800所農(nóng)村幼兒園，對(duì)符合規(guī)定的中等職業(yè)教育學(xué)生全部實(shí)行免費(fèi)教育，有條件的地區(qū)實(shí)行學(xué)前一年免費(fèi)教育?！?

今年江蘇將繼續(xù)辦好的其他九件民生實(shí)事涉及幫助困難群體就業(yè)、提高醫(yī)療保障水平、加強(qiáng)保障房建設(shè)、加大養(yǎng)老服務(wù)和助殘力度、關(guān)愛留守流動(dòng)?jì)D女兒童、豐富群眾文體生活、促進(jìn)城鄉(xiāng)居民便利出行、改善城鄉(xiāng)居民生活環(huán)境、深入實(shí)施脫貧奔小康工程等方面。

上海市委書記韓正在參加松江代表團(tuán)全團(tuán)審議時(shí)說：民生改善，百姓福祉，是我們所有工作努力的方向，上海人民生活水平的提高、上海人民的幸福，就是我們工作的動(dòng)力和目標(biāo)。上海市有關(guān)負(fù)責(zé)人在做政府工作報(bào)告時(shí)指出，千方百計(jì)增加城鄉(xiāng)居民收入，要更加有力地在改善民生和創(chuàng)新管理中加強(qiáng)社會(huì)建設(shè)。

PM2.5也是代表熱議的詞匯。北京市有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，將出臺(tái)八大措施應(yīng)對(duì)PM2.5也改善空氣質(zhì)量。北京今年將在五環(huán)和六環(huán)之間建造20萬畝林地，未來三年的種樹目標(biāo)為100萬畝。五環(huán)和六環(huán)之間一些舊村改造后，騰出的空地將不再建造房屋，而是作為綠地。

瞄準(zhǔn)三大投資主線

近年來兩會(huì)投資主題

2008年：“家電下鄉(xiāng)”政策出臺(tái)，一眾家電股水漲船高。

2009年：中央再推“舊車換新車”補(bǔ)貼，汽車股成為投資界寵兒。

2010年：重點(diǎn)發(fā)展節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)和新能源，相關(guān)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁。

2011年：發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，新能源、環(huán)保、因特網(wǎng)及生物科技等行業(yè)股表現(xiàn)良好。

2012年：文化產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)等行業(yè)成為投資熱點(diǎn)。

2013年：市場(chǎng)預(yù)計(jì)大氣污染治理、城鎮(zhèn)化和新能源等環(huán)保、基建、水泥、機(jī)械和新能源股迎來機(jī)遇。

主線一：大氣污染治理成熱點(diǎn)

近日，我國中東部地區(qū)籠罩在霧霾天氣中。隨著各地PM2.5持續(xù)“爆表”，業(yè)內(nèi)人士分析，大氣污染治理勢(shì)必成為今年全國兩會(huì)代表、委員關(guān)注的焦點(diǎn)。記者梳理各地“兩會(huì)代的熱點(diǎn)話題也發(fā)現(xiàn)，“空氣污染防治”已是各地代表、委員最為關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

江蘇、河南、北京是今年最早召開地方“兩會(huì)”的省份。在前不久的霧霾圍城中，河南也深受其害。在1月21日開幕的河南省十二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上，多名代表建議政府部門盡快出臺(tái)《河南省機(jī)動(dòng)車污染防治管理辦法》，制定嚴(yán)格環(huán)境保護(hù)措施，整治大氣污染。1月19日，北京市《大氣污染防治條例(草案送審稿)》開始征集公眾意見，這也讓更多的目光聚焦在治理空氣污染上。

在日前召開的全國環(huán)保工作會(huì)議上，環(huán)保部部長周生賢表示，PM2.5防治要提升到國家層面進(jìn)行約束性控制，今年將把PM2.5的監(jiān)測(cè)、信息發(fā)布和污染防治作為環(huán)保工作的重點(diǎn)，將在113個(gè)城市開展包括PM2.5在內(nèi)的6項(xiàng)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)，并在12月底前對(duì)外發(fā)布監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

“今年全國兩會(huì)召開在即，看目前這種空氣質(zhì)量，不排除大氣污染成為今年全國兩會(huì)的一號(hào)提案。大氣污染防治一定會(huì)成為代表、委員關(guān)注的焦點(diǎn)話題?！币晃婚L期觀察兩會(huì)輿情的人士如是說。

主線二：城鎮(zhèn)化頻現(xiàn)地方兩會(huì)

在地方兩會(huì)期間，新型城鎮(zhèn)化成為各界熱議的話題。

安徽省提出未來五年城鎮(zhèn)化率力爭達(dá)到55%；河南省提出未來五年城鎮(zhèn)化率要提高到52%以上；西藏提出力爭未來五年的城鎮(zhèn)化率達(dá)到35%以上；廣西壯族自治區(qū)提出未來5年城鎮(zhèn)化率要由目前的43.53%提高到53%；湖北省提出未來五年城鎮(zhèn)化率要由目前的53.5%提高到58%；云南省提出未來五年城鎮(zhèn)化率要由目前的39.3%提高到48%。

值得注意的是，在推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)的相關(guān)規(guī)劃中，許多省份還提出了頗具特色的方案。

山東省提出，要把城鎮(zhèn)化作為擴(kuò)內(nèi)需的最大拉動(dòng)力，推動(dòng)戶籍制度改革，逐步實(shí)現(xiàn)教育、醫(yī)療、社保等基本公共服務(wù)覆蓋全部城鎮(zhèn)常住人口，有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化；湖南省提出，在推進(jìn)城鎮(zhèn)化的過程中，要挖掘名城、名鎮(zhèn)、名村、名居、名跡等文化資源，培育各具特色的城鎮(zhèn)文化；山西省提出，要深入實(shí)施“大縣城”戰(zhàn)略，推進(jìn)縣城和中心鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)，打造統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的橋頭堡。

有媒體報(bào)道，由發(fā)改委牽頭，包括國土資源部、住建部等在內(nèi)的十多個(gè)部委共同參與編制的城鎮(zhèn)化發(fā)展總體綱要《全國促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃(2011～2020年)》已經(jīng)編制完成，有望于全國兩會(huì)前后發(fā)布。與之前城鎮(zhèn)化“攤大餅”方式不同，將推進(jìn)更有質(zhì)量的城鎮(zhèn)化。

主線三：新能源望獲大力扶持

德銀大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿認(rèn)為，在此次兩會(huì)，國家還將投下更大力度扶持新能源發(fā)展，出臺(tái)有利的政策和舉措，以利中國在全球搶占新能源發(fā)展先機(jī)，包括電動(dòng)汽車、風(fēng)電、光伏電能等將受惠。

的確，今年不少地方兩會(huì)上，新能源成為熱點(diǎn)。2013天津兩會(huì)期間，市人大代表、市交通港口局黨組書記、局長沈毅表示，今年天津?qū)⒋罅ν七M(jìn)交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、低碳化建設(shè)。在推進(jìn)交通運(yùn)輸?shù)吞蓟矫妗＝衲陮⑼苿?dòng)天然氣、混合動(dòng)力、純電動(dòng)等新能源汽車的投放。

1月23日，國務(wù)院發(fā)布能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃，提出在北京、上海、重慶等新能源汽車示范推廣城市配套建設(shè)充電樁、充電站、天然氣加氣站等服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，到2015年形成50萬輛的充電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模。

2月18日，北京市發(fā)布的《北京2012年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2013年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》表示，北京今年將積極發(fā)展新能源新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)新能源占比達(dá)到5%左右。

國信證券認(rèn)為，雖然新能源行業(yè)整體業(yè)績?nèi)匀惶幱诘凸龋怯捎诠夥a(chǎn)品價(jià)格逐漸回暖反彈，而風(fēng)電整機(jī)價(jià)格也逐漸企穩(wěn)，行業(yè)已經(jīng)處于基本面的底部，如果產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回暖，業(yè)績也將隨之出現(xiàn)改善。

《投資快報(bào)》發(fā)自廣州