銀河證券H股上市前夜暗盤股價被推高超8%

2013年05月22日 07:27
來源：上海證券報作者：時娜

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即將于今日正式登陸港交所的銀河證券H 股，在昨日收市后的暗盤交易中受到追捧，由于買盤踴躍，銀河證券H 股的暗盤價被推高至5.74港元，較發(fā)行價5.3港元高出8.3%。作為新股首日走勢領先指標，暗盤表現(xiàn)反映投資者看好銀河證券H 股的首日表現(xiàn)，市場人士普遍預計該股上市首日會有不錯表現(xiàn)。

昨日收市后，輝立證券和耀才證券為銀河證券H 股開設了暗盤交易，據(jù)輝立交易場數(shù)據(jù)顯示，銀河證券H 股暗盤一開盤就報5.6港元，較招股價5.3港元高出5.7%，之后一度高見5.75港元，漲幅達8.5%，收報5.74港元，相當于較發(fā)行價上漲了8.3%，暗盤共成交1億港元。而耀才新股交易中心數(shù)據(jù)則顯示，銀河證券H 股暗盤成交價最高也達5.69港元，較發(fā)行價高7.36%，收市報5.64港元，相當于上漲了6.42%，暗盤共成交894萬港元。

暗盤即場外交易市場，在香港，一些機構為了測試新股的受追捧程度，會先拿出一些新股來進行小范圍的交易，以這個小范圍的熱度來推測新股上市后的行情。根據(jù)歷史經(jīng)驗，暗盤價會在一定程度上影響新股掛牌當天的開盤價，投資者也會以此作為推測新股首日走勢的重要參考指標。

分析人士指出，從暗盤表現(xiàn)及招股結果來看，香港的投資者對銀河證券H股的投資熱情很高。根據(jù)該股的分配結果，申購數(shù)量超過80萬股的大額認購申請中簽率僅為6.82%，相信一些大戶和機構會在二級市場上繼續(xù)吸籌。

銀河證券昨日在港交所披露了招股及配發(fā)結果，投資者申請一手(500股)的中簽率為100%，申請兩手1000股的中簽率為80%，申請三手1500股的中簽率為66.7%。但大額申請的中簽率均為6.82%。而且，公開發(fā)售接獲近29倍超額認購觸發(fā)重新分配程序，銀河證券不得不將香港公開發(fā)售占比提升至30%，很多機構投資者分到的“籌碼”也明顯不夠。

根據(jù)銀河證券昨日發(fā)布的公告，銀河證券每股H股的發(fā)行價格定為5.3港元，集資83.21億港元，扣除承銷傭金等費用后，集資凈額約76.47億港元。本次在港進行的公開發(fā)售共收到3.01萬份有效申請，投資者合計認購了46.95億股H 股，相當于擬發(fā)售量的29.95倍，即公開發(fā)售接獲近29倍超額認購。國際配售也被大幅超額認購。由于香港公開發(fā)售獲超額認購觸發(fā)重新分配程序，已將分配給香港公開發(fā)售的股份數(shù)目增至47.03億股，占總發(fā)售量的30%。

在本次IPO中，7家基石投資者共認購5.27億股，相當于全球發(fā)售完成后公司全部已發(fā)行股本的7.03%。昨日的公告中披露了基石投資者的股份配發(fā)結果，其中，友邦保險將認購7321萬股，中國人壽將認購4393萬股，信達(香港)資產(chǎn)將認購2929萬股，通用技術集團將認購4393萬股，馬來西亞主權基金國庫控股Khazanah將通過全資子公司認購1.46億股，生命人壽將認購7322萬股，中石化盛駿國際將認購1.17億股。