2013年04月22日 09:37
來源：鳳凰財(cái)經(jīng)綜合

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鳳凰港股綜合訊 據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，新股進(jìn)入沖刺期，多只大型新股皆將于5、6月上市。當(dāng)中，今日展開上市前推介的銀河證券，將以兩大同業(yè)作目標(biāo)，以1.4至1.7倍市帳率定價(jià)，并于下月7日開始公開招股。

銀河證券為國(guó)有券商之一，股東包括匯金及財(cái)政部。據(jù)了解，銀河證券本周續(xù)與投資者會(huì)面，定價(jià)將以中信證券(06030)及海通證券(06837)估值為參考，故兩者本周走勢(shì)將左右其集資額。上周五，信証及海通市帳率分別為1.7倍及1.4倍。

有消息人士指，銀證希望以20倍的2013年預(yù)測(cè)市盈率定價(jià)，與海通相若。

5月7日起招股 集資117億

該股擬今日開始上市前推介，5月6日路演，翌日公開招股，5月20日掛牌，惟仍待最后確認(rèn)。

市傳銀證擬發(fā)行15%新股，集資10億至15億美元(約78億至117億港元)，由銀河國(guó)際、摩通及高盛主力負(fù)責(zé)承銷。有報(bào)道指，銀證去年純利跌約10%至14.2億元人民幣。

受RQFII(人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者)重啟，及MSCI指數(shù)公司跟中證監(jiān)商討，納入A股至MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)的消息刺激，A股上周反彈逾2%，料有利銀河證券招股。

除銀證外，中石化(00386)母公司旗下的中石化煉化工程，上周亦已開始上市前推介，計(jì)劃于5月10日公開招股，23日上市。獲國(guó)企認(rèn)購(gòu)約一成支持，中石化煉化的集資額高達(dá)21億至27億美元(約164至211億港元)，高于早前所傳的10億至15億美元；上市承銷商包括中信証券、摩通、瑞銀。

上述兩新股早于今年1月向港交所(00388)遞交上市申請(qǐng)，為免6月后上市須后補(bǔ)財(cái)務(wù)資料，故過往第二季末都為上市旺季。

鷹君合和分拆 爭(zhēng)季內(nèi)完成

另外，兩間本地地產(chǎn)商的分拆都爭(zhēng)取于次季內(nèi)完成。鷹君(00041)計(jì)劃以合訂證券形式，分拆本港3間酒店，已于3月份遞交申請(qǐng)，擬集資6億至8億美元(約46.8億至62.4億港元)。合和(00054)亦籌備分拆本港資產(chǎn)上市，市場(chǎng)估計(jì)集資額介乎50億至100億元。

同仁堂(01666)及網(wǎng)龍(00777)分拆北京同仁堂國(guó)藥及手機(jī)游戲平臺(tái)業(yè)務(wù)，亦擬于5月完成。

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