2013年03月14日 09:20
來源：上海商報

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最新消息稱，銀河證券計劃通過香港首次公開募股(IPO)籌集資金15億美元，并計劃于5月份在港交所掛牌上市，由于A股市場IPO審批尚未重新開閘，銀河證券放棄了在A股市場的IPO計劃。

銀河證券原本計劃通過在H股市場與A股市場同步上市，共計籌集資金20億美元，但由于股市低迷促使中國證監(jiān)會自去年10月10日起暫停IPO審批，銀河證券決定專注于在港交所上市。

如果赴港上市計劃得以實現(xiàn)，銀河證券將成為繼中信證券和海通證券之后第三家在香港上市的中資證券公司，其IPO也有望成為今年上半年香港規(guī)模最大的IPO交易之一。中信證券2011年10月通過在香港上市籌資17億美元，海通證券去年4月通過在香港上市籌資16.8億美元。

知情人士透露，銀河證券已與10多家投行的銀行家和分析師進(jìn)行了會面，除確定了中國銀河國際、高盛集團(tuán)和摩根大通三家牽頭行外，該公司沒有確定其他投行在其IPO交易中所擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧Ｃ楞y美林、瑞信、花旗、農(nóng)銀國際、交銀國際等則將加入承銷團(tuán)隊，即共有16家投行參與。

方正證券研究員指出，目前還沒有券商在A股上市之前先行發(fā)行H股的先例。2011年前，證監(jiān)會對券商監(jiān)管較嚴(yán)，對A股企業(yè)赴港上市一直較為謹(jǐn)慎，導(dǎo)致除了國泰君安香港公司曾在港上市外，國內(nèi)券商無一家赴港上市。如果銀河證券率先獲得香港證監(jiān)會的批文，它或?qū)㈤_啟券商未發(fā)行A股先赴港上市的先河。

另一方面，港交所也計劃繼續(xù)放寬政策，以吸引外企赴港上市。港交所最新公布的上市委員會報告稱，上市科與證監(jiān)會最快在月內(nèi)公布修訂指引，積極吸引海外公司來港上市或第二上市。上市科與證監(jiān)會過去已為海外公司上市訂立聯(lián)合政策聲明，列明不同司法權(quán)區(qū)的公司，申請上市時的相關(guān)規(guī)定。

港交所發(fā)言人表示：“港交所正與香港證監(jiān)會緊密合作，以厘清及簡化海外公司的上市規(guī)定，并計劃以個別司法權(quán)區(qū)為基礎(chǔ)發(fā)出指引，便利海外公司在港上市。此外，港交所還會為來自海外交易所、具上市經(jīng)驗的發(fā)行人提供以披露為本的方法，方便其來港作第二上市。

上市委員會報告透露，未來的政策議程上，港交所上市委員會除繼續(xù)檢討海外公司赴港上市、第二上市及季報等事宜外，也特別加增檢討新結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品類別、檢討配售指引等議程。

香港交易所規(guī)定申請主板上市公司需滿足最近三年盈利總和不少于5000萬港元，且最近一年盈利不少于2000萬港元，上市時市值不少于2億港元。而創(chuàng)業(yè)板市場沒有盈利或其他財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

分析人士認(rèn)為，在去年IPO業(yè)務(wù)不景氣的壓力下，港交所有足夠意愿放寬法規(guī)，以吸引更多企業(yè)赴港上市?！案劢凰腎PO業(yè)務(wù)在今年有望得到大幅改善，繼中國人保集團(tuán)去年12月赴港上市后，近期包括光大銀行、銀河證券將在二季度赴港上市。

據(jù)普華永道預(yù)計，2013年香港將有80只新股上市，募資總額在155億美元至194億美元之間，同比去年高40%。其中，金融機(jī)構(gòu)、能源和礦業(yè)企業(yè)以及零售和消費(fèi)品企業(yè)將成為今年在港上市企業(yè)的主力 .

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