供應鏈融資：把中小企業(yè)綁在大樹下

2013年07月06日 06:26
來源：中國經(jīng)營報作者：張寒

0人參與0條評論

浙江省義烏市商人陳良（化名）在當?shù)亟?jīng)營塑料制品生意多年?！斑@么多年來，整天提心吊膽，特別是碰到經(jīng)濟不景氣的時候，不欠款沒有訂單，欠了款就別想睡好覺?！彼麑Α吨袊?jīng)營報》記者表示。

不過，去年以來，這種情況有了轉機。2012年4月，經(jīng)過長時間的探索與溝通，工行義烏分行聯(lián)手義烏當?shù)卮笮屯赓Q企業(yè)——東方之星控股集團推出“易透”供應鏈融資服務，為外貿企業(yè)上游的中小微供應商和下游的中小微采購商提供貸款服務。

與傳統(tǒng)融資不同的是，供應鏈融資是指銀行通過審查整條供應鏈，基于對供應鏈管理程度和核心企業(yè)的信用實力的掌握，對其核心企業(yè)和上下游多個企業(yè)提供靈活運用的金融產(chǎn)品和服務的一種融資模式。

由于供應鏈中除核心企業(yè)之外，基本上都是中小企業(yè)，因此從某種意義上說，供應鏈融資就是面向中小企業(yè)的金融服務。

借助“易透”平臺，陳良的企業(yè)今年較往年對東方之星銷售量上升了40%?！艾F(xiàn)在只要訂單、有保險，我就敢接訂單?！彼判臐M滿地說。

小微供應商融資難

中國制造業(yè)成本逐年上升，讓義烏的小商品市場受到?jīng)_擊。作為義烏本地民營企業(yè)中最大的貿易服務公司，東方之星也對此感同身受。

“義烏的外商和外貿公司經(jīng)營主體不規(guī)范，素質良莠不齊，一旦遇到無法支付貨款等情況，往往一走了之，給小微供應商造成嚴重的經(jīng)濟損失，更有甚者本身就是來騙取貨物。同時在義烏做小商品買賣的門檻比較低，一些來采購的外商也曾上當受騙?！睎|方之星控股集團總裁鄧超鋒告訴記者。

據(jù)了解，傳統(tǒng)的外貿業(yè)務付款方式是：外商收到貨物后向外貿公司付款，外貿公司收款后向供應商付款。由于匯率波動等多種原因，整個付款周期較長，絕大多數(shù)小微供應商受困于流動資金壓力無法正常生產(chǎn)，更無法從銀行融資。許多來義烏采購的外商同樣是以個體工商戶的形式存在，也存在資金不足的問題。而外貿公司由于輕資產(chǎn)的經(jīng)營模式，向銀行融資的能力有限，難以提前墊付貨款。

在此情況下，義烏工行和東方之星共同推出了一種新的結算模式：工商銀行根據(jù)東方之星與供應商交易記錄分別對每個供應商進行授信，確定一個貸款額度或信用額度，發(fā)放貸款卡（名曰“易透卡”），該貸款額度由浙江東方之星進出口有限公司提供擔保，并由浙江東方之星控股集團提供再擔保。

在供應商的貸款額度內，工商銀行根據(jù)東方之星進出口公司的付款指令向供應商支付貨款，貨款到期后由東方之星進出口有限公司負責償還。公司再向客戶催收欠款，同時公司將所有客戶的欠款全部向中國出口信用公司投保，如客戶因故未能及時足額還款，則由“中信保”負責賠付并向客戶追溯。

“我們是去年4月同工行達成合作的，當時工商銀行從總行層面解決了技術方面的難題，完成了銀行和企業(yè)系統(tǒng)的對接。雙方系統(tǒng)對接之后，所有操作實現(xiàn)了電子化，可以實時監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)，省去紙質資料。至2013年5月底，我們共為980家供應商提供貿易融資超過4.3億元人民幣，融資金額從幾千元至幾十萬元不等，為小微供應商解決了資金和市場經(jīng)營風險的問題。”鄧超鋒說。

工行義烏市分行副行長樓創(chuàng)新介紹道，當與銀行系統(tǒng)對接的企業(yè)系統(tǒng)顯示貨物出運后，貨款馬上全額實時到賬至供應商賬戶，實現(xiàn)了實貸實付；通過與企業(yè)ERP數(shù)據(jù)的對接，實現(xiàn)系統(tǒng)自動操作，改進傳統(tǒng)融資模式，提升效率。“銀行針對大批量小微企業(yè)的調查能力有缺陷，現(xiàn)在通過企業(yè)ERP系統(tǒng)，我們對小微企業(yè)做外貿的全過程心中有數(shù)。不過，銀行系統(tǒng)與企業(yè)系統(tǒng)仍需要建立一定的防火墻，因為銀行系統(tǒng)對外開放存在風險?！?/p>

對于小微外商來說，銀行提前墊付貨款，也為他們爭取了資金周轉時間。在中信保批準的授信額度內，“易透”平臺會替他們支付貨款，他們只要在3個月及時償還“易透”平臺墊付的貨款就可以。

供應鏈融資成趨勢

據(jù)悉，義烏小商品城內有七萬五千多家商戶，其中，大多是外來經(jīng)營者租賃攤位做外貿生意的，普遍缺少房產(chǎn)、設備等抵押物，屬于輕資產(chǎn)的小型外貿型公司，在過去也因此往往難以獲得銀行在貸款方面的支持。

如今，銀行們推出的供應鏈融資則為一些企業(yè)解決了這個難題，當?shù)馗嗟闹行∑髽I(yè)也開始接觸這一新鮮名詞。

“其實在東方之星和工商銀行剛推出‘易透’這個模式時，剛開始還有點不放心，不太清楚到底會有什么風險，通過幾次嘗試，發(fā)現(xiàn)貨款在裝柜后及時的回籠，我們不僅可以找上游拿到更有價格優(yōu)勢的貨物、賺取多一點的價差，也不用顧及訂單接多了資金周轉不過來，還不用擔心被騙的問題。不像以前，外貿公司倒閉，我的貨款是拿不到的。”陳良表示。

據(jù)記者了解，在易透平臺之中，中信保公司的位置既特殊又重要。它有海外機構，因此對企業(yè)客戶的資信有一定的了解，可以對貿易的真實性進行審查，也使企業(yè)欠款的還款來源有了保障。

“保單融資對于小微企業(yè)來說比較困難。以前中信保在義烏的投保率很低，因為對小微企業(yè)來說，投保的手續(xù)還是比較繁瑣?，F(xiàn)在我們通過集中投保的方式把保險做起來，相當于我們?yōu)樾∥⒐毯托∥⑼馍檀罱艘粋€平臺，讓各方看到了貿易的真實性和還款的保障，所以銀行也愿意介入?！编嚦h表示。

樓創(chuàng)新則表示，易透平臺是針對義烏當?shù)氐耐赓Q業(yè)態(tài)（外貿供應商多為個體戶）量身打造的，未來大家希望將平臺做大，帶動國際貿易業(yè)態(tài)的轉型。

據(jù)悉，易透模式的推廣工作已經(jīng)開始，2013年，義烏東方之星集團同浙江省國貿集團合作成立了浙江國貿供應鏈服務有限公司，基于易透原理操作，以浙江為起點，將這種模式推廣至全國。

“未來隨著易透平臺的成熟，我們希望和中信保的系統(tǒng)進行對接，讓外商主動上傳資料、查看自己的信用額度。最終我們希望打造一個智能化的國際電子商務平臺，在全國甚至全球開展精準營銷?！编嚦h說。

樓創(chuàng)新認為，目前易透平臺的單筆支付額度最大也就幾十萬元，未來如果規(guī)模繼續(xù)做大，需要在符合監(jiān)管要求的前提下嵌入新的模式來把控風險。

目前，平安銀行、民生、中信、光大、興業(yè)等多家銀行相繼在供應鏈融資業(yè)務方面發(fā)力。來自申銀萬國的統(tǒng)計顯示，僅2012年的供應鏈金融融資規(guī)模就為6.9萬億元，增速約為20%，未來供應鏈金融業(yè)務的市場空間自然更為廣闊。

這部分融資需求將帶來存款的派生和豐富的中間業(yè)務收入，也成為商業(yè)銀行向中小企業(yè)業(yè)務轉型，向中間業(yè)務轉型的一個良好契機，方興未艾的供應鏈金融競爭也已越發(fā)激烈。

而這自然也給那些目前仍在苦苦尋求融資的中小企業(yè)們帶來了福音。

融資解碼

供應鏈金融

一條供應鏈上的核心企業(yè)與某家商業(yè)銀行合作，其上下游企業(yè)在尋得核心企業(yè)同意的條件下，以核心企業(yè)為擔保與合作銀行進行融資業(yè)務，主要就是“1+N”的運作模式，1是核心企業(yè)，N是上下游企業(yè)，銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運用的金融產(chǎn)品和服務。

供應鏈融資十大特點

1.供應鏈融資不同于傳統(tǒng)的融資業(yè)務，其本質是銀行或金融機構信貸文化的轉變。

2.供應鏈融資不同于供應商融資。

3.供應鏈融資并非單一的融資產(chǎn)品，而是各類產(chǎn)品的序列組合。

4.供應鏈融資著眼于靈活運用金融產(chǎn)品和服務供應鏈融資。

5.供應鏈融資的對象僅限于與核心企業(yè)有商品交易關系的配套企業(yè)。

6.供應鏈融資包括很多具體的業(yè)務模式，每種模式又包含不同的產(chǎn)品。

7.供應鏈融資在很大程度上能減少業(yè)務風險。

8.供應鏈融資業(yè)務的操作風險有所提升。

9.需要動態(tài)地分析企業(yè)狀況。

10.從業(yè)務發(fā)展、防范風險的角度看，銀行或金融機構應同核心企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系。