2013年06月28日 07:56
來源：鳳凰財經(jīng)

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滾動更新

國外：

一.道指三連陽重回15000  市場邏輯令人擔憂

美國勞工部周四公布，經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后，截至6月22日當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)減少9000人，至346000人，此前市場預期為345000人。

道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)上漲0.77%，至15023.41；標準普爾500指數(shù)上漲0.62%，納斯達克綜合指數(shù)上漲0.76%。

鳳凰評論員：周三，美國5月耐用品訂單與6月消費者信心指數(shù)超預期，宏觀利好，道指漲0.69%；周四，美國一季度GDP終值低于預期，宏觀利空，道指漲1%；今天的周失業(yè)小數(shù)據(jù)傳來利好，道指又漲。

美股市場邏輯讓人“刮目相看”

逢經(jīng)濟回暖的好消息道指漲，碰宏觀數(shù)據(jù)的壞消息道指也漲，盡管在弱勢背景下的美股多頭勇氣可嘉，貢獻三連陽，但其內(nèi)在邏輯顯然也沒有理順，上漲理由存在矛盾，見到好消息就興奮，見到不好消息就預期QE不會退，市場在一時間流露出一廂情愿的心理，好的與不好的都是好的。以混亂邏輯為基礎的上漲是難以令人放心的，三連陽也不能掩蓋短期震蕩中醞釀的風險。

A股市場邏輯只是“一頭霧水”  SHIBOR客串股市風向標

對于美股與A股的漲跌我們暫且放在一旁。道指運行是基于一連串大大小小的數(shù)據(jù)，市場始終與政府是保持溝通的，也可以說，政府保持高效引導，對市場“微操作”；反觀A股市場，近期絕大多數(shù)投資者在絕大多數(shù)的時間里所能做得只有猜測，五花八門的傳言遠多于政策，官方數(shù)據(jù)寥寥，央行雖連續(xù)發(fā)文但內(nèi)容不能讓市場完全滿意，比如哪些銀行將獲得支持。

在投資者一頭霧水的情況下，唯一醒目的就是SHIBOR的上躥下跳，6月中旬大漲，資金面異常緊張，到了昨天隔夜利率回落超過50%，“錢荒”估計結(jié)束，短期內(nèi)銀行拆解利率倒成了本該是經(jīng)濟晴雨表的股市的風向標。

7月政策與數(shù)據(jù)因素將回歸

這種情況不會長久。商業(yè)銀行總算是跟頭把式的度過了央行所謂的“半年末”關口，這次考核可謂驚心動魄，順便的，上證指數(shù)也盡情的宣泄了幾乎所有利空。7月將迎來重要政策窗口，正常引導因素——政策和宏觀數(shù)據(jù)——將回歸市場。市場思路將回歸正常。

二．路透社：香港加息步伐漸近 樓市回調(diào)可期

路透香港6月27日- 美國退市漸露曙光，預示香港加息步伐越行越近，市場對樓市回調(diào)的預期山雨欲來。地產(chǎn)代理業(yè)界乘這“東風”，準備動員萬人下周日上街游行，爭取政府盡快撤回調(diào)控“辣招”。然而，業(yè)界認為這僅是中介一廂情愿的想法，現(xiàn)時樓價仍紋風不動，加上美國今年內(nèi)仍續(xù)增流動性，年內(nèi)香港政府難有撤招舉動。

分析師與學者認為，政府撤招雖然是時間問題，但一定要做好期望管理，減輕一旦撤招對市場的沖擊。

鳳凰評論員：目前未見其他主流分析機構(gòu)就港元加息發(fā)布正式報告。一方面，受美聯(lián)儲政策態(tài)度轉(zhuǎn)向影響，未來部分主流貨幣加息不是沒有可能，港元也是；第二方面，港元如果加息，將對當?shù)貥鞘袠?gòu)成明顯壓力，對內(nèi)地樓市將產(chǎn)生直接影響；第三方面，港元獨立于人民幣率先加息的可能性不大。筆者認為路透社雖然是客觀地報道了一則并不過頭的消息，但時機卻頗為敏感，恰逢A股與港股動蕩之際，所以該消息仍對股市暗含利空影響，尤其是對房地產(chǎn)板塊。

三．周末較重要的外部消息

北京時間今上午，日本財務大臣麻生太郎以“安倍經(jīng)濟學及日本經(jīng)濟前景”為題發(fā)表演說。相關報道與紀要或?qū)⒃诮裢硇r候或周末面世。

北京時間晚些時候，美聯(lián)儲理事史坦在外交關系協(xié)會舉辦的國際經(jīng)濟活動上發(fā)表講話；

美國西弗吉尼亞州白硫磺泉鎮(zhèn)--里奇蒙聯(lián)邦儲備銀行總裁拉克爾就經(jīng)濟前景發(fā)表講話。

鳳凰評論員：周末外部重要消息較多，投資者宜適當留意。

國內(nèi)：

一. 前海綜合規(guī)劃獲批擬投3898億

深圳市政府日前正式批復了《前海深港現(xiàn)代服務業(yè)合作區(qū)綜合規(guī)劃》。根據(jù)《規(guī)劃》，2015年前海合作區(qū)基礎設施全面建成。根據(jù)《規(guī)劃》，前海合作區(qū)總建設投資約3898億元，其中土地整備投資約178億元、填海工程投資約52億元、基礎設施投資約682億元、建筑工程投資約2800億元、其他不可預見費用投資約186億元。

鳳凰評論員：涉及上市公司有深振業(yè)A，深物業(yè)A，華聯(lián)控股，深赤灣，中集集團，沙河股份，招商地產(chǎn)等。

二．4G網(wǎng)絡光纖光纜招標將啟動

從第一波的勘查設計服務到第二波的通訊主設備，中國移動的4G網(wǎng)絡的招標已經(jīng)走完了采購招標的前兩步，而接下來將展開的是第三波——光纖光纜。來自業(yè)內(nèi)的信息稱，預計中移動光纖光纜招標將在下月展開。中國電信的2013年招標也可能很快展開，光纖光纜的需求有望大幅增加。

鳳凰評論員：涉及光纖業(yè)的上市公司有特發(fā)信息，鑫茂科技，寶勝股份，亨通光電，匯源通信，烽火通信，永鼎股份，中天科技等。

三．碳纖維領銜新材料兩萬億產(chǎn)值

據(jù)相關媒體報道，西格里集團近日宣布與三星建立戰(zhàn)略合作關系，組建一家碳纖維復合材料市場營銷合資公司；作為合資雙方的三星石化和西格里集團各持有合資公司50%的股份。

在早些時候，據(jù)媒體報道，日本東麗、豐田和東京大學等已聯(lián)手開發(fā)全面采用重量輕、強度高的碳纖維汽車，并持續(xù)推進加工技術等方面的研究。最早到2020年，重量減輕六成、安全性更高的汽車將投入實際應用。日本此舉旨在積極利用具有優(yōu)勢的尖端原材料，提高環(huán)保車的國際競爭力。

鳳凰評論員：據(jù)《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出，到2015年我國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達2萬億元，年均增長率超過25%，推廣30個重點新材料品種，實施若干示范推廣應用工程。涉及相關上市公司有大元股份，方大炭素，博云新材，金發(fā)科技等。

四．聯(lián)合國制定燃料電池車安全標準

據(jù)報道，聯(lián)合國已制定出燃料電池車安全標準最終方案，日本、美國和歐盟等33個國家和地區(qū)，將在6月24至28日召開的瑞士日內(nèi)瓦聯(lián)合國工作組會議上正式達成協(xié)議。業(yè)界專家指出，國際標準一旦確定，燃料電池汽車就可以依據(jù)標準進入量產(chǎn)，市場推廣也將提速。據(jù)悉，豐田、日產(chǎn)和本田等各公司計劃2015年在日本全面銷售燃料汽車，豐田還計劃2015年同時在美國市場展開銷售。另外，荷蘭、德國等歐盟六國此前也已達成協(xié)議，共同開發(fā)推廣氫能源汽車。

鳳凰評論員：燃料電池汽車行駛期間的尾氣排放為零，被市場譽為終極綠色動力，國際標準一旦確定，市場推廣必將提速。涉及上市公司長城電工，同濟科技，金瑞科技等。

五．農(nóng)村環(huán)境治理將獲政策傾斜

環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院人士27日在“農(nóng)村小城鎮(zhèn)環(huán)境治理論壇”上表示，“美麗中國”建設的重點在農(nóng)村，難點也在農(nóng)村，國家的重視將為農(nóng)村環(huán)保帶來新的機遇。未來政策也將在資金投入、用地用電優(yōu)惠等方面對農(nóng)村環(huán)境治理予以傾斜。

鳳凰評論員：涉及土壤修復的上市公司有永清環(huán)保，天瑞儀器，鐵漢生態(tài)等；涉及廢氣處理的上市公司有菲達環(huán)保，龍凈環(huán)保等；涉及污水處理的上市公司有中原環(huán)保，萬邦達，桑德環(huán)境，興蓉投資等。

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